4.1 Creación y gestión de formularios

Descripción General

Los formularios digitales agilizan la documentación, el seguimiento del cumplimiento normativo y la rendición de cuentas. Este vídeo amplía los conocimientos básicos sobre cómo rellenar formularios, abordando la gestión de firmantes, los firmantes externos y la vinculación de tareas directamente a los formularios.

Lo que Aprenderás:

→ Cómo navegar por el panel de control y las notificaciones
→ Cómo crear y rellenar un formulario
→ Cómo añadir firmantes internos y externos
→ Cómo anotar imágenes y adjuntar recursos
→ Cómo vincular una tarea a un formulario enviado
→ Cómo guardar borradores o enviarlos para su firma

Marcas de Tiempo:
1:09 – Crear un nuevo formulario
1:27 – Seleccionar el proyecto y la plantilla
1:52 – Rellenar los campos y añadir archivos adjuntos
3:23 – Añadir y gestionar firmantes
4:06 – Revisar los detalles del formulario
4:24 – Vincular una tarea al formulario
5:07 – Firmar y enviar