¿Cómo puedo asignar y sincronizar mis datos entre Corfix y Acumatica?

Resumen y explicación

La conexión de Corfix con Acumatica permite a sus trabajadores de campo y al personal de oficina compartir exactamente la misma información sin necesidad de tener que introducirla dos veces. Cuando actualiza los datos de un proyecto o de un empleado en uno de los sistemas, el otro se actualiza automáticamente. En el caso de las tareas diarias, como los formularios de obra, las notas de proyecto y las fichas de control horario, su equipo de campo introduce los datos en Corfix y estos se envían de forma segura directamente a sus registros de Acumatica, lo que facilita la elaboración de informes y el procesamiento de nóminas. Como parte de este proceso, los códigos de coste que sus trabajadores seleccionen en Corfix se asociarán automáticamente con tareas específicas del proyecto en Acumatica, lo que garantiza que sus costes de mano de obra queden perfectamente clasificados.

Tabla de correspondencias de integración

A continuación se ofrece un desglose completo de la información exacta que se conecta entre ambos sistemas, la dirección en la que fluyen las actualizaciones y cómo encajan sus códigos de coste en el conjunto.

Cómo funciona (paso a paso)

Para transferir correctamente esta información entre sus sistemas, debe asignar sus códigos de coste y procesar sus datos:

1. Inicie sesión en Acumatica y configure manualmente sus códigos de coste para que se correspondan con las tareas de proyecto deseadas.
2. Abra la pantalla «Procesar datos» en Corfix.
3. Seleccione los registros específicos (como «Proyectos» o «Empleados») que desee preparar para la transferencia.
4. Haga clic en el botón «Procesar» o «Procesar todo».
5. Compruebe la lista para asegurarse de que los registros seleccionados aparecen como listos para ser trasladados.
6. Seleccione los elementos específicos que desee enviar.
7. Haga clic en «Procesar» una última vez para transferir los datos. Cada vez que se envíe una ficha de control horario durante este paso, el sistema consultará su configuración manual y asignará automáticamente la tarea de proyecto correcta al registro de horas del empleado.
8. Compruebe sus pantallas de Acumatica (como las de «Proyectos» o «Empleados») para confirmar que la información se ha recibido correctamente.

Casos de uso y ventajas

• Seguimiento preciso de la mano de obra: al asignar los códigos de coste de Corfix a las tareas de proyecto de Acumatica, su equipo de contabilidad sabrá exactamente en qué fase del trabajo estaba trabajando un empleado sin necesidad de preguntar al supervisor de campo.
• Mantenga actualizada la información de contacto: si un empleado cambia su número de teléfono o su dirección, al actualizarlo en un sistema se corrige al instante en todas partes, lo que garantiza que sus archivos de RR. HH. y las listas de personal de obra siempre coincidan.
• Centralización de los documentos del proyecto: cualquier formulario de seguridad, registro diario o fotografía de la obra capturada en el lugar de trabajo a través de Corfix se adjunta automáticamente y de forma directa al expediente oficial del proyecto en Acumatica para su custodia.