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¿Cómo puedo cambiar el estado de mi proyecto?

En este artículo se resume cómo actualizar el estado de un proyecto para gestionar su visibilidad ante su equipo.

Descripción general y explicación

La gestión del estado de su proyecto le permite controlar exactamente lo que ve su equipo sobre el terreno. Al cambiar el estado de un proyecto entre «Próximo», «Activo» o «Finalizado», se asegura de que los trabajadores solo envíen información sobre las tareas adecuadas en el momento oportuno. De este modo, sus registros se mantienen organizados y se evita que se registren datos correspondientes a trabajos ya finalizados o que aún no se han iniciado.

Cómo funciona (paso a paso)

  1. Vaya a «Proyectos»: haga clic en el menú desplegable «Recursos» de la barra de herramientas de la izquierda y seleccione «Proyectos».

  2. Seleccione el proyecto: busque en la lista el proyecto que desea actualizar y haga clic en él para abrir los detalles.

  3. Haga clic en el icono de edición: localice el icono del lápiz en la esquina superior derecha de la pantalla para desbloquear la configuración del proyecto.

  4. Cambie el estado: Haga clic en el menú desplegable «Estado» y elija la fase adecuada:

    • Pendiente: utilícelo para trabajos que aún no han comenzado.

    • Activo: utilícelo para los trabajos que se encuentran actualmente en curso.

    • Finalizado: utilícelo para trabajos terminados que desee archivar.

  5. Confirme: guarde los cambios. Si selecciona «Finalizado» o «Próximo», el proyecto dejará de aparecer como opción para los trabajadores en la aplicación móvil.

Casos de uso y ventajas

  • Preparación del trabajo: Establezca un proyecto como «Próximos» mientras sube documentos y configura las tareas, asegurándose de que los trabajadores no lo vean hasta que esté listo para que comiencen.

  • Ordenar la aplicación: Marque los trabajos finalizados como «Finalizados» para que los trabajadores no tengan que desplazarse por una larga lista de proyectos antiguos para encontrar su obra actual.

  • Integridad de los datos: Evite que los trabajadores envíen accidentalmente fichas de control horario o formularios a un trabajo que ya se haya dado por finalizado.