¿Cómo puedo organizar mis códigos de coste utilizando niveles?

Descripción general y explicación

Si dispone de una lista extensa de códigos de costes y desea una forma más sencilla de encontrar el adecuado, el uso de «Niveles» es la solución perfecta. Al organizar sus códigos de costes en categorías principales y subcategorías, creará una estructura clara que facilitará y agilizará la selección del código correcto para su equipo, tanto si se encuentran en la oficina como si están trabajando sobre el terreno.

Cómo funciona

Para configurar una lista estructurada de códigos de costes, siga estos pasos:

1. Cree la categoría principal: Comience por crear su código de coste principal. En el menú desplegable «Nivel», seleccione «1» para que esta sea su categoría principal.
   • Puede seleccionar fácilmente el nivel mientras rellena los datos básicos del código, como el «Código», la «Descripción» y el «Tipo».
2. Cree una subcategoría: A continuación, cree un código de coste secundario que actúe como subcategoría. Asígnele el Nivel 2.
3. Vincular a la categoría principal: Mientras sigue configurando su código de Nivel 2, se le pedirá que elija una categoría principal. Seleccione el código de coste de Nivel 1 que creó en el primer paso.
4. Añada más detalles (opcional): Si necesita una subcategoría aún más específica, cree otro código de costes y configúrelo como Nivel 3. Vincule este nuevo código al código de costes de Nivel 2 que acaba de crear.
5. Guarde su trabajo: Haga clic siempre en el botón «Guardar» para finalizar sus nuevos códigos de costes.

Casos de uso y ventajas

• Selección más rápida para los trabajadores de campo: Su equipo en la obra puede navegar rápidamente por categorías amplias para encontrar el código de coste específico que necesita, en lugar de desplazarse por una lista interminable.
• Vista administrativa organizada: Los administradores se benefician de una vista más clara y agrupada de los gastos, lo que facilita la gestión de las operaciones generales de la empresa.
• Mayor precisión: al guiar a los usuarios a través de un menú lógico y paso a paso, se reduce la probabilidad de seleccionar por error un código de coste incorrecto.