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Ahora puede configurar acciones automatizadas para que se creen, se asignen y se envíen a los destinatarios deseados, siempre que estos dispongan de una cuenta de Corfix. Esto resulta muy útil para muchos casos de uso diferentes, pero hay dos que destacan especialmente: las medidas correctivas y las medidas preventivas.
Si no está familiarizado con el generador de plantillas, le recomendamos que, antes de continuar, vea los vídeos disponibles en este enlace: Vídeos tutoriales del generador de plantillas
Como siempre, si desea añadir nuevos elementos a un formulario que ya está utilizando sobre el terreno, lo más recomendable es copiar la plantilla y editarla o probarla en la copia hasta que se sienta cómodo y comprenda los cambios que desea realizar. A continuación, aplique esos cambios a la plantilla que se encuentra actualmente activa y elimine la plantilla copiada.
Hemos introducido un nuevo componente en el generador de plantillas. Este nuevo componente se denomina «Tareas». En este componente de «Tareas» podrá ahora configurar acciones automatizadas y vincularlas a los campos específicos de su plantilla. Por ejemplo, si falla una lista de comprobación de carretillas elevadoras, ahora puede configurar una tarea para que se cree automáticamente y se asigne de forma automática al mecánico, de modo que este sepa que se le ha solicitado una intervención. A continuación, analizaremos este escenario.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el componente «Tareas» admite actualmente la obtención de datos de las siguientes fuentes:
- Lista de comprobación
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Menú desplegable (no se admiten los menús desplegables de «Proyectos» ni «Trabajadores»)
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Botones de opción
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Casillas de selección
Nota: También deberá asegurarse de que todas las preguntas que vaya a incluir en el formulario estén configuradas antes de continuar con los siguientes pasos.
El componente «Tareas» no es compatible cuando se anida dentro de un componente «Tabla».
Paso 1: Acceda a la plantilla para la que desee configurar acciones automatizadas. En el ejemplo que figura a continuación se utilizará una inspección de escaleras.
En la imagen siguiente puede ver que se están utilizando varios cuadros de selección.
Paso 2: Desplácese hasta la parte inferior de su lista de preguntas o encuesta y arrastre y suelte el componente «Tareas» justo debajo. Aparecerá la ventana de configuración del componente «Tareas».
Si su plantilla contiene cuadrículas de datos o cuadrículas de edición, deberá asegurarse de añadir un componente «Tareas» en cada una de ellas. El componente «Tareas» debe colocarse dentro de cada cuadrícula de edición o de datos.
Paso 3: Seleccione la opción «Tareas automatizadas».
Paso 4: Aquí es donde puede configurar sus automatizaciones.
Es necesario configurar una automatización para cada pregunta.
Paso 5: Rellene los campos según sea necesario;
Componente: elija el componente para el que desea automatizar una tarea.
Tipo de activador: ¿Cuál será el activador que ponga en marcha la tarea automatizada?: Indicadores o Valor.
Valor de activación: Seleccione qué respuesta o desencadenante desea configurar
Nombre: ¿Cómo desea que se denomine la tarea cuando se cree?
Prioridad: ¿Cuál es el nivel de gravedad de esta acción?
Tipo: ¿De qué tipo de acción se trata? Puede personalizar el contenido de esta lista a través de la página «Tipos de tareas».
Tipo de asignación: Seleccione a quién desea asignar la tarea.
A continuación se muestra un ejemplo de dos tareas automatizadas. Ahora, cada vez que el valor de activación sea «Verdadero» en el formulario mientras los trabajadores lo rellenan, la tarea se creará y se asignará.
Paso 6: Pulse «Guardar» cuando haya terminado y pruebe su formulario antes de comunicárselo a los trabajadores. En el ejemplo anterior, ahora existe un proceso automatizado para:
1. Cada vez que se rompa un brazo de separación y se registre en este formulario, se enviará una tarea automatizada a Dylan.
2. Se creará una tarea para Dylan y se le notificará dicha tarea (por ejemplo, «Reparación necesaria en la escalera: doblada»), y podrá revisar el formulario que se ha cumplimentado para su revisión; a continuación, Dylan podrá marcar la tarea como completada una vez finalizada.
Próximos pasos
Ahora que ha configurado su tarea automatizada, el siguiente paso es aprender a gestionarla. Cómo gestionar las tareas automatizadas.