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Si utiliza QuickBooks Online (QBO) junto con QuickBooks Payroll, no podremos importar los códigos de tarifa salarial (normal, horas extras y doble tarifa) al campo «Concepto salarial» dentro de las actividades de tiempo en QBO. No obstante, la integración sí puede importar todos los demás campos. Será necesario introducir los datos manualmente en la nómina de QBO para completar este campo. Si tiene alguna duda, solicite más información a su gestor de cuentas (CSM).
Si dispone de QuickBooks Online Payroll, consulte esta integración para QuickBooks Online:
Si utiliza únicamente QuickBooks Online sin la función de nóminas, importaremos los códigos de tarifa salarial al campo «Clase» de QBO. Asegúrese de que las opciones de «Clase» en QBO y los códigos de tarifa salarial en Corfix coincidan exactamente (mayúsculas, minúsculas y caracteres).
Pase directamente a los pasos para configurar la integración
Asignación de campos para ambos casos: (campo de Corfix : campo de QuickBooks).
QuickBooks Online con la función de nóminas:
Nombre del proyecto: Cliente
Código de coste: Servicio prestado
Nombre del trabajador: Nombre del empleado
El campo «Horas» se transfiere a las horas del día
A continuación se muestra una representación visual de a qué campos de QBO se asignan los datos de Corfix.
QuickBooks Online sin nóminas:
Nombre del proyecto: Cliente
Código de coste: Servicio prestado
Nombre del trabajador: Nombre del empleado
Códigos de tarifa salarial: Clase
El campo «Horas» se incluye en las horas del día
A continuación le ofrecemos un artículo útil sobre cómo configurar clases en su entorno de QBO.
Siga estos pasos para empezar:
Paso 1: Haga clic en «Detalles de mi cuenta» en el menú de la izquierda
Paso 2: Haga clic en «Añadir», situado en la esquina superior derecha, junto a «Integraciones»
Si no ve el botón «Añadir», compruebe los permisos de su rol para asegurarse de que los siguientes permisos estén activados:
Póngase en contacto con el administrador de Corfix de su empresa para modificar los permisos de su rol si no tiene acceso para editar roles.
Paso 3: Seleccione la integración de QuickBooks Online y, a continuación, haga clic en «Conectar»
Tras hacer clic en «Conectar», la página le redirigirá automáticamente a su cuenta de QuickBooks Online y le pedirá que inicie sesión.
Paso 4: Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online
Paso 6: Conecte su empresa a su cuenta de Corfix
Paso 7: Gestione su integración asignando la información de Corfix a la de QuickBooks Online. Para ello, haga clic en «Elegir acción» junto a su integración de QuickBooks Online y, a continuación, en «Gestionar».
Paso 8: Asegúrese de que los nombres, proyectos y códigos de coste de QuickBooks Online estén asignados a los nombres, proyectos y códigos de coste de Corfix. Para asignar estos elementos, haga clic en «Elegir acciones» junto a cada elemento y, a continuación, en «Editar asignación». También puede eliminar una asignación seleccionando «Eliminar asignación».
Aparecerá una ventana emergente en la que podrá vincular el trabajador, el proyecto o el código de coste de Corfix con su equivalente en QBO; en este caso, se trata del proyecto.
Sabrá que ha vinculado el «Proyecto», el «Empleado» o el «Código de coste» tras pulsar «Guardar», cuando aparezca en las columnas de Corfix.
Cuando esté listo para exportar su información de control de horarios a QuickBooks Online, siga los pasos que se indican a continuación.
Exportación a QBO
Siga estos pasos para exportar su información de control de horas de Corfix a QuickBooks Online una vez que haya asignado sus trabajadores, proyectos y códigos de coste:
Paso 1: Haga clic en «Registro de horas» en el menú de la izquierda y, a continuación, haga clic en «Exportar» en la esquina superior derecha
Paso 2: Seleccione su período de nómina o intervalo de tiempo; a continuación, introduzca «QuickBooks Online» en «Tipo de exportación» y haga clic en «Exportar hojas de asistencia»
Cómo consultar las hojas de horas semanales en QuickBooks Online
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Inicie sesión en QuickBooks Online.
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En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en «+ Nuevo».
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En «Empleados», seleccione «Hoja de horas semanal».
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Seleccione el nombre del empleado que desee consultar.
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Seleccione la semana que desee revisar utilizando el calendario de navegación.
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Verá la vista en cuadrícula de las horas trabajadas por día, junto con el cliente o proyecto y el servicio prestado (si se realiza un seguimiento del tiempo facturable).
Consejo: Puede cambiar a «Actividad de tiempo único» si prefiere introducir o consultar un día cada vez.
¿Necesita una suscripción específica?
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Los planes QuickBooks Online Essentials, Plus y Advanced incluyen funciones de seguimiento del tiempo, como las hojas de horas semanales.
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QuickBooks Online Simple Start no admite hojas de horas.
Cómo interactúan las hojas de horas semanales con QuickBooks Online
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Integración con la nómina
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Las horas introducidas en las hojas de horas semanales se transfieren directamente a QuickBooks Online Payroll (si está suscrito).
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Esto elimina la doble introducción de datos: las hojas de horas aprobadas calculan automáticamente el salario bruto.
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Facturación y cálculo de costes por proyecto
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Si las entradas de tiempo se marcan como facturables, se incorporan a las facturas.
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Al vincularse a clientes o proyectos, contribuyen al cálculo de costes por proyecto y a la elaboración de informes de rentabilidad.
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Aprobaciones y flujo de trabajo
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Los administradores pueden revisar o editar las hojas de horas antes de procesar las nóminas o crear facturas.
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Gracias a la integración con QuickBooks Time, los empleados registran sus horas a través del móvil o la web, y estos datos se sincronizan con QBO.
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QuickBooks Online es una plataforma de terceros que puede actualizar o modificar las características y funcionalidades de su software en cualquier momento. Como consecuencia, es posible que determinados flujos de trabajo o integraciones descritos en esta base de conocimientos dejen de funcionar según lo previsto.
Si observa alguna discrepancia o tiene algún problema con la integración tras una actualización de QuickBooks Online, le rogamos que lo comunique a nuestro equipo de inmediato para que podamos revisar y resolver el asunto.