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La integración con Procore resulta más adecuada para una cuenta nueva de Corfix que no contenga información. Si ya es usuario de Corfix y dispone de proyectos o trabajadores, y desea aprovechar esta integración, póngase en contacto con su gestor de éxito del cliente para obtener más ayuda.
⚠️ ATENCIÓN: Advertencia crítica sobre la sincronización
La sincronización inicial es permanente. Una vez que se hayan creado los trabajadores en Corfix mediante esta sincronización, no se podrán eliminar de forma masiva ni «deshacer». Asegúrese de que su directorio de Procore haya sido revisado en su totalidad antes de hacer clic en «Conectar».
⚙️ Sincronización inicial: configuración recomendada
Para garantizar una implementación segura y controlada, le sugerimos que active o desactive los siguientes ajustes:
| Configuración de los controles | Estado recomendado | Acción y justificación |
| Sincronizar solo empleados | ACTIVADO 🟢 | Solo se sincronizarán los usuarios de Procore que tengan marcada la casilla «Es empleado». Esto evita que los subcontratistas o proveedores externos se importen como personal propio. |
| Activar automáticamente a los trabajadores | DESACTIVADO ⚪ | Alta prioridad: si esta opción está activada (ON), todos los usuarios sincronizados se activan inmediatamente y se les envía un correo electrónico de invitación automático. Mantener esta opción desactivada (OFF) le permite revisar la lista antes de que se envíen correos electrónicos a su personal. |
| Sincronizar formularios con Procore | ACTIVADO 🟢 | Esto permite el flujo inmediato de datos de los formularios de Corfix hacia los registros de su proyecto en Procore. |
🔍 Auditoría previa a la sincronización: Directorio de Procore
Antes de realizar la sincronización, compruebe quién está «activo» y quién es «empleado» en Procore para evitar importaciones masivas accidentales y correos electrónicos no deseados.
Cómo auditar su lista:
-
Compruebe el estado de actividad: acceda al directorio a nivel de empresa y utilice la pestaña «Usuarios» para ver todas las cuentas activas actualmente.
-
Compruebe los indicadores de «Es empleado»: Vaya a «Editar una cuenta de usuario» para confirmar que la casilla «¿Es empleado de [nombre de la empresa]?» solo está marcada para su personal real.
-
Revisión rápida: Personalice la visualización de columnas en Procore para añadir la columna «Es empleado» y poder auditar toda su lista de un solo vistazo.
Comprobación final previa al envío
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Riesgo de notificaciones por correo electrónico: ¿Está preparado para que sus empleados reciban una invitación de Corfix en este momento? Si no es así, asegúrese de que la opción «Activar automáticamente a los trabajadores» esté desactivada.
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Personal despedido: Asegúrese de que los antiguos empleados estén marcados como «Inactivos» en Procore; de lo contrario, se crearán en Corfix.
-
Estado del proyecto: Solo se generarán en Corfix los proyectos de Procore que se encuentren en estado «Activo» o «Próximo».
Programación de la sincronización: Al producirse un cambio en Procore.
Transferencia de Procore a Corfix
| Procore | Corfix |
| Proyectos | Proyectos |
| Usuarios | Trabajadores |
Transferir desde Corfix a Procore
| Corfix | Procore |
| Formularios | Formularios |
Para obtener información más detallada sobre la correspondencia, siga los enlaces que figuran a continuación:
Configuración de Procore
El usuario que inicie la integración debe haber completado los siguientes pasos como requisito previo:
Asegúrese de que el perfil de usuario creado por el conector de Corfix disponga de los permisos de usuario adecuados para crear y almacenar documentos en el sistema de Procore.
Plantillas de permisos de empresa
Pasos para la integración en Corfix
1. Vaya a «Detalles de mi cuenta».
2. Seleccione el botón «Añadir» situado a la derecha de «Integraciones».
3. Seleccione «Procore».
4. Pegue su ID de empresa.
5. Active las sincronizaciones que prefiera.
Sincronizar solo empleados
En Procore puede especificar qué usuarios son empleados. Al activar esta opción, solo se sincronizarán aquellos usuarios que estén marcados como empleados.
Activar automáticamente a los trabajadores
Cuando se sincroniza un usuario con Corfix, puede crearse en el Pending Activation estado o bien se le puede activar automáticamente. Active esta opción para que los usuarios sincronizados se activen automáticamente.
Se recomienda mantener esta opción desactivada durante la configuración inicial y, posiblemente, activarla posteriormente.
Sincronizar formularios con Procore
Esta opción permite sincronizar los formularios de Corfix con Procore. Los formularios no se sincronizarán si esta opción está desactivada.
6. Pulse «Conectar» cuando esté listo.
Una vez completada la integración, deberá asegurarse de que el usuario de Procore que configura la integración tiene activados los permisos correctos.
Asignaciones para la integración
Proyectos (desde Procore)
| Campo de Procore | Campo de Corfix |
| Nombre | Nombre |
| Número de proyecto | Número de proyecto |
| Descripción | Descripción privada |
| Notas públicas | Información pública |
| Dirección | Dirección postal |
| Ciudad | Ciudad |
| País | País |
| Estado | Estado |
| Código postal | Código postal |
| Estado | Estado |
- Si un proyecto en Procore y un proyecto existente en Corfix tienen el mismo número de proyecto, el proyecto no se sincronizará
- Si un proyecto en Procore no tiene número y su nombre coincide con el de un proyecto ya existente en Corfix, el proyecto no se sincronizará
- Las plantillas de proyecto no se sincronizan desde Procore.
Estados:
Activo. Si el proyecto está activo en Procore, su estado en Corfix será «Activo».
Próximo: si el proyecto no está activo en Procore y tiene una fecha de inicio en el futuro, su estado en Corfix será «Próximo».
Finalizado: si el proyecto no está activo en Procore y tiene una fecha de inicio en el pasado, su estado en Corfix será «Finalizado».
Si un proyecto no existe en Corfix y se considera finalizado, no se creará en Corfix.
Asignación automática a nuevos proyectos
Se creará una cuenta de servicio de Corfix en su instancia de Procore. Este usuario de Corfix debe añadirse a cada proyecto que desee sincronizar con Corfix. Puede seguir esta guía para obtener instrucciones paso a paso; haga clic aquí. Si prefiere limitar los proyectos que se sincronizan, también puede configurar los permisos de este usuario en el momento de la creación de cada proyecto, de modo que solo los proyectos seleccionados se conecten a Corfix.
Usuarios (desde Procore)
| Campo de Procore | Campo de Corfix |
| Nombre | Nombre |
| Apellidos | Apellidos |
| Teléfono móvil | Número de teléfono |
| Teléfono de la empresa | Número de teléfono (alternativo en caso de no disponer de teléfono móvil). |
| N.º de identificación del empleado | Número de empleado |
| Dirección de correo electrónico | Correo electrónico |
- Si un usuario de Procore y un usuario ya existente en Corfix tienen la misma dirección de correo electrónico, no se sincronizará dicho usuario.
- La cuenta de servicio de Corfix no se sincronizará.
Activo: si un usuario está activo en Procore, se le considera activo en Corfix (pendiente de verificación de correo electrónico, activado, activado en quiosco).
Bloqueado: Si un usuario está inactivo en Procore, se le considerará bloqueado en Corfix.
Si nunca se ha activado (pendiente de activación de la cuenta), permanecerá en ese estado. NO pasará a un estado bloqueado.
Si un usuario no existe en Corfix y se considera inactivo, no se creará en Corfix.
Sincronizar solo empleados
- Si un usuario está habilitado como empleado en Procore y se encuentra activo, se creará en Corfix. Se trata de una casilla de selección dentro de Procore.
- Si se elimina a un usuario como empleado en Procore, quedará bloqueado automáticamente en Corfix. Asegúrese de que la casilla de selección esté marcada.
Sincronización de formularios (desde Corfix)
| Campo de Procore | Campo de Corfix |
| Documentos del proyecto | Formularios |
- Los archivos PDF de los formularios se envían a Procore una vez completados.
- Los formularios se guardan en la sección «Documentos» de Procore.
- Se crea una carpeta denominada
Corfix Formsen la sección «Documentos de proyectos». - A esta carpeta se le puede añadir cualquier texto al final de su nombre, p. ej., (06 Formularios Corfix).
- Se crearán carpetas para cada mes dentro de la carpeta «Formularios de Corfix» con el
YYYY-MMformato. - Los formularios se crearán en las carpetas mensuales con el formato
TEMPLATE_NAME YYYY-MM-DD. - Si se produce un conflicto de nombres, Procore lo resuelve incrementando los números de los formularios.
- Si el formulario se actualiza en Corfix (se añade una firma o se modifica el envío), se actualizará en Procore.