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Administrateurs Corfix
Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions concernant Corfix Admin.
Tableau de bord
Projets
- Comment supprimer un projet?
- Comment ajouter ou modifier des rôles de contact dans un projet ?
- Où puis-je consulter les tâches d'un projet ?
- Que faire si je n'ai pas d'adresse pour mon projet?
- Comment ajouter les informations sur l'hôpital le plus proche à un projet?
- Comment ajouter un projet?
- Comment modifier le statut d'un projet?
- Comment ajouter/supprimer des contacts de maître d'œuvre?
- Où puis-je voir les formulaires récents liés à un projet ?
- Comment ajouter/supprimer des contacts dans un projet?
- Où puis-je consulter les notes de projet?
- Où puis-je voir tous mes projets?
- J'ai beaucoup de projets, comment les importer en bloc?
- Les épingles colorées de chaque projet indiquent l'état d'avancement de ce projet.
- Comment puis-je dissocier un projet afin de ne plus partager les formulaires avec un maître d'œuvre ?
- Comment puis-je configurer les comptes des travailleurs afin qu'ils ne puissent voir que leur équipe et leurs projets ?
- Où puis-je consulter les coordonnées du maître d'œuvre ?
Travailleurs
- Comment ajouter un travailleur?
- Mon travailleur est bloqué en attente de vérification d'email, comment puis-je le réinitialiser?
- Comment fonctionnent les groupes ?
- Où puis-je trouver un code PIN dans l'administration?
- Où puis-je trouver les coordonnées de mes travailleurs?
- Comment activer les travailleurs?
- Comment trouver des travailleurs?
- Comment supprimer un employé?
- Comment configurer les groupes de travailleurs ?
- Comment suspendre un travailleur?
- Comment importer des travailleurs?
- Dois-je suspendre ou supprimer un employé ?
- Pourquoi ne puis-je pas trouver un ouvrier en particulier dans ma liste ?
- Comment réactiver des ouvriers bloqués dans Corfix ?
- Puis-je transférer les données d'un salarié d'un compte à un autre ?
- Comment puis-je modifier le statut d’un travailleur de « Actif pour le kiosque » à « Actif » ?
- Comment mettre à jour le code PIN d'un travailleur sur le kiosque ?
- Comment attribuer un taux de rémunération à un ouvrier
Formulaires
- Comment copier un formulaire précédent? (Admin)
- Comment créer un code QR interne?
- Où puis-je consulter les détails d'un formulaire?
- Où puis-je trouver une version PDF d'un formulaire?
- Comment télécharger un formulaire?
- Comment puis-je compléter un formulaire si l'un de mes employés ne peut pas le signer?
- Où puis-je voir les travailleurs d'un formulaire?
- Comment ajouter/supprimer des travailleurs sur un formulaire après sa création?
- Comment supprimer un formulaire?
- Comment filtrer les formulaires marqués?
- Comment créer un code QR externe?
- Quand les notifications sont-elles envoyées pour les formulaires programmés?
- Comment puis-je configurer un sous-métier pour qu'il puisse choisir son entreprise via le portail du formulaire externe?
- Comment envoyer un formulaire rempli à un superviseur externe (base de projet)?
- Comment puis-je, en tant qu'administrateur, m'ajouter comme signataire d'un formulaire ?
- Comment gérer les réponses aux formulaires en fonction de la personne qui les remplit ?
- Comment ajouter un signataire à un formulaire existant ?
- Comment supprimer plusieurs formulaires à la fois ?
- Comment utiliser l'URL d'accès public de Corfix
- Comment puis-je savoir qui a mis à jour un formulaire en dernier et à quelle date ?
- Comment puis-je suivre et comparer les modifications apportées à un formulaire au fil du temps à l'aide de l'historique des versions ?
- Photos en double dans le formulaire lors du téléchargement de plusieurs images depuis un iPad
- Comment puis-je autoriser les agents de terrain à ajouter d'autres personnes à un formulaire ?
- Comment modifier un formulaire qui a déjà été envoyé ?
- Comment puis-je partager ou mettre à jour un formulaire destiné à un maître d'œuvre via l'interface d'administration ?
- Fonctionnement des formulaires programmés
- Puis-je ajouter une note dans un formulaire ?
- Comment relier vos comptes via le mode GC.
- Puis-je créer un code QR permettant à des signataires externes de consulter et de signer un formulaire ?
- Comment fonctionnent les formulaires privés ?
- Comment supprimer en bloc les formulaires en attente ?
Modèles
- Puis-je envoyer un courrier électronique automatique à un formulaire lorsqu'il est rempli?
- Quelle est la différence entre un modèle et un formulaire?
- Où puis-je voir mes modèles?
- Comment puis-je créer un modèle?
- Comment faire une copie d'un modèle?
- Où puis-je consulter la version PDF d'un modèle?
- Comment trouver rapidement un modèle?
- Comment archiver un modèle?
- Comment supprimer un modèle?
- Comment marquer les composants d'un modèle (pour fournir une vue d'ensemble de ce qui doit être fait)?
- Quelles informations sont saisies automatiquement dans mes formulaires Corfix ?
- Comment puis-je m'assurer que tout le monde signe un formulaire avant que la personne qui l'a envoyé ne le signe ?
- Restriction de l'accès aux modèles de formulaires dans Corfix
- Comment ajouter un type de modèle archivé aux formulaires
- Comment télécharger une copie vierge de mon modèle sur la page « Modèles » ?
- Comment apporter correctement des modifications à un modèle actif ?
- Comment puis-je ajuster la taille des photos sur mes formulaires ?
- Comment puis-je configurer un processus de révision pour mes formulaires ?
- Comment puis-je avertir immédiatement mon équipe lorsqu'un formulaire critique est ouvert ?
- Comment configurer le module « Tâches » pour attribuer automatiquement des tâches à partir d'un formulaire ?
Tâches
- Où puis-je trouver toutes les tâches?
- Comment trouver rapidement des tâches spécifiques?
- Comment terminer une tâche?
- Comment créer une tâche?
- Où puis-je voir les sous-tâches liées à un formulaire?
- Comment ajouter des tâches secondaires à un formulaire (Admin)?
- Je n'ai pas terminé la tâche qui m'a été assignée, pourtant son statut est "Complet". Pourquoi?
- Qu'est-ce qu'un formulaire de résolution?
- Mes tâches terminées n'apparaissent pas dans mon aperçu des tâches. Comment cela se fait-il?
- Qu'est-ce qu'un cas ?
- Comment puis-je créer des types de tâches ?
- Comment gérer les tâches automatisées ?
- Puis-je créer des tâches individuelles pour un groupe de travailleurs ?
- Comment ajouter la date d'achèvement à une tâche
- Processus : utilisation des formulaires de résolution des tâches pour l'intégration
Certifications
- Comment visualiser tous les types de certification?
- Comment puis-je télécharger toutes les certifications pour l'ensemble de l'entreprise?
- Comment mettre en place des notifications pour les certifications arrivant bientôt à échéance?
- Comment télécharger toutes les certifications détenues par un travailleur spécifique?
- Où puis-je consulter toutes les certifications des travailleurs?
- Comment filtrer les certifications des travailleurs
- Qu'est-ce qu'une certification en attente?
- Est-il facile de gérer toutes les certifications des travailleurs?
- Comment exporter des certifications au format PDF?
- Comment ajouter des informations supplémentaires à une certification de travailleur ?
- Comment supprimer un type de certification ?
- Comment puis-je mettre en place des actions automatisées ?
- Comment fusionner des types de certification en double ?
- Comment configurer les certifications hors ligne ?
- Comment générer automatiquement des certificats numériques pour mon équipe ?
Classeurs
- Comment télécharger mes classeurs/ressources?
- Comment masquer les classeurs aux travailleurs?
- Comment ajouter des classeurs?
- Comment supprimer des classeurs/ressources?
- Comment configurer l'intégration de Google Sheet?
- Qu'est-ce qu'un classeur pour enfants?
- Où puis-je trouver mes classeurs?
- Qu'est-ce qu'un classeur parental?
- À quoi servent les liants?
- Comment ajouter un classeur à un projet?
- Comment ajouter des documents à un classeur?
- (Admin) Comment puis-je demander à mes employés de signer les PDF dans les classeurs ?
- Comment puis-je créer un code QR pour les classeurs ?
- Dépannage : Pourquoi mes ressources Binder mettent-elles du temps à se charger ou ne parviennent-elles pas à s'importer ?
- Comment puis-je faire en sorte que mes collaborateurs acceptent les politiques de l'entreprise ?
Rapports
- Comment créer un rapport?
- Comment modifier le nom d'un rapport?
- Où puis-je trouver mes rapports ?
- Où puis-je consulter au mieux mes rapports?
- Comment modifier le type de graphique dans un rapport?
- Comment modifier l'affichage des données d'un tableau dans un rapport?
- Comment supprimer un rapport ?
- Pourquoi mon profil contient-il déjà des rapports?
- Comment copier un rapport ?
- Comment exporter les données d'un rapport?
- Comment redimensionner les rapports sur mon tableau de bord?
- Comment faire pour que des informations spécifiques issues des formulaires apparaissent dans mes rapports ?
- Utilisation des seuils de rapport et des bonnes pratiques
- Puis-je créer un rapport sur un champ de modèle ?
Chronométrage
- Quelle est la différence entre un code de coût fixe et un code de coût tarifaire ?
- Pourquoi les fiches de présence de mes employés sont-elles mises à zéro alors qu'ils ont travaillé toute la journée ?
- Puis-je programmer la sortie automatique de mes travailleurs à une heure précise ?
- Je veux seulement exporter des fiches de temps de projets et/ou de travailleurs spécifiques.
- Comment établir de nouveaux taux de rémunération ?
- Comment obliger les travailleurs à remplir leurs formulaires avant de pointer pour la journée ?
- Comment puis-je configurer une image obligatoire lors de l'entrée/sortie ?
- Comment fonctionne le paramètre de gestion du temps « Signaler les conflits potentiels » ?
- Comment importer des données dans SAGE 300 Construction et Immobilier (CRE)
- Pourquoi mon projet n'apparaît-il pas lorsque j'essaie de me connecter ?
- Recalculer les heures à partir de la page d'édition de la fiche de présence
- Comment supprimer une fiche de présence ?
- J'aimerais savoir quand les ouvriers ne prennent pas leur pause déjeuner.
- (Admin) Comment puis-je autoriser mes ouvriers à changer de code de coût au cours de la journée ?
- Comment configurer les heures supplémentaires automatiques ?
- Comment configurer les questions relatives aux pointages à l'arrivée et au départ ?
- Pourquoi mon employé ne parvient-il pas à pointer / à créer une fiche de présence ?
- Comment puis-je limiter les personnes autorisées à créer une fiche de présence ?
- Comment configurer les codes de coûts ?
- Que faire si un ouvrier ne prend pas de pause déjeuner ?
- Comment recevoir une notification concernant les fiches de présence signalées ?
- Code de coût forfaitaire ou code de coût fixe : quelle est la différence ?
- Comment fonctionne la déduction automatique de la pause déjeuner pour les travailleurs affectés à plusieurs chantiers ?
- Comment attribuer des codes de coûts spécifiques à un projet ?
- Comment organiser mes codes de coûts à l'aide de niveaux ?
Détails de mon compte
- Comment modifier le mode d'attribution des numéros de documents ?
- Comment modifier l'emplacement de mon logo sur les formulaires remplis?
- Comment traduire mon compte Corfix dans une autre langue?
- Comment désactiver l'adresse IP sur les signatures ?
- Comment puis-je modifier les coordonnées de mon entreprise ?
- Où puis-je trouver les détails de mon compte ?
- Comment modifier les données de mon compte ?
- Comment puis-je ajouter mon logo ?
- Comment rendre le code PIN obligatoire pour le mode kiosque?
- Dans combien de temps ne pourrai-je plus ajouter un signataire à un formulaire rempli ?
- Comment créer un rôle ?
- Comment attribuer un rôle à un travailleur?
- Comment fonctionne le suivi des licences?
- Comprendre les rôles et les autorisations
- Comment modifier le format de la date dans Corfix ?
- Comment modifier mon adresse e-mail de connexion ou le mot de passe de mon compte ? (Administrateur)
- FAQ Corfixer
- Notifications dans Corfix
- Comment modifier mes préférences de notification dans l'espace d'administration ?
- Guide des rôles et des autorisations de Corfix (rôles prédéfinis)
- Mon accès est refusé, pourquoi ne puis-je pas me connecter ?
- Comment créer et gérer des clés API pour connecter d'autres logiciels à Corfix ?
- Où puis-je trouver les conditions générales et les mentions légales de Corfix ?
Général
Actifs
Gestion des horaires
- Comment puis-je vérifier la disponibilité d'un ouvrier pour la semaine ?
- Comment interpréter la fenêtre contextuelle de disponibilité « X sur 7 jours cette semaine » ?
- Comment ajouter un commentaire à une fiche de planification ?
- Comment planifier les horaires en tenant compte des congés d'un employé ?
- Comment modifier ou supprimer une fiche de planification ?
- Comment affecter l'ensemble d'un groupe de collaborateurs à un projet ?
- Comment fonctionne la planification par glisser-déposer à partir du panneau « Ressources » ?
- Comment filtrer mon planning sur l'application mobile ?
- Comment puis-je parcourir mon planning sur l'application mobile Corfix ?
- Comment configurer un calendrier récurrent ?
- Que signifie le chiffre indiqué sur une fiche de planification, par exemple 2/5 ou 1/2 ?
- Comment s'y retrouver dans la vue « Planification » ?
- Comment puis-je planifier les interventions d'un employé sur plusieurs jours à la fois ?
- Qu'est-ce que la fonctionnalité « Planification » dans Corfix, et à quoi sert-elle ?
- Comment créer un groupe de travailleurs dans la module « Planification » ?
- Comment modifier ou supprimer un groupe de travailleurs ?
- Comment puis-je définir ou mettre à jour la disponibilité d'un ouvrier ?
- Comment affecter un collaborateur à un projet pour un jour précis ?
- Comment supprimer un ouvrier d'une journée de travail prévue ?
- Comment passer à une autre semaine dans le module « Planification » ?
- Comment revenir à la semaine en cours dans le module « Planification » ?
- Présentation de la planification
- Notifications relatives à la planification
- Comment affecter un actif ou un équipement à un projet ?
- Comment passer de l'onglet « Travailleurs » à l'onglet « Actifs » dans le panneau « Ressources » ?
- Comment puis-je affecter un employé à un autre jour ou à un autre projet ?
- Que signifie la mention « Non planifié » sur la fiche d'un employé ?
- Comment rechercher un projet spécifique dans la module « Planification » ?
- Que signifie « Aucun calendrier » dans un projet, et comment y remédier ?
- Que signifie « À surveiller » dans un projet de planification ?
- Comment filtrer les projets en fonction du statut de dotation en personnel dans la module « Planification » ?
- Comment les projets et les journées sont-ils organisés sur le tableau de planification ?
- Qu'est-ce que la « Vue d'ensemble de la planification » et comment l'activer ?
Exportations/intégrations des données de pointage
- Comment intégrer Acumatica à Corfix
- Comment puis-je sauvegarder automatiquement mes formulaires remplis sur Dropbox ?
- Comment configurer mon compte Corfix pour préparer l'exportation vers Jonas Enterprise Expanded ?
- Comment puis-je importer le fichier Jonas Enterprise Expanded ?
- Les heures de présence des travailleurs bloqués seront-elles tout de même exportées ?
- Pourquoi mes données Corfix ne sont-elles pas traitées dans Acumatica, et comment puis-je résoudre les erreurs de connexion ?
- Exportations CSV des relevés de temps de travail
- Exportations au format PDF des relevés de temps de travail