Comment fonctionne la planification par glisser-déposer à partir du panneau « Ressources » ?

Réponse rapide

Faites glisser n'importe quelle fiche de personnel ou d'équipement depuis le panneau « Ressources » et déposez-la sur une case de jour dans la grille. Cela permet de créer une fiche de planification si elle n'existe pas encore, ou d'ajouter ce personnel ou cet équipement à la fiche existante pour ce projet et ce jour-là.

Présentation

Le glisser-déposer est le moyen le plus rapide de passer des « Ressources » à la grille : il permet d’éviter complètement le volet « Modifier l’affectation » dans le cas courant où l’on souhaite simplement ajouter une personne ou un équipement à une journée. Cela fonctionne de la même manière, que vous soyez dans l’onglet « Collaborateurs » ou dans l’onglet « Équipements », et que vous déposiez la carte sur une case vide ou sur une case contenant déjà une carte.

Avant de commencer

• La planification par glisser-déposer est accessible aux administrateurs sur le portail web.
• Le collaborateur ou l’actif doit déjà exister dans Corfix et figurer dans la section « Ressources ».

Étapes

1. Ouvrez le panneau « Ressources » et sélectionnez l’onglet « Travailleurs » ou « Actifs », selon ce que vous souhaitez planifier.
2. Recherchez la fiche que vous souhaitez planifier ; utilisez la fonction de recherche si la liste est longue.
3. Faites-la glisser vers une cellule de jour. Déposez-la directement sur la cellule où la ligne du projet croise la date souhaitée.
4. Vérifiez le résultat. Si la cellule était vide, une nouvelle fiche est créée avec ce collaborateur ou cet équipement. Si une fiche existait déjà à cet emplacement, le collaborateur ou l’équipement y est ajouté.
5. Confirmez en ouvrant ou en développant la fiche si vous souhaitez vérifier qui d’autre y figure avant de poursuivre.

Cas d’utilisation

• Affectations rapides et ponctuelles : affectez un collaborateur ou un équipement à une journée sans ouvrir aucun volet.
• Constitution progressive d’une fiche : faites glisser plusieurs collaborateurs et ressources sur la même cellule, un par un, au fur et à mesure que vous la complétez.

Dépannage

J’ai déposé une fiche, mais rien n’a été créé. Assurez-vous que la fiche a été déposée directement sur une cellule de jour dans la ligne d’un projet, et non entre deux lignes ou sur la barre de dates.

Puis-je faire glisser un élément sur une case qui contient déjà une fiche ? Oui — le fait de faire glisser un élément sur une fiche existante ajoute le collaborateur ou le ressource à celle-ci sans rien remplacer.