Cet article vous montrera comment configurer un modèle pour qu'il soit envoyé automatiquement par e-mail à une partie externe par le biais d'un projet.
Si vous souhaitez savoir comment envoyer un formulaire rempli à un collaborateur interne sur votre compte Corfix, cliquez ici!
Vous pouvez configurer un contact pour recevoir des formulaires spécifiques complétés pour ce projet ! Cela signifie que lorsque le modèle spécifique est rempli et signé par tous les signataires, le formulaire est automatiquement envoyé par courrier électronique à la tierce partie spécifiée ! Cela permet de gagner un temps considérable et d'éviter tout retard lorsqu'il s'agit de remettre les formulaires de sécurité aux personnes concernées. Vous trouverez ci-dessous les instructions relatives à la mise en place de ce système!
Étape 1: Allez dans Projets.
Étape 2: Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez configurer ce flux de travail.
Étape 3: Une fois dans le projet, sélectionnez le bouton "crayon" en haut à droite.
Étape 4: Ensuite, faites défiler la page jusqu'en bas et trouvez la rubrique "Autre contacts". Appuyez sur le bouton + pour la développer.
Étape 5: Remplir tous les champs. Les plus importants sont :
- Prénom
- Nom de famille
- Adresse e-mail
- Modèles envoyés par courriel
Étape 6: Sélectionnez le modèle que vous souhaitez envoyer par courrier électronique.
Étape 7: Appuyez sur Enregistrer et c'est parti ! N'oubliez pas de faire savoir à la partie externe qu'elle recevra maintenant le formulaire de Corfix !