Comment prendre rendez-vous avec mon responsable de la réussite client (CSM) ?

Présentation et explications

La règle des 5 secondes : utilisez cette fonctionnalité si vous avez besoin d’un entretien individuel avec votre chargé de compte Corfix pour discuter des améliorations à apporter à votre compte, d’une formation ou des besoins spécifiques d’un projet.

Votre « Centre de réussite » est une plateforme intégrée qui vous met directement en relation avec votre responsable de la réussite client (CSM). Plutôt que de vous livrer à un « jeu de ping-pong téléphonique » ou d’attendre des réponses par e-mail, vous pouvez consulter sa disponibilité en temps réel et réserver un créneau dans son agenda qui vous convient.

Fonctionnement

1. Ouvrez le Centre de réussite : depuis votre tableau de bord principal Corfix, cliquez sur l’icône bleue en forme de couronne (Centre de réussite) située dans le coin supérieur gauche de l’écran.

2. Trouvez votre CSM : recherchez la fiche « Responsable de la réussite client ». Vous y verrez le nom, la photo et les coordonnées de votre CSM.

3. Cliquez sur « Réserver un rendez-vous » : cliquez sur le bouton « Réserver mon créneau ! ». Une nouvelle fenêtre de prise de rendez-vous s’ouvrira.

4. Sélectionnez une date et une heure : choisissez un jour sur le calendrier qui est surligné comme étant disponible.

   • Sélectionnez le créneau horaire de votre choix dans la liste située à droite.

   • Cliquez sur « Suivant » (ou sur le créneau sélectionné) pour continuer.

5. Saisissez vos informations : Remplissez le court formulaire en indiquant votre nom, votre adresse e-mail et une brève description de la réunion afin que votre CSM puisse s’y préparer à l’avance.

6. Confirmez : Vérifiez vos informations et cliquez sur le bouton « Confirmer ». Vous recevrez automatiquement une invitation par e-mail contenant le lien vers la réunion.

Cas d'utilisation et avantages

• Formation personnalisée : réservez une session pour découvrir en détail un outil spécifique, tel que la gestion des temps ou la gestion des COR, avec un expert.

• Demandes de nouvelles fonctionnalités : Rencontrez votre CSM pour discuter de la manière dont les nouvelles mises à jour de la plateforme peuvent aider concrètement vos équipes de terrain.

• Bilan de compte : planifiez un bilan trimestriel afin de vous assurer que les paramètres de votre compte sont optimisés pour vos projets en cours.

• Intégration d’un nouvel administrateur : si vous avez recruté un nouvel administrateur de bureau, utilisez cette fonctionnalité pour lui offrir une initiation professionnelle au système.