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Étape 1 : Sur la page Tableau de bord, repérez le bouton vert « + » situé en haut à droite de votre écran.
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Étape 2. Appuyez sur le bouton vert « + », puis sur « Créer un formulaire ».
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Étape 3. Sur la page « Sélectionner un projet », repérez le projet concerné et appuyez sur le cercle vide situé à côté. Appuyez ensuite sur le bouton bleu « Suivant » en bas de l'écran.
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Conseils
• Recherche de projet : utilisez cette fonctionnalité si le projet dont vous avez besoin ne figure pas dans la liste afin de le localiser rapidement.
Étape 4 : Sur la page « Sélection du modèle », repérez et sélectionnez le modèle approprié (par exemple, « Formulaire de réunion de sécurité »), puis appuyez sur le bouton bleu « Suivant » situé en bas de l’écran.
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Conseils
• Recherche d’un modèle : utilisez cette fonctionnalité pour localiser un modèle s’il n’est pas immédiatement visible.
• Filtrer par groupe : si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez consulter les modèles en dehors des groupes.
Étape 5 : Sur la page « Remplir le formulaire », remplissez tous les champs pertinents du modèle, comme indiqué dans l’exemple « Formulaire de réunion de sécurité ». Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton bleu « Suivant » situé en bas de l’écran.
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Étape 6 : Ajoutez des signataires en appuyant sur le bouton bleu « Rechercher un collaborateur » en bas de l’écran. Vous pouvez faire défiler la liste et cocher la case vide à côté des collaborateurs que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez également utiliser l’option « Filtrer par groupe » pour n’afficher que des groupes spécifiques. Appuyez sur « Tout sélectionner » en haut de l’écran si vous souhaitez ajouter un groupe entier au formulaire. Après avoir sélectionné tous les collaborateurs, appuyez sur le bouton bleu « Suivant » situé en bas de l’écran.
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1re recherche d’un collaborateur
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2e Sélectionner un employé
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3e Vérification, appuyez sur Suivant
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Conseils
Ajouter un signataire externe – Vous permet d’ajouter un signataire ne disposant pas d’un compte Corfix. Après avoir appuyé sur « Ajouter un signataire externe », une fenêtre contextuelle s’affichera pour vous permettre de saisir le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail et l’entreprise de la personne.
Étape 7 : Sur la page « Vérifier le formulaire », vérifiez que vous avez sélectionné le bon projet, le bon modèle et le bon nombre de signataires. Si tout semble correct, vous pouvez cliquer soit sur « Envoyer et signer » (si vous êtes l’un des signataires), soit sur « Envoyer pour signature » (si vous vous contentez d’envoyer le formulaire). Si vous sélectionnez « Envoyer et signer », vous pourrez ensuite remplir et signer le formulaire.
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Conseils
• Créer une tâche de suivi : vous permet de créer une tâche à partir de ce formulaire.
• Enregistrer comme brouillon : vous permet d’enregistrer le formulaire pour le compléter et l’envoyer ultérieurement.
Étape 8 : Après avoir appuyé sur « Envoyer et signer », vous pouvez prévisualiser le formulaire tel que les collaborateurs le verront. Appuyez sur « Ajouter une signature », puis sur « Signer » pour valider le formulaire.
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Étape 9 :
Appuyez sur la fiche du formulaire pour consulter un formulaire rempli, vérifier qu’il a bien été signé par les personnes concernées et valider toutes les informations.
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1er clic sur la fiche
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2e Consultez le formulaire
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3. Vérifier les signataires
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Conseils
Afficher le formulaire rempli : vous permet de visualiser le formulaire au format PDF.
Aperçu du formulaire : réduit l'aperçu lorsque vous appuyez dessus.
Actions — Propose des options pour ajouter des collaborateurs supplémentaires, des signataires externes, créer des tâches de suivi, partager le formulaire dans une discussion, consulter ou envoyer le PDF par e-mail, ou télécharger le formulaire.