Comment puis-je affecter un employé à un autre jour ou à un autre projet ?

Réponse rapide

Il n’existe pas d’action « déplacer » spécifique. Retirez le collaborateur de sa fiche actuelle, puis affectez-le au nouveau jour ou au nouveau projet de la même manière que vous planifieriez n’importe quel autre collaborateur : en le faisant glisser depuis la section « Ressources » ou en utilisant le volet « Modifier l’affectation ».

Présentation

Le déplacement d’un employé se fait en réalité en deux étapes successives : le retirer de la fiche sur laquelle il figure actuellement, puis l’ajouter à la fiche vers laquelle vous le déplacez. Étant donné que Corfix n’empêche pas les doublons, il est préférable de supprimer d’abord l’affectation d’origine afin d’éviter que l’employé n’apparaisse par erreur sur les deux fiches.

Avant de commencer

• Le déplacement d’un collaborateur est effectué par un administrateur via le portail web.
• Si la date d’affectation d’origine correspond à la date du jour, l’employé sera informé de son retrait ; si la nouvelle date correspond à la date du jour, il en sera informé dès que la nouvelle fiche sera enregistrée.

Étapes

1. Ouvrez la fiche d’origine. Repérez la ligne du projet et la colonne du jour sur lesquels se trouve actuellement le collaborateur, puis cliquez sur la fiche pour ouvrir la fenêtre « Modifier l’affectation ».
2. Supprimez le collaborateur. Retirez son nom de la liste des collaborateurs, puis enregistrez. Supprimez complètement la fiche si elle ne contient aucune autre information.
3. Accédez au nouveau jour ou au nouveau projet. Repérez la ligne et la colonne « Jour » vers lesquelles vous souhaitez le déplacer.
4. Affectez-y le collaborateur. Faites-le glisser depuis le panneau « Ressources », ou ouvrez la fiche de cette cellule et ajoutez-le sous « Ressources > Collaborateurs ».
5. Enregistrez. Le collaborateur n’apparaît désormais que sur la nouvelle fiche.

Cas d’utilisation

• Réaffectation à un autre projet : un collaborateur a été affecté par erreur à deux projets simultanément et doit être déplacé vers le site correct pour ce jour-là.
• Déplacement vers un autre jour : la date de début d’un collaborateur sur un projet change, et celui-ci doit passer du mardi au mercredi.

Dépannage

J’ai ajouté le collaborateur à la nouvelle fiche, mais j’ai oublié de le supprimer de l’ancienne — il figure désormais sur les deux. Corfix autorise cette situation, car les doublons ne sont pas bloqués, mais ce n’est probablement pas ce que vous souhaitiez. Ouvrez la fiche d’origine et supprimez-le.

Le déplacement d’un collaborateur entraîne-t-il l’envoi de deux notifications distinctes ? C’est possible : une notification de retrait pour l’ancienne affectation (s’il s’agit d’une fiche du jour même) et une notification de nouvelle affectation pour la nouvelle. Consultez la section « Comment les collaborateurs sont-ils informés de leur planning ? » pour connaître les délais.