Comment affecter un actif ou un équipement à un projet ?

Réponse rapide

Passez à l'onglet « Actifs » dans le panneau « Ressources », puis faites glisser l'actif sur la case du jour correspondant au projet souhaité, ou ouvrez le menu déroulant « Modifier l'affectation » de la fiche et ajoutez-le sous « Ressources > Actifs ». Enregistrez pour valider.

Présentation

Les actifs et les équipements sont planifiés de la même manière que les travailleurs, mais à partir d’un onglet distinct dans « Ressources ». Cela permet de rattacher les équipements partagés (camions, machines, outils) à un projet et à une date spécifiques, afin que vous puissiez voir d’un seul coup d’œil ce qui est affecté où et éviter de promettre deux fois le même équipement à deux chantiers le même jour.

Avant de commencer

• La planification d’un actif est effectuée par un administrateur via le portail web.
• Le projet et l’actif doivent déjà exister dans Corfix.
• Corfix n’empêche pas qu’un même équipement soit affecté à plusieurs projets le même jour ; veillez donc à vérifier attentivement la date avant d’enregistrer.

Étapes

1. Ouvrez le panneau « Ressources » et passez à l’onglet « Équipements ».
2. Recherchez l’actif. Faites défiler la liste ou utilisez la fonction de recherche pour localiser l’équipement spécifique que vous souhaitez planifier.
3. Faites glisser l’équipement sur la cellule du jour. Déposez-le sur la cellule où la ligne du projet croise la date souhaitée. Cela crée une fiche si elle n’existe pas, ou ajoute l’équipement à une fiche existante.
4. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant. Cliquez sur le signe « + » de la cellule du jour pour ouvrir « Modifier l’affectation », puis ajoutez l’actif sous « Ressources > Actifs ».
5. Définissez le nombre requis (facultatif). Utilisez « Total des actifs » si vous souhaitez que la fiche recense le nombre d’équipements nécessaires pour la journée.
6. Enregistrez. La fiche est mise à jour avec l’équipement attribué et affiche le nombre requis, par exemple 1/2.

Cas d’utilisation

• Affectation d’équipements partagés : affectez un camion ou une machine à un site pour une journée, afin qu’il ne soit pas proposé par erreur à un deuxième projet au même moment.
• Configuration complète de la fiche : affectez à la fois les collaborateurs et les équipements à la même fiche en une seule fois lors de l’élaboration de l’effectif quotidien.

Dépannage

Un même équipement peut-il être affecté à deux projets le même jour ? Oui, Corfix le permet — le système ne bloque pas cette opération. Vérifiez bien le jour et le projet si cela n’était pas intentionnel.

J’ai fait glisser le matériel, mais rien ne s’est passé. Assurez-vous de l’avoir déposé directement sur une case de jour dans la ligne du projet, et non entre deux lignes ou deux colonnes.