Comment affecter un collaborateur à un projet pour un jour précis ?

Réponse rapide

Faites glisser un ouvrier depuis le panneau « Ressources » vers la case du jour correspondant au projet souhaité, ou cliquez sur le signe « + » de cette case pour ouvrir le volet « Modifier l’affectation » et l’y ajouter. Dans les deux cas, enregistrez pour valider l’affectation.

Présentation

Affecter un ouvrier consiste à l’affecter à un projet spécifique pour une date précise. Corfix vous propose deux méthodes pour ce faire : un glisser-déposer rapide depuis le panneau « Ressources » directement sur la grille, ou une démarche plus réfléchie via le volet « Modifier l’affectation », où vous pouvez également définir les effectifs requis et ajouter des notes en même temps. Ces deux méthodes permettent au final de créer ou de mettre à jour la même fiche de planification.

Avant de commencer

• La planification d’un collaborateur est effectuée par un administrateur via le portail web.
• Le projet et le collaborateur doivent déjà exister dans Corfix.
• Corfix n’empêche pas les doubles réservations : un collaborateur peut être affecté à plusieurs projets le même jour. Veuillez donc vérifier que vous avez sélectionné le bon jour avant d’enregistrer.

Étapes

1. Ouvrez le panneau « Ressources ». Passez à l’onglet « Collaborateurs » et utilisez la fonction « Rechercher des collaborateurs par nom ou par identifiant » pour trouver la personne que vous souhaitez planifier.
2. Faites glisser le collaborateur vers la cellule du jour. Déposez-le sur la cellule où la ligne du projet croise la date souhaitée. Cela crée une fiche si elle n’existe pas encore, ou ajoute le collaborateur à une fiche existante.
3. Vous pouvez également cliquer sur le « + » et utiliser le menu déroulant. Cliquez sur le « + » de la cellule du jour pour ouvrir « Modifier l’affectation », puis ajoutez le collaborateur sous « Ressources > Collaborateurs » dans le menu déroulant.
4. Définissez le nombre requis (facultatif). Si vous souhaitez que la fiche suive l’avancement de la dotation en personnel, définissez « Nombre total de collaborateurs » sur le nombre de personnes nécessaires pour cette journée.
5. Ajoutez des notes si nécessaire. Utilisez le champ « Notes » pour indiquer tout ce que l’équipe doit savoir, comme un code d’accès ou une heure de début.
6. Enregistrez. La fiche est mise à jour avec le nom du collaborateur affecté, et celui-ci sera notifié sur l’application mobile selon les délais de notification habituels.

Cas d’utilisation

• Affectation le jour même : faites glisser un collaborateur sur la case du jour pour qu’il se rende immédiatement sur site.
• Planification à l’avance : programmez un collaborateur pour un jour de la semaine prochaine afin que la liste de l’équipe soit établie avant le début de la semaine.
• Remplir entièrement une fiche : utilisez le menu déroulant pour définir les effectifs requis et ajouter des remarques en une seule fois, plutôt que de faire glisser les employés un par un.

Dépannage

J’ai glissé un collaborateur, mais rien ne s’est passé. Assurez-vous de l’avoir déposé directement sur une case de jour dans la ligne du projet, et non entre deux lignes ou deux colonnes.

Puis-je affecter le même collaborateur à deux projets le même jour ? Oui, Corfix le permet. Vérifiez bien le jour et le projet si vous ne souhaitiez l’affecter qu’une seule fois.

Le collaborateur sera-t-il averti immédiatement ? Cela dépend du jour. Les affectations pour le jour même sont notifiées dès que la fiche est enregistrée ; celles pour les jours à venir sont notifiées à 16 h (heure de l’Est) la veille. Consultez la section « Comment les collaborateurs sont-ils informés de leur planning ? » pour plus de détails.