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Comment attribuer des projets à différents comptes Corfix à l'aide de la fonctionnalité « Branches » ?

Cet article vous explique comment configurer les paramètres de succursale dans Acumatica afin de vous assurer que vos projets sont bien envoyés vers le bon compte Corfix.

Remarque : si vous gérez plusieurs comptes Corfix (par exemple, différents sites physiques ou entités) à partir d’une seule instance d’Acumatica, vous devez définir la manière dont chaque succursale se connecte à Corfix. Si vous ne le faites pas, les projets risquent d’être envoyés par défaut vers le mauvais compte.

Présentation et explications

Dans Acumatica, une « succursale » représente souvent un bureau, une région ou une division spécifique. Si votre entreprise utilise des comptes Corfix distincts pour ces différentes divisions, vous devez les « associer » manuellement.

Fonctionnement (étape par étape)

  • Créez une nouvelle préférence Corfix pour chaque succursale Pour chaque compte Corfix distinct dont vous disposez, vous devez créer une entrée correspondante dans l’écran des préférences Corfix.

    • Accédez à l’écran « Préférences Corfix ».

    • Comme indiqué dans l’écran de configuration, vous devez saisir les identifiants de connexion et les informations API spécifiques à ce compte de destination.

Remarque : si vous souhaitez que les « Succursales 1 », « 2 » et « 3 » soient toutes associées à des comptes Corfix différents, vous devez enregistrer une préférence pour chacune d’entre elles.

  • Attribuez la succursale à votre projet Ouvrez l’écran « Projets » dans Acumatica.

    • Assurez-vous que le champ « Succursale » du projet correspond à l’emplacement que vous avez configuré à l’étape 1.

    • Cochez la case « Exporter vers Corfix » dans l’en-tête du projet.

 

Avertissement : si vous décochez cette case ultérieurement, un message d’avertissement s’affichera pour vous signaler que le lien sera rompu. Le fait de la cocher à nouveau ultérieurement pourrait créer un projet en double dans Corfix.

  • Filtrer par succursale dans les données préparées Lorsque vous êtes prêt à effectuer la synchronisation, accédez à l’écran « Données préparées » de Corfix.

    • Utilisez le filtre « ID de succursale » pour n’afficher que les projets appartenant à un bureau spécifique (par exemple, Milwaukee).

    • Cela vous garantit de ne traiter que les données relatives au compte spécifique que vous souhaitez mettre à jour.

Comprendre la règle « par défaut » Si vous tentez de traiter un projet pour une succursale qui ne dispose pas de ses propres préférences configurées, le système enverra automatiquement ces données vers votre compte de préférences par défaut. Vérifiez toujours qu’une préférence spécifique à la succursale existe afin d’éviter d’envoyer des données à la mauvaise succursale.

Cas d’utilisation et avantages

  • Gestion régionale : permet de séparer complètement les données de votre projet « Ottawa » de celles de « Vancouver » pour des rapports plus clairs.

  • Sécurité : garantit que les utilisateurs d’un compte Corfix ne voient pas les projets appartenant à une autre entité commerciale.

  • Automatisation : une fois les préférences de la succursale définies, le système mémorise la destination des mises à jour chaque fois que vous cliquez sur « Traiter », ce qui vous évite de saisir manuellement les données.