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Administradores do Corfix
Aqui poderá encontrar todas as respostas às suas perguntas sobre o Corfix Admin.
Painel de controlo
Projetos
- Como posso alterar o estado do meu projeto?
- Como posso desvincular um projeto para deixar de partilhar formulários com um empreiteiro geral?
- Como posso adicionar um projeto?
- Como posso adicionar as informações relativas ao hospital mais próximo a um projeto?
- E se eu não tiver uma morada para o meu projeto?
- Onde posso visualizar as tarefas do projeto?
- Onde posso consultar os dados de contacto do empreiteiro principal?
- Tenho muitos projetos. Como posso importá-los em massa?
- Como posso adicionar/remover «Outros Contactos» num projeto?
- Como posso adicionar/remover contactos num projeto?
- O que significam os pinos coloridos no mapa dos Projetos?
- Como posso eliminar um projeto?
- Onde posso visualizar os formulários recentes anexados a um projeto?
- Onde posso visualizar todos os meus projetos?
- Como posso adicionar ou editar funções de contacto num projeto?
- Onde posso consultar as notas do projeto?
Trabalhadores
- Como posso ativar os trabalhadores?
- Devo suspender ou eliminar um trabalhador?
- Como posso configurar grupos de trabalhadores?
- Onde posso encontrar os dados dos meus trabalhadores?
- Onde posso encontrar um PIN na secção «Admin»?
- Como posso eliminar um trabalhador?
- Como posso adicionar um trabalhador?
- Como posso importar trabalhadores?
- O meu colaborador está bloqueado na fase «A aguardar verificação por e-mail» — como posso repor a sua conta?
- Como posso encontrar trabalhadores?
- Como reativar trabalhadores bloqueados no Corfix?
- É possível transferir os dados de um colaborador de uma conta para outra?
- Como atualizo o PIN do quiosque de um trabalhador?
- Como atribuir uma taxa de remuneração a um trabalhador
- Como posso bloquear um trabalhador?
- Por que razão não consigo encontrar um trabalhador específico na minha lista?
Formulários
- Como posso gerir as respostas aos formulários consoante quem as preenche?
- Como adicionar um signatário a um formulário existente?
- Onde posso consultar os detalhes do formulário?
- Onde posso visualizar os trabalhadores num formulário?
- Como posso adicionar/remover trabalhadores de um formulário após a sua criação?
- Como posso eliminar formulários em massa?
- Como utilizar o URL de acesso público do Corfix
- (Admin) Como posso descarregar imagens do Corfix?
- Como posso copiar um formulário anterior?
- (Dispositivos móveis) Como posso partilhar um formulário com um empreiteiro geral a partir da aplicação móvel Corfix?
- (Admin) Como posso configurar um formulário para ser enviado a um empreiteiro externo?
- Como posso verificar quem atualizou um formulário pela última vez e quando?
- Como posso acompanhar e comparar as alterações introduzidas num formulário ao longo do tempo utilizando o Histórico de Versões?
- Como posso partilhar formulários com um empreiteiro geral no Corfix?
- Como posso filtrar os formulários assinalados?
- Como posso fazer com que alguém assine um formulário através do Portal de Assinatura Externa?
- Como posso eliminar um formulário?
- Como posso permitir que os colaboradores no terreno adicionem outras pessoas a um formulário?
- Como posso editar um formulário que já foi enviado?
- Como posso partilhar/atualizar um formulário com um empreiteiro geral através do painel de administração?
- Como funcionam os formulários programados
- Como posso enviar um formulário preenchido a um supervisor externo (no âmbito do projeto)?
- (Admin) Como posso configurar um subempreiteiro para que este possa selecionar a sua empresa através do portal «Formulário Externo»?
- É possível deixar uma nota num formulário?
- Como ligar as suas contas através do Modo GC.
- É possível criar um código QR para que signatários externos possam visualizar e assinar um formulário?
- Como assinar um formulário ou adicionar-se como signatário (Perspetiva de administrador)
- Onde posso encontrar uma versão em PDF de um formulário?
- Como posso preencher um formulário se um dos meus colaboradores não puder assiná-lo?
- Como funcionam os formulários privados?
- Como posso eliminar formulários pendentes em massa?
- Como criar um código QR externo no Corfix
- Como posso descarregar um único formulário ou vários formulários de uma só vez?
Modelos
- Que informações são registadas automaticamente nos meus formulários do Corfix?
- Como posso garantir que todos assinem um formulário antes de a pessoa que o enviou o assinar?
- Como devo configurar o componente «Tarefas» para atribuir automaticamente tarefas a partir de um formulário?
- Como posso encontrar rapidamente um modelo?
- Qual é a diferença entre um modelo e um formulário?
- Como posso criar uma cópia de um modelo?
- Restringir o acesso aos modelos de formulários no Corfix
- É possível enviar automaticamente um e-mail com um formulário assim que este for preenchido?
- Como adicionar um tipo de modelo arquivado aos formulários
- Como posso arquivar um modelo?
- Onde posso visualizar uma versão em PDF de um modelo?
- Como posso assinalar componentes de modelos (para obter uma visão geral do que precisa de ser feito?)
- Como posso descarregar uma cópia em branco do meu modelo na página «Modelos»?
- Como posso eliminar um modelo?
- Como posso criar um modelo?
- Onde posso visualizar os meus modelos?
- Como é que posso efetuar alterações corretamente num modelo ativo?
- Como posso ajustar o tamanho das fotografias nos meus formulários?
- Como posso configurar um processo de revisão para os meus formulários?
- Como posso notificar imediatamente a minha equipa quando um formulário crítico é iniciado?
Tarefas
- Como posso encontrar rapidamente tarefas específicas?
- Como posso adicionar subtarefas a um formulário (Administrador)?
- As minhas tarefas concluídas não aparecem na minha visão geral de tarefas. Por que razão isto acontece?
- O que é um «Case»?
- Fluxo de trabalho: Utilização de formulários de resolução de tarefas para a integração de novos colaboradores
- Como posso criar tipos de tarefas?
- Como posso criar uma tarefa?
- O que é um formulário de resolução?
- Não concluí a tarefa que me foi atribuída, mas o seu estado é «Concluída». Porquê?
- É possível criar tarefas individuais para um grupo de trabalhadores?
- Onde posso encontrar todas as tarefas?
- Onde posso visualizar as subtarefas associadas a um formulário?
- Como é que se conclui uma tarefa?
Certificações
- Como posso configurar ações automatizadas?
- Como posso visualizar todos os tipos de certificação?
- Como posso eliminar um tipo de certificação?
- É fácil gerir todas as certificações dos trabalhadores?
- (Admin) Como posso exportar certificações para um ficheiro PDF?
- Como posso fundir tipos de certificação duplicados?
- Como configurar certificações offline?
- Como posso adicionar informações adicionais à certificação de um trabalhador?
- Onde posso consultar todas as certificações dos trabalhadores?
- O que é uma certificação pendente?
- Como posso descarregar todas as certificações relativas a toda a empresa?
- Como filtrar por certificações dos trabalhadores
- Como posso descarregar todas as certificações detidas por um ou mais trabalhadores específicos?
- Como posso configurar notificações para certificações que estão prestes a expirar?
- Como posso gerar automaticamente certificados digitais para a minha equipa?
Pastas
- Resolução de problemas: Por que razão os meus recursos do Binder demoram a carregar ou não conseguem ser carregados?
- Para que servem os ligantes?
- Como posso adicionar um dossier a um projeto?
- Como posso criar um código QR para pastas?
- Como posso descarregar os meus pastas/recursos?
- Como posso adicionar pastas no Corfix?
- Como posso configurar a integração com o Google Sheets?
- Como posso eliminar pastas/recursos?
- O que é um pasta secundária?
- Como posso ocultar as pastas dos trabalhadores?
- O que é um fichário principal?
- Onde posso encontrar as minhas pastas?
- Como posso fazer com que os meus trabalhadores subscrevam as políticas da empresa?
- Como posso adicionar documentos a um dossier?
- (Admin) Como posso fazer com que os meus trabalhadores assinem ficheiros PDF nos Binders?
Relatórios
- Como posso fazer com que informações específicas dos formulários apareçam nos meus relatórios?
- Como posso eliminar um relatório?
- Onde posso encontrar os meus relatórios?
- Como posso editar o nome de um relatório?
- Como posso exportar dados de um relatório?
- Utilização de limiares de relatórios e melhores práticas
- Por que razão já tenho «Relatórios» no meu perfil?
- Como posso copiar um relatório?
- Qual é a melhor forma de visualizar os meus relatórios?
- Como posso editar a apresentação dos dados da tabela num relatório?
- Como pode filtrar as informações numa tabela de relatório?
- Como posso criar um relatório?
- É possível criar um relatório sobre um campo de modelo?
- Como posso editar o tipo de gráfico num relatório?
- Como posso alterar o tamanho dos relatórios no meu painel de controlo?
Registo de horas
- Como é que o almoço é deduzido dos cartões de ponto dos trabalhadores?
- Como funciona a configuração de registo de horas «Assinalar potenciais conflitos»?
- Por que razão não consigo ver o meu projeto quando tento iniciar sessão?
- Recalcular horas a partir da página de edição do cartão de ponto
- Qual é a diferença entre um código de custo fixo e um código de custo variável?
- Como posso eliminar um cartão de ponto?
- Como posso configurar o «Punch Clock»?
- Como posso tornar os códigos de custo obrigatórios num cartão de ponto?
- Por que razão os cartões de ponto dos meus trabalhadores estão a ser zerados, apesar de terem trabalhado o dia inteiro?
- Para que servem os códigos de custo?
- Por que razão os meus trabalhadores não aparecem para assinar o cartão de ponto?
- (Admin) Pretendo exportar apenas os cartões de ponto de projetos e/ou trabalhadores específicos.
- Como posso configurar a aprovação dos cartões de ponto?
- Posso configurar os meus trabalhadores para que o registo de saída seja efetuado automaticamente a uma hora específica?
- (Admin) Como posso configurar o registo de horas para que os trabalhadores possam registar a entrada e a saída em códigos de custo?
- Como posso exportar todos os meus cartões de ponto para o processamento salarial?
- Posso criar horários programados?
- Como é que posso tornar as notas obrigatórias num cartão de ponto?
- Como posso configurar os cartões de ponto?
- É possível alterar os horários de entrada e saída no cartão de ponto de um trabalhador?
- Por que razão o meu colaborador não consegue registar a entrada nem criar um cartão de ponto?
- (Admin) Posso exportar os meus cartões de ponto para um ficheiro PDF?
- Como devo configurar o meu sistema de registo de horas para que os trabalhadores possam alternar entre tarefas ao longo do dia?
- Como posso aprovar em massa os registos de ponto?
- Como posso verificar quais as alterações que foram feitas num cartão de ponto?
- Como posso definir lembretes para que os meus trabalhadores registem a saída?
- Como posso obrigar os trabalhadores a preencher os seus formulários antes de registarem a entrada ou a saída do dia?
- (Admin) Onde posso consultar os cartões de ponto com códigos de custo?
- Posso ser notificado quando um trabalhador registar a saída do trabalho fora do local de trabalho?
- Código de custo variável vs. código de custo fixo — Qual é a diferença?
- O tempo total pode ser calculado automaticamente depois de eu editar as horas de um trabalhador?
- Como posso definir novas taxas de remuneração?
- Como posso configurar uma fotografia obrigatória ao registar a entrada/saída?
- Como posso excluir projetos da zona de restrição geográfica?
- O que são cartões de ponto assinalados?
- Como devo configurar o meu período de pagamento?
- Como funciona a dedução automática do almoço para trabalhadores que atuam em vários locais de obra?
- Como posso monitorizar os trabalhadores enquanto estão a registar a sua entrada?
- Como posso atribuir códigos de custo específicos a um projeto?
- Como posso organizar os meus códigos de custo utilizando níveis?
- Como devo arredondar os horários de entrada e saída?
- Como posso aprovar um cartão de ponto?
- Como posso garantir que os meus trabalhadores se encontram no local de trabalho quando registam a sua entrada?
Detalhes da minha conta
- Como posso alterar a forma como os números dos documentos são atribuídos?
- Compreender as funções e as permissões
- Como posso alterar o formato da data no Corfix?
- Como posso alterar a localização do meu logótipo nos formulários preenchidos?
- Como posso alterar o meu endereço de e-mail de início de sessão ou a palavra-passe da minha conta? (Administrador)
- Quanto tempo demora até que já não seja possível adicionar um signatário a um formulário preenchido?
- Como posso configurar as minhas definições de notificações?
- Como posso alterar o idioma da minha conta Corfix para outro idioma?
- Perguntas frequentes sobre o Corfixer
- Notificações no Corfix
- Como posso editar os dados da minha empresa?
- Como desativo a indicação do endereço IP nas assinaturas?
- Como posso editar as minhas preferências de notificação na área de administração?
- Guia de Funções e Permissões do Corfix (Funções pré-definidas)
- Como posso definir a exigência de um PIN para o modo Quiosque?
- Como posso atribuir uma função a um trabalhador?
- Como posso adicionar o meu logótipo?
- Como posso editar os dados da minha conta?
- O meu acesso foi recusado. Por que razão não consigo iniciar sessão?
- Como posso criar uma função?
- Onde posso encontrar os dados da minha conta?
- Como posso criar e gerir chaves API para ligar outro software ao Corfix?
- Como funciona o acompanhamento das licenças?
- Onde posso consultar as políticas legais e os termos do Corfix?
Informações gerais
Ativos
Planeamento
- Como posso verificar a disponibilidade de um trabalhador para a semana?
- Como devo interpretar a janela pop-up de disponibilidade «X de 7 dias esta semana»?
- Como posso planear o horário tendo em conta as ausências de um trabalhador?
- Como posso editar ou eliminar um cartão de programação?
- Como posso atribuir um grupo inteiro de trabalhadores a um projeto?
- Como funciona o agendamento por arrastar e largar a partir do painel «Recursos»?
- Como posso filtrar a minha agenda na aplicação móvel?
- Como posso navegar pela minha agenda na aplicação móvel do Corfix?
- Como posso configurar um calendário recorrente?
- O que significa a contagem indicada num cartão de planeamento, como 2/5 ou 1/2?
- Como posso orientar-me na vista «Agendamento»?
- Como posso agendar um trabalhador para vários dias de uma só vez?
- O que é a «Planificação» no Corfix e o que posso fazer com ela?
- Como posso criar um grupo de trabalhadores na funcionalidade «Agendamento»?
- Como posso editar ou eliminar um grupo de trabalhadores?
- Notificações de agendamento
- Como posso atribuir um ativo ou um equipamento a um projeto?
- Como é que alterno entre «Trabalhadores» e «Ativos» no painel «Recursos»?
- Como posso transferir um trabalhador para um dia ou projeto diferente?
- O que significa «Não agendado» num cartão de trabalhador?
- Como posso procurar um projeto específico na secção «Agendamento»?
- O que significa «Sem calendário» num projeto e como posso resolver esta situação?
- O que significa «Requer atenção» num projeto de planeamento?
- Como posso filtrar projetos por estado de alocação de pessoal na funcionalidade «Agendamento»?
- Como é que os projetos e os dias são organizados no quadro de planeamento?
- Como posso definir ou atualizar a disponibilidade de um trabalhador?
- Como posso atribuir um trabalhador a um projeto para um dia específico?
- Como posso retirar um trabalhador de um dia programado?
- Como posso passar para uma semana diferente no «Agendamento»?
- Como posso regressar à semana atual na secção «Agendamento»?
Exportações/integrações de registo de horas
- Como posso integrar o Corfix com o QuickBooks Online (QBO)?
- Como posso fazer uma cópia de segurança automática dos meus formulários preenchidos no Dropbox?
- As horas registadas para os trabalhadores bloqueados continuarão a ser exportadas?
- Como posso exportar dados do Corfix e importá-los para o QuickBooks Desktop (QBD)?
- Como devo configurar a minha conta Corfix para a exportação para o QuickBooks Desktop (QBD)?
- Exportações de registos de horas em formato CSV
- Exportações de registos de tempo em PDF