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Corfix Connect: Integração com o Microsoft Excel

Este artigo explica como o Corfix Connect pode exportar dados do Corfix para o Microsoft Excel, que dados podem ser incluídos e por que razão isso é importante para a sua equipa.

Visão geral 

O Microsoft Excel é uma das ferramentas mais utilizadas para gerir, analisar e elaborar relatórios sobre dados empresariais. Com o Corfix Connect, pode exportar automaticamente dados do Corfix — incluindo formulários preenchidos e registos de controlo de horários — para o Excel, diariamente. Sem exportações manuais, sem copiar e colar dados entre sistemas.

Por que é importante

Para as equipas que dependem do Excel para a elaboração de relatórios e faturação, extrair dados manualmente do Corfix demora tempo e deixa margem para erros. Com esta integração, os dados de que a sua equipa necessita fluem automaticamente do Corfix para o Excel todos os dias. A sua equipa administrativa dispõe sempre de um ficheiro atualizado com o qual trabalhar, sem que ninguém tenha de o gerar manualmente.

Como funciona

Trata-se de uma exportação unidirecional do Corfix para o Microsoft Excel. O Corfix Connect pode recolher os formulários preenchidos e os dados de registo de horas do Corfix, formatá-los num ficheiro do Excel e enviar esse ficheiro automaticamente, diariamente.

Que dados podem ser sincronizados?

Os campos exatos incluídos na sua exportação para o Excel dependem dos formulários e dos dados que a sua equipa utiliza no Corfix. Os campos abaixo são aqueles que normalmente podem ser exportados, mas tal será verificado em função da sua configuração.

DADOS DIREÇÃO
Dados de envio de formulários (por exemplo, inspeções no local, reuniões de segurança, etc.) Corfix → Excel
Nome do trabalhador Corfix → Excel
Identificação do trabalhador Corfix → Excel
Nome do projeto Corfix → Excel
ID do projeto Corfix → Excel
Data/hora de envio Corfix → Excel
Registos de cartões de ponto Corfix → Excel
Dados adicionais de formulários / registos de cartões de ponto (varia consoante a configuração) Corfix → Excel

Deseja utilizar isto com o Corfix Connect? Informe-nos!

Quer pretenda ligar o Corfix a uma plataforma abordada nos nossos artigos sobre integração ou necessite de algo para além do que está listado, a nossa equipa pode ajudá-lo. Contacte-nos para discutir a sua configuração e ajudá-lo-emos a encontrar o caminho certo a seguir.