Corfix Form Builder: Utilização do componente «Documento»

Visão geral

No «Template Builder», o componente «Documento» foi concebido para os utilizadores dos formulários — e não para os criadores de modelos.
Isto significa que não é possível carregar um documento diretamente para o modelo utilizando o componente «Documento». Em vez disso, o componente «Documento» permite que os utilizadores que preenchem o formulário carreguem ou anexem ficheiros PDF ao preencherem o formulário no terreno.

Se pretender incluir um documento permanente ou um ficheiro de referência que deva estar sempre visível no modelo, utilize o componente «Texto de Isenção de Responsabilidade». Pode copiar o conteúdo do PDF para o «Texto de Isenção de Responsabilidade» e formatá-lo conforme necessário.
Em alternativa, pode adicionar o PDF a um «Binder» e utilizar a funcionalidade «Assinatura de Recursos» para tornar o ficheiro acessível e passível de assinatura quando necessário. Clique aqui para saber mais.

Onde o encontrar

No seu Corfix Form Builder, clique num «Componente de Documento» para aceder ao painel de configuração. Verá quatro separadores:

• Exibição

• Dados

• Validação

• Condicional

1. Separador «Exibição»

O separador «Exibição» controla a forma como o Componente «Documentos» é apresentado ao utilizador.

• Rótulo:

  • Este é o título visível do seu campo de carregamento de documentos que os utilizadores irão ver. É um campo obrigatório.

  • Exemplo: «Carregar ficheiros», «Anexar documentos de apoio», «Fotografias».

• Posição do rótulo:

  • Determina onde o rótulo é apresentado em relação à área de carregamento (por exemplo, em cima, à esquerda, à direita, em baixo).

  • Predefinição: Topo.

• Descrição:

  • Fornece texto explicativo adicional para o componente, normalmente apresentado abaixo do rótulo.

  • Exemplo: «Por favor, carregue todas as autorizações e licenças relevantes.»

• Dica de ferramenta:

  • Texto que aparece quando o utilizador passa o cursor do rato sobre o componente. Útil para fornecer ajuda rápida ou contexto.

• Classe CSS personalizada:

  • Permite que os utilizadores avançados apliquem estilos personalizados ao componente utilizando classes CSS.

• Ocultar etiqueta:

  • Se esta opção estiver marcada, o rótulo do componente não será apresentado.

• Edição modal:

  • (Os detalhes não estão totalmente visíveis na captura de ecrã, mas, normalmente, referem-se à edição numa janela modal pop-up para ficheiros carregados).

2. Separador «Dados»

O separador «Dados» gere a forma como os ficheiros carregados são tratados.

• Valores múltiplos:

  • Se marcada, permite ao utilizador carregar mais do que um ficheiro neste componente. Isto é útil para anexar várias fotografias ou documentos.

3. Separador «Validação»

O separador «Validação» define as regras para o campo de carregamento de documentos.

• Obrigatório:

  • Se esta opção estiver marcada, o utilizador deve carregar pelo menos um documento antes de enviar o formulário.

4. Separador «Condicional»

O separador «Condicional» permite-lhe definir regras para determinar quando este Componente de Documentos deve ser apresentado ou ocultado, com base nos valores de outros componentes do formulário.

• Simples:

  • Trata-se normalmente de um botão de alternância ou de um menu suspenso para selecionar entre a lógica condicional simples e a avançada.

• Este componente deve «Mostrar»:

  • Escolha se o componente deve «Mostrar» ou «Ocultar» (opções implícitas) com base na condição.

• Quando o componente do formulário:

  • Selecione outro componente no seu formulário cujo valor irá acionar a condição.

• Tiver o valor:

  • Especifique o valor exato que o componente do formulário selecionado deve ter para que a condição seja cumprida.

  Exemplo: Pode configurar uma regra para que o componente «Carregar fotografias do incidente» só seja apresentado quando a caixa de seleção «Existe algum incidente?» estiver marcada.

Painel de Pré-visualização

O painel de pré-visualização, no lado direito da caixa de diálogo, mostra-lhe como o campo «Carregar» aparecerá visualmente no seu formulário. Apresenta a área de arrastar e largar e a ligação «Procurar», proporcionando-lhe uma perceção em tempo real da interação do utilizador.

Ações na parte inferior da caixa de diálogo:

• Guardar: Guarda todas as alterações efetuadas nas definições do Componente Documentos.

• Cancelar: descarta quaisquer alterações não guardadas e fecha a caixa de diálogo.

• Remover: Elimina o Componente Documentos do formulário.

Boas práticas para o Componente «Documentos»:

• Remoção do rótulo e da descrição: Utilize um rótulo simples (por exemplo, «Carregar anexos») e uma descrição para especificar quais os documentos necessários e porquê.

• Permita vários ficheiros, se aplicável: Se for provável que os utilizadores precisem de carregar mais do que um ficheiro, selecione sempre a opção «Vários valores» para evitar obrigá-los a utilizar vários campos de carregamento.

• Torne-o obrigatório quando necessário: Se os documentos de apoio forem absolutamente cruciais para um registo, defina o componente como «Obrigatório».

• Utilize a exibição condicional: Apresente o campo de carregamento de documentos apenas quando for logicamente necessário, com base noutras entradas do formulário (por exemplo, apresente «Carregar licença» apenas se for selecionado um tipo específico de trabalho).