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Como posso organizar os meus códigos de custo utilizando níveis?

Este artigo irá resumir como configurar os níveis de códigos de custo para organizar e categorizar facilmente as despesas do seu projeto.

Visão geral e explicação

Se dispõe de uma lista extensa de códigos de custos e pretende uma forma mais fácil de encontrar o código certo, a utilização de «Níveis» é a solução ideal. Ao organizar os seus códigos de custos em categorias principais e subcategorias, cria uma estrutura clara que torna a seleção do código correto rápida e simples para a sua equipa, quer esta se encontre no escritório ou no terreno.

Como funciona

Para configurar uma lista estruturada de códigos de custos, siga estes passos:

  1. Crie a categoria principal: Comece por criar o seu código de custo principal. No menu suspenso «Nível», selecione «1» para definir esta como a sua categoria principal.
    • Pode selecionar facilmente o nível enquanto preenche os detalhes básicos do código, tais como o Código, a Descrição e o Tipo.
  2. Crie uma subcategoria: Em seguida, crie um código de custo secundário para funcionar como subcategoria. Atribua-lhe o Nível 2.
  3. Ligar à categoria principal: Enquanto ainda estiver a configurar o seu código de Nível 2, ser-lhe-á solicitado que escolha uma categoria principal. Selecione o código de custo de Nível 1 que criou no primeiro passo.
  4. Adicione mais detalhes (opcional): Se necessitar de uma subcategoria ainda mais específica, crie outro código de custos e defina-o como Nível 3. Vincule este novo código ao código de custos de Nível 2 que acabou de criar.
  5. Guarde o seu trabalho: Clique sempre no botão «Guardar» para finalizar os seus novos códigos de custos.

Casos de utilização e vantagens

  • Seleção mais rápida para os colaboradores no terreno: A sua equipa no local de trabalho pode percorrer rapidamente categorias gerais para encontrar o código de custo específico de que necessita, em vez de ter de percorrer uma lista extensa.
  • Visão administrativa organizada: Os administradores beneficiam de uma visão mais clara e agrupada das despesas, o que facilita a gestão das operações globais da empresa.
  • Maior precisão: Ao orientar os utilizadores através de um menu lógico e passo a passo, reduz-se a probabilidade de selecionarem o código de custo errado por engano.