Introdução ao Corfix Payroll.

Guia passo a passo

1. Configure os dados da empresa.

As definições empresariais devem ser configuradas nas «Definições da conta» do Corfix.
Mais informações sobre as definições empresariais

2. Adicione uma conta bancária da empresa e subscreva o PAD (Débito Pré-Autorizado).

Deve configurar a conta bancária da sua empresa após ter definido os dados da empresa.

Mais informações sobre como adicionar uma conta bancária e concluir a autorização de PAD

4. Confirme o calendário de pagamentos

O seu calendário de pagamentos já deverá estar configurado desde o Passo 1. Confirme o calendário de pagamentos na página «Calendário de pagamentos», na secção «Definições empresariais», clicando em «Guardar». Configure a definição do dia de pagamento; a prática recomendada é «Dia útil anterior».

5. Configure as predefinições da empresa

Configure os benefícios da empresa, tais como planos de saúde ou subsídios adicionais aplicáveis aos colaboradores, no separador «Predefinições».

Mais informações sobre a criação de benefícios e subsídios empresariais

6. Adicionar trabalhadores que cessaram funções ao Corfix.

Antes de podermos carregar os dados acumulados do ano (YTD), terá de criar perfis para cada colaborador cujo contrato tenha sido rescindido no ano em curso. Para mais informações, consulte este Guia do Corfix: Adicionar colaboradores cujo contrato foi rescindido 

7. Adicionar taxas de remuneração dos colaboradores.

Todos os trabalhadores no Corfix já devem ter uma conta no Corfix Payroll; terá de atualizar as taxas de remuneração de cada trabalhador.

Mais informações sobre «Adicionar/Gerir Trabalhadores»

8. Introduzir os dados de folha de pagamento dos trabalhadores

Adicione os seguintes dados dos trabalhadores à página de detalhes dos trabalhadores.

• Número de Segurança Social (SIN)
• Conta bancária
• Atribuir benefícios (contribuições do trabalhador e da entidade patronal)
• Atribuir subsídios
• Atribuir deduções
• Configurar o pagamento de feriados oficiais

9. Configurar o pagamento de férias

O seu pagamento de férias (%) será pago de acordo com a configuração que definiu no Passo 1. A percentagem que atribuiu será automaticamente atribuída a todos os trabalhadores daqui em diante. Defina a data de cálculo e clique em «Guardar».

Mais informações sobre o calendário de cálculo do subsídio de férias. (Configuração da empresa)

10. Adicione o imposto sobre a folha de pagamentos do empregador (EPT) 

O imposto sobre os salários do empregador (EPT) é um imposto provincial sobre os salários que se aplica quando a massa salarial anual de uma empresa excede um limiar específico. O sistema calcula automaticamente o EPT e ajuda a prever as suas obrigações fiscais, reduzindo surpresas no final do ano e facilitando o cumprimento da legislação.

Adicionar o imposto sobre os salários do empregador (EPT)

11. Adicionar prestadores de serviços

Os prestadores de serviços podem ser pagos através do Corfix Payroll. Serão necessários os seguintes dados para cada prestador de serviços.

• Nome da empresa
• Dados pessoais (nome próprio, apelido, endereço de e-mail)
• Conta bancária

Mais informações sobre prestadores de serviços independentes

12. Obtenha e envie o relatório acumulado do ano

Antes do lançamento, obtenha o seu relatório acumulado do ano (YTD) a partir da sua plataforma de processamento salarial atual e envie-o ao seu Gestor de Conta (CSM) da Corfix. Isto garante a continuidade dos dados com precisão e ajuda a preparar o terreno para o teste de simulação (se aplicável).

13. Concluir a conformidade com o processo «Know Your Business» (KYB)

Certifique-se de que o processo «Know Your Business» (KYB) está concluído e aprovado em termos de conformidade regulamentar e integridade financeira. A sua equipa de integração irá fornecer-lhe um link exclusivo para concluir o seu KYB.

Compreender o KYB (Know Your Business)

14. Verifique o formulário de autorização do ROE

Assine o formulário de autorização do Registo de Emprego (ROE), necessário para a emissão de ROEs em seu nome. Envie por e-mail o documento preenchido à sua equipa de integração.

Formulário de Consentimento para o ROE (caso pretenda que a Corfix envie os ROE em seu nome)

Tipos de envio de ROE: Envio por conta própria vs. Envio gerido

15. Valide os dados acumulados do ano (YTD)

Verifique se todos os dados acumulados do ano (YTD) foram introduzidos corretamente, para garantir a precisão do processamento da folha de pagamentos e da elaboração de relatórios.

16. Comunique-se com os colaboradores

Lembre os seus colaboradores através de um e-mail, informando-os da mudança para um novo prestador de serviços de processamento salarial. O e-mail deve incluir detalhes sobre quaisquer alterações na frequência de pagamento, novos recibos de vencimento e correções que possam afetar o seu salário líquido. Uma comunicação clara ajudará os colaboradores a compreender e a adaptar-se às alterações de forma harmoniosa.

Aqui está um modelo de e-mail útil que pode utilizar. Clique aqui para descarregar.

17. Resolva as questões pendentes do teste de simulação (se aplicável)

Quaisquer questões identificadas durante o teste devem ser resolvidas antes de o cliente iniciar a implementação. Isto ajuda a evitar que potenciais problemas afetem o processo real de processamento salarial.

18. Valide os cálculos da folha de pagamentos

Caso não seja realizado um teste, verifique se os cálculos do salário líquido estão corretos, comparando-os com o registo de pagamentos do prestador anterior ou utilizando ferramentas como a Calculadora Online de Deduções Salariais (PDOC). Clique aqui

19. Verifique novamente a frequência de remessas

Certifique-se de que a frequência de remessas está definida corretamente de acordo com as suas necessidades, para evitar atrasos nos pagamentos.

20. Saia do modo de pré-visualização

Quando é realizado um teste, a sua conta entra no modo de pré-visualização. Neste modo, a folha de pagamentos pode ser processada para fins de teste, mas não serão transferidos fundos reais. Assim que tiver revisto tudo e estiver pronto para avançar para a produção, contacte o seu Gestor de Sucesso do Cliente (CSM) por e-mail para solicitar que a sua conta seja retirada do modo de pré-visualização. Apenas o seu CSM pode concluir este passo.

21. Executar a folha de pagamentos

Processe a folha de pagamentos para pagar aos colaboradores. Verifique cuidadosamente os resultados para garantir que tudo está correto.

Seguir estas dicas e garantir que cada etapa é cuidadosamente concluída irá prepará-lo para um lançamento bem-sucedido da folha de pagamentos. Esta preparação minimiza o risco de problemas após o lançamento. Estabelece as bases para uma parceria sólida e duradoura com o seu cliente.