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Como posso marcar uma reunião com o meu Gestor de Sucesso do Cliente (CSM)?

Este artigo irá resumir os passos para agendar uma sessão de apoio personalizada diretamente a partir do seu painel de controlo do Corfix.

Visão geral e explicação

A Regra dos 5 Segundos: utilize esta funcionalidade se necessitar de um momento a sós com o seu representante dedicado da Corfix para discutir melhorias na conta, formação ou necessidades específicas de um projeto.

O seu Centro de Sucesso é uma plataforma integrada que o liga diretamente ao seu Gestor de Sucesso do Cliente (CSM). Em vez de ficar a tentar contactá-lo por telefone ou à espera de respostas por e-mail, pode ver a disponibilidade em tempo real do seu gestor e marcar um horário na agenda dele que lhe seja conveniente.

Como funciona

  1. Abra o Centro de Sucesso: a partir do seu painel principal da Corfix, clique no ícone azul em forma de coroa (Centro de Sucesso) localizado no canto superior esquerdo do ecrã.

  2. Encontre o seu CSM: procure o cartão do Gestor de Sucesso do Cliente. Verá o nome, a fotografia e os dados de contacto do seu CSM.

  3. Clique em «Marcar uma reunião»: Clique no botão «Marcar o meu horário!». Isto irá abrir uma nova janela de agendamento.

  4. Selecione uma data e hora: Escolha um dia no calendário que esteja destacado como disponível.

    • Selecione o intervalo de tempo da sua preferência na lista à direita.

    • Clique em «Seguinte» (ou no horário selecionado) para continuar.

  5. Introduza os seus dados: Preencha o breve formulário com o seu nome, e-mail e uma breve descrição da reunião, para que o seu CSM se possa preparar com antecedência.

  6. Confirme: Verifique as suas informações e clique no botão «Confirmar». Receberá automaticamente um convite por e-mail com o link para a reunião.

Casos de utilização e vantagens

  • Formação personalizada: Marque uma sessão para conhecer em pormenor uma ferramenta específica, como a gestão de horários ou a gestão de COR, com um especialista.

  • Pedidos de funcionalidades: Reúna-se com o seu CSM para discutir de que forma as novas atualizações da plataforma podem ajudar especificamente as suas equipas no terreno.

  • Avaliações da conta: Agende uma revisão trimestral para garantir que as configurações da sua conta estão otimizadas para os seus projetos atuais.

  • Integração de novos administradores: Se tiver adicionado um novo administrador de escritório, utilize esta funcionalidade para lhe proporcionar uma introdução profissional ao sistema.