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A integração com o Procore é mais adequada para uma nova conta Corfix sem quaisquer informações. Se for um utilizador atual do Corfix com projetos/trabalhadores já existentes e pretender tirar partido da integração, contacte o seu Gestor de Sucesso do Cliente para obter mais assistência.
⚠️ ATENÇÃO: Aviso crítico de sincronização
A sincronização inicial é definitiva. Assim que os trabalhadores forem criados no Corfix através desta sincronização, não poderão ser eliminados em massa nem «desfeitos». Certifique-se de que o seu Diretório Procore foi totalmente verificado antes de clicar em «Ligar».
⚙️ Sincronização inicial: configuração recomendada
Para garantir uma implementação segura e controlada, sugerimos as seguintes configurações de ativação/desativação:
| Definição de opção | Estado recomendado | Ação e Justificação |
| Sincronizar apenas colaboradores | ATIVADO 🟢 | Apenas os utilizadores do Procore com a indicação «É Colaborador» serão sincronizados. Isto impede que subcontratados ou fornecedores externos sejam importados como se fossem membros do seu próprio pessoal. |
| Ativar automaticamente os trabalhadores | DESLIGADO ⚪ | Alta prioridade: se esta opção estiver ativada (ON), todos os utilizadores sincronizados são imediatamente ativados e recebem um e-mail de convite automático. Manter esta opção desativada (OFF) permite-lhe rever a lista antes de quaisquer e-mails serem enviados ao seu pessoal. |
| Sincronizar formulários com o Procore | LIGADO 🟢 | Esta opção permite o fluxo imediato de dados dos formulários do Corfix de volta para os registos do seu projeto no Procore. |
🔍 Auditoria pré-sincronização: Diretório do Procore
Antes de efetuar a sincronização, verifique quem está «Ativo» e quem é um «Colaborador» no Procore, para evitar importações em massa acidentais e e-mails indesejados.
Como auditar a sua lista:
-
Verifique o estado de atividade: aceda ao Diretório ao nível da empresa e utilize o separador «Utilizadores» para ver todas as contas atualmente ativas.
-
Verifique os indicadores «É Colaborador»: Aceda a «Editar uma conta de utilizador» para confirmar que a caixa de seleção «É colaborador da [Nome da empresa]?» só está marcada para os seus colaboradores efetivos.
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Revisão rápida: Personalize a apresentação das colunas no Procore para adicionar a coluna «É colaborador» e auditar toda a sua lista num só olhar.
Verificação final pré-lançamento
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Risco de notificação por e-mail: Está preparado para que os seus colaboradores recebam um convite do Corfix neste momento? Caso contrário, certifique-se de que a opção «Ativar automaticamente os colaboradores» está DESATIVADA.
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Colaboradores desligados: Certifique-se de que os ex-colaboradores estão marcados como «Inativos» no Procore, caso contrário, serão criados no Corfix.
-
Estado do projeto: Apenas os projetos do Procore com o estado «Ativo» ou «Próximo» serão gerados no Corfix.
Agendamento de sincronização: Ao ocorrer uma alteração no Procore.
Transferência do Procore para o Corfix
| Procore | Corfix |
| Projetos | Projetos |
| Utilizadores | Trabalhadores |
Transferir do Corfix para o Procore
| Corfix | Procore |
| Formulários | Formulários |
Para obter informações mais detalhadas sobre o mapeamento, siga as ligações abaixo:
Configuração do Procore
O utilizador que iniciar a integração deve ter cumprido os seguintes pré-requisitos:
Certifique-se de que o perfil de utilizador criado pelo conector Corfix possui as permissões de utilizador adequadas para criar e armazenar documentos no sistema Procore.
Modelos de permissões da empresa
Passos de integração no Corfix
1. Aceda a «Detalhes da minha conta».
2. Selecione o botão «Adicionar» à direita de «Integrações».
3. Selecione «Procore».
4. Cole o seu ID da empresa.
5. Ative as sincronizações que preferir.
Sincronizar apenas colaboradores
No Procore, pode especificar quais os utilizadores que são colaboradores. Ao ativar esta opção, apenas serão sincronizados os utilizadores marcados como colaboradores.
Ativar automaticamente os trabalhadores
Quando um utilizador é sincronizado com o Corfix, pode ser criado no Pending Activation estado ou pode ser ativado automaticamente. Ative esta opção para que os utilizadores sincronizados sejam ativados automaticamente.
Recomenda-se manter esta opção desativada durante a configuração inicial e, eventualmente, ativá-la posteriormente.
Sincronizar formulários com o Procore
Esta opção permite que os formulários sejam sincronizados do Corfix para o Procore. Os formulários não serão sincronizados se esta opção estiver desativada.
6. Clique em «Ligar» quando estiver pronto!
Depois de concluir a integração, terá de se certificar de que as permissões corretas estão ativadas para o utilizador do Procore responsável pela configuração da integração.
Mapeamentos para a integração
Projetos (do Procore)
| Campo do Procore | Campo do Corfix |
| Nome | Nome |
| Número do projeto | Número do projeto |
| Descrição | Descrição privada |
| Notas públicas | Informações públicas |
| Morada | Morada |
| Cidade | Cidade |
| País | País |
| Estado | Estado |
| Código postal | Código postal |
| Estado | Estado |
- Se um projeto no Procore e um projeto existente no Corfix tiverem o mesmo número de projeto, o projeto não será sincronizado
- Se um projeto no Procore não tiver um número e o seu nome corresponder a um projeto existente no Corfix, o projeto não será sincronizado
- Os modelos de projeto não são sincronizados a partir do Procore.
Estados:
Ativo Se o projeto estiver ativo no Procore, o seu estado no Corfix será «Ativo».
Próximo Se o projeto não estiver ativo no Procore e tiver uma data de início no futuro, o seu estado no Corfix será «Próximo».
Concluído Se o projeto não estiver ativo no Procore e tiver uma data de início no passado, o seu estado no Corfix será «Concluído».
Se um projeto não existir no Corfix e for considerado concluído, não será criado no Corfix.
Atribuir automaticamente a novos projetos
Será criada uma conta de serviço do Corfix na sua instância do Procore. Este utilizador do Corfix deve ser adicionado a cada projeto que pretenda sincronizar com o Corfix. Pode seguir este guia para obter instruções passo a passo; clique aqui. Se preferir limitar os projetos a sincronizar, também pode configurar as permissões deste utilizador no momento da criação de cada projeto, de modo a que apenas os projetos selecionados sejam ligados ao Corfix.
Utilizadores (do Procore)
| Campo do Procore | Campo do Corfix |
| Nome | Nome próprio |
| Apelido | Apelido |
| Telemóvel | Número de telefone |
| Telefone profissional | Número de telefone (alternativo, caso não exista telemóvel). |
| N.º de identificação do colaborador | Número de funcionário |
| Endereço de e-mail |
- Se um utilizador no Procore e um utilizador já existente no Corfix tiverem o mesmo endereço de e-mail, o utilizador não será sincronizado.
- A conta de serviço do Corfix não será sincronizada.
Ativo: Se um utilizador estiver ativo no Procore, é considerado ativo no Corfix (aguardando verificação de e-mail, ativado, ativado no quiosque).
Bloqueado: Se um utilizador estiver inativo no Procore, será considerado bloqueado no Corfix.
Se nunca tiver sido ativado (a aguardar ativação da conta), permanecerá nesse estado. NÃO será transferido para o estado «bloqueado».
Se um utilizador não existir no Corfix e for considerado inativo, não será criado no Corfix.
Sincronizar apenas colaboradores
- Se um utilizador estiver ativado como colaborador no Procore e estiver ativo, será criado no Corfix. Trata-se de uma caixa de seleção no Procore.
- Se um utilizador for removido como colaborador no Procore, será automaticamente bloqueado no Corfix. Certifique-se de que a caixa de seleção está marcada.
Sincronização de formulários (a partir do Corfix)
| Campo do Procore | Campo do Corfix |
| Documentos do projeto | Formulários |
- Os PDFs dos formulários são enviados para o Procore assim que forem preenchidos.
- Os formulários são colocados na secção «Documentos» do Procore.
- É criada uma pasta com o nome
Corfix Formsé criada na secção «Documentos dos Projetos». - A esta pasta pode ser acrescentado qualquer elemento ao seu nome, por exemplo, (06 Formulários Corfix).
- Serão criadas pastas para cada mês dentro da pasta «Formulários Corfix», com o
YYYY-MMformato. - Os formulários serão criados nas pastas mensais com o formato
TEMPLATE_NAME YYYY-MM-DD. - Caso ocorra um conflito de nomes, o Procore resolve a situação incrementando os números dos formulários.
- Se o formulário for atualizado no Corfix (adição de assinatura / alteração do envio), será atualizado no Procore.