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O Corfix permite-lhe transformar as horas registadas pela sua equipa num ficheiro especial (denominado ficheiro .iif) que o QuickBooks Desktop reconhece. Pense nisto como uma ponte digital entre as suas notas de campo e o seu departamento de contabilidade.
Atualizámos recentemente esta funcionalidade para lhe proporcionar um maior controlo sobre a forma como os seus dados são organizados — nomeadamente, como as «Classes», os «Itens de Serviço» e os «Itens de Folha de Pagamento» são identificados —, garantindo que os seus relatórios são precisos sem necessidade de correções manuais.
1. Projetos (Identificador do Cliente no Registo de Tempo)
3. Códigos de custo (se aplicável)
Configurar projetos
Aviso: Esta exportação poderá não estar em conformidade com o seu software específico de processamento salarial ou de contabilidade devido a configurações de campos personalizados (por exemplo, formatação de nomes). Recomendamos que ajuste as definições do seu software para corresponderem a esta exportação, se possível. Caso a exportação seja incompatível com a sua configuração atual, contacte o seu Gestor de Sucesso do Cliente (CSM). Este mobilizará os recursos adequados para ajudar a garantir uma integração bem-sucedida.
O Identificador de Cliente do Timetracking deve seguir a convenção de nomenclatura
Nome do Cliente: Nome do Trabalho | Classe.
Exemplo:
DSC:12 Scott St | Remodelação
Esta deve ser a convenção de nomenclatura que utiliza no QBD para os seus projetos. Certifique-se de que copia o nome exato do QBD para o Identificador de Cliente do Timetracking no Corfix. As classes são baseadas no projeto.
Como encontrar o Identificador de Cliente do Timetracking
Projetos > Selecionar Projeto > Selecionar o botão «Lápis» no canto superior direito > Identificador de Cliente do Timetracking
DICA: Sempre que configurar um novo projeto, deve fazer parte do seu processo preencher o Identificador de Cliente do Timetracking com o mesmo nome do projeto que criou no QBD.
Se está a dar os primeiros passos no Corfix e a carregar os seus projetos pela primeira vez, recomenda-se que inclua o «Identificador de Cliente de Controlo de Tempo» no carregamento em massa de projetos
Configurar Colaboradores
Para configurar os Colaboradores, certifique-se de que o nome do colaborador no Corfix corresponde ao nome do colaborador no QBD. Isto garantirá um carregamento bem-sucedido quando chegar a altura.
Se tiver colaboradores com 3 ou mais nomes no QBD, esses colaboradores terão de ser importados manualmente.
O Corfix exporta os nomes na ordem «Nome próprio, Apelido». No QBD, existem preferências para «Apelido, Nome próprio» ou «Nome próprio, Apelido» que podem ser configuradas. Segue-se o caminho a seguir para configurar a exibição dos nomes.
Editar → Preferências → Geral → Preferências da Empresa → Exibição do Nome
Certifique-se de que o seu QBD está configurado para «Nome próprio, Apelido», de modo a garantir uma importação bem-sucedida. Aqui encontra um guia sobre como efetuar esta configuração no seu ambiente QBD.
Configuração de códigos de custo
Os códigos de custo no Corfix correspondem ao «Item de Serviço» no QBD. Deve certificar-se de que o código — e não a descrição — no Corfix é idêntico ao código do «Item de Serviço» no QBD. (Ver imagem abaixo)
Para configurar os códigos de custo, terá de se certificar de que os itens de serviço no QBD correspondem aos códigos de custo no Corfix. Para encontrar os códigos de custo no Corfix, siga o caminho abaixo:
Registo de Horas > Definições > Gerir Códigos de Custo
A partir daqui, pode adicionar novos códigos de custo ou gerir os códigos de custo utilizando o botão «Escolher ações».
Os montantes introduzidos num Código de Custo Fixo não serão exportados para o QBD. Apenas o Código propriamente dito será exportado, tanto para os Códigos de Custo Fixo como para os Códigos de Custo por Taxa.
Configuração de taxas de remuneração
Os seus códigos de taxa de remuneração no Corfix estão associados ao item de folha de pagamento no QBD. Certifique-se de que o seu código de taxa de remuneração corresponde exatamente ao seu item de folha de pagamento no QBD.
Está quase! Terá de se certificar de que os itens de folha de pagamento no QBD correspondem aos códigos de taxa de remuneração no Corfix. Para encontrar os códigos de taxa de remuneração no Corfix, siga o caminho abaixo:
Registo de Horas > Definições > Gerir Taxas de Remuneração
A partir daqui, pode criar novas taxas de remuneração e editar as existentes através do botão «Escolher ações».
Selecione «Editar» no menu suspenso «Escolher ação» para editar os códigos de cada uma das suas taxas de remuneração.
Certifique-se de que os seguintes códigos correspondem aos itens de folha de pagamento no QBD:
- Código Normal (horário de trabalho normal)
- Código de horas extraordinárias (horas extraordinárias)
- Código de remuneração dupla (horas com remuneração dupla)
Mais uma vez, certifique-se de que os códigos correspondem exatamente ao nome que tem no QBD para o seu item de folha de pagamento.
🎉Concluiu a configuração da exportação do QBD no Corfix. Tenha em atenção que terá de atualizar ambos os sistemas (QBD e Corfix) sempre que forem implementados novos projetos, trabalhadores, códigos de custos ou taxas de remuneração. Caso tenha mais questões, por favor, informe o seu Gestor de Conta (CSM) ou contacte o Apoio ao Cliente.
Próximo passo: Como exportar as suas horas do Corfix e importá-las para o QBD.