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Como posso encaminhar projetos para diferentes contas do Corfix utilizando as «Filiais»?

Este artigo resume como configurar as definições de «Branch» no Acumatica para garantir que os seus projetos são enviados para a conta Corfix correta.

Nota: Se estiver a gerir várias contas do Corfix (por exemplo, diferentes localizações físicas ou entidades) a partir de uma única instância do Acumatica, deve definir a forma como cada filial se liga ao Corfix. Se não o fizer, os projetos poderão ser enviados por predefinição para a conta errada.

Visão geral e explicação

No Acumatica, uma filial representa frequentemente um escritório, uma região ou uma divisão específica. Se a sua empresa utilizar contas Corfix separadas para estas diferentes divisões, deverá «ligá-las» manualmente.

Como funciona (passo a passo)

  • Crie uma nova preferência do Corfix para cada filial Para cada conta única do Corfix que possua, deve criar uma entrada correspondente no ecrã «Preferências do Corfix».

    • Aceda às Preferências do Corfix.

    • Conforme ilustrado no ecrã de configuração, deve introduzir as credenciais de início de sessão específicas e os detalhes da API para essa conta de destino.

Nota: Se pretender que a «Filial 1», a «Filial 2» e a «Filial 3» sejam todas direcionadas para contas Corfix diferentes, deverá ter uma preferência guardada para cada uma delas.

  • Atribua a filial ao seu projeto Abra o ecrã «Projetos» no Acumatica.

    • Certifique-se de que o campo «Filial» no projeto corresponde à localização que configurou no Passo 1.

    • Marque a caixa «Exportar para o Corfix» no cabeçalho do projeto.

 

Aviso: Se desmarcar esta caixa posteriormente, será apresentado um aviso a indicar que a ligação será interrompida. Voltar a marcá-la mais tarde poderá criar um projeto duplicado no Corfix.

  • Filtrar por filial nos dados preparados Quando estiver pronto para sincronizar, aceda ao ecrã «Dados preparados» do Corfix.

    • Utilize o filtro «ID da filial» para visualizar apenas os projetos pertencentes a um escritório específico (por exemplo, Milwaukee).

    • Isto garante que está apenas a processar dados relativos à conta específica que pretende atualizar.

Compreenda a regra «Padrão» Se tentar processar um projeto para uma filial que não tenha a sua própria preferência definida, o sistema enviará automaticamente esses dados para a sua conta de preferência padrão. Verifique sempre se existe uma preferência específica para a filial, para evitar o envio de dados para o escritório errado.

Casos de utilização e vantagens

  • Gestão regional: mantém os dados do seu projeto «Ottawa» completamente separados dos dados de «Vancouver», para uma apresentação de relatórios mais clara.

  • Segurança: Garante que os utilizadores de uma conta Corfix não vejam projetos pertencentes a uma entidade empresarial diferente.

  • Automatização: Assim que a preferência da filial estiver definida, o sistema recorda para onde enviar as atualizações sempre que clicar em «Processar», poupando-lhe a introdução manual de dados.