Como posso corrigir erros de sincronização e atualizar as informações entre o Corfix e o Acumatica?

Visão geral e explicação

A ligação entre o Corfix e o Acumatica garante que os seus dados de campo e registos administrativos permaneçam sincronizados. Para proteger os seus registos financeiros, o sistema utiliza uma etapa de «Processamento de Dados» como verificação final. Se o sistema não conseguir encontrar um registo correspondente (como uma tarefa específica ou um ID), interromperá a transferência para impedir que informações incorretas sejam introduzidas no seu software de contabilidade.

Utilize este guia se:

• Precisa de corrigir um cartão de ponto que já tenha sido enviado para a contabilidade.

• As novas ordens de trabalho/projetos não estiverem a aparecer no Corfix.

• Observar um erro durante a fase «Processar Dados».

• Precisa de saber quais os detalhes de um colaborador ou projeto que podem ser atualizados.

Como funciona (passo a passo)

Cenário A: Corrigir um cartão de ponto exportado

Assim que um cartão de ponto é enviado para o Acumatica, fica «bloqueado» para proteger a sua pista de auditoria. A simples alteração do projeto no Corfix não atualizará o registo contabilístico. Dispõe de duas opções:

1. Atualização manual: localize o cartão de ponto diretamente no Acumatica e altere manualmente o campo «Projeto».

2. O método «Substituir»: elimine o cartão de ponto tanto no Corfix como no Acumatica. Crie um novo no Corfix com os dados corretos e reenvie-o.

Cenário B: Sincronização de novos projetos com o Corfix

Se uma ordem de trabalho criada no Acumatica não estiver a aparecer no Corfix, siga estes passos:

1. Marcar para exportação: No registo do Acumatica, certifique-se de que a caixa de seleção «Exportar para o Corfix» está marcada.

2. Preparar e processar: No Corfix, aceda a «Preparar dados», selecione «Projetos» e clique em «Processar (apenas os selecionados)» ou «Processar tudo (lista completa)». Em seguida, aceda a «Processar dados» e clique em «Processar» ou «Processar tudo».

Cenário C: Resolução de falhas na «Processamento de dados»

Se a transferência de dados falhar, verifique estes três pontos de ligação comuns:

1. Verifique os códigos de custo: Se um cartão de ponto falhar, o código de custo no Corfix poderá não estar associado a uma tarefa de projeto no Acumatica. Certifique-se de que estes estão mapeados corretamente nas definições do Acumatica.

2. Números de identificação: O Acumatica controla os números de identificação. Se criar um registo no Corfix e este falhar, o Acumatica poderá estar a bloquear esse número específico. Assim que a sincronização for bem-sucedida, o número oficial do Acumatica substituirá automaticamente o número temporário no Corfix.

3. Confirme a «Área de espera»: certifique-se de que o registo aparece primeiro na lista «Preparar dados». Se não estiver lá, não poderá ser processado.

Cenário D: Transferência de notas e formulários do projeto

Pode enviar atualizações do projeto e anexos (como fotografias ou documentos) do Corfix para o Acumatica.

1. Utilize a funcionalidade «Notas do projeto» no Corfix para adicionar atualizações.

2. Quando exportar, estas notas e quaisquer formulários de projeto anexados serão automaticamente transferidos para o projeto correspondente no Acumatica.

Que informações permanecem sincronizadas?

Certas informações são «bidirecionais», o que significa que, se as alterar num sistema, o outro será atualizado. Abaixo encontram-se os detalhes específicos que permanecem sincronizados.

Informações dos Colaboradores

Quando atualizar um colaborador num sistema, os seguintes detalhes serão atualizados no outro após uma sincronização:

• Nome: Nome próprio, nome do meio e apelido.

• Informações de contacto: Número de telefone principal, número de telefone pessoal e endereço de e-mail.

• Identificação: Número de funcionário e data de nascimento.

Informações do projeto

As atualizações do projeto também ocorrem nos dois sentidos. Os seguintes campos permanecerão sincronizados:

• Detalhes do projeto: Nome e número do projeto.

• Localização: Endereço, cidade, estado/província, país e código postal.

• Coordenadas do mapa: A localização física exata (latitude e longitude) do local de trabalho.

Casos de utilização e vantagens

• Processamento mais rápido da folha de pagamentos: a correção rápida de erros nos cartões de ponto garante que as horas dos colaboradores sejam registadas e pagas sem demora.

• Correções pontuais: A associação correta dos seus códigos evita que os mesmos erros se repitam todas as semanas.

• Registos precisos: A sincronização das notas do projeto garante que a equipa administrativa dispõe das mesmas fotografias e atualizações que a equipa no terreno.

• Integridade dos dados: A verificação «Processar dados» funciona como uma rede de segurança, garantindo que apenas dados corretos e completos entram no seu sistema financeiro.