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Corfix Connect: integración con Microsoft SharePoint
En este artículo se explica cómo Corfix Connect puede guardar automáticamente los formularios de Corfix cumplimentados en Microsoft SharePoint, y por qué es importante para su equipo.
Descripción general
Microsoft SharePoint es una plataforma de gestión de documentos que utilizan muchas empresas para almacenar, organizar y compartir archivos entre su equipo. Con Corfix Connect, los formularios cumplimentados en Corfix se exportan automáticamente en formato PDF y se guardan en la carpeta del proyecto correspondiente en SharePoint, sin necesidad de descargarlos ni subirlos manualmente.
Por qué es importante
Para los equipos que utilizan SharePoint para almacenar documentos de proyectos, guardar los formularios cumplimentados de Corfix solía implicar que alguien tuviera que exportarlos manualmente y subirlos a la carpeta correcta. Con esta integración, cada formulario cumplimentado se guarda automáticamente a diario en su carpeta de proyecto en SharePoint. Sus documentos permanecen organizados, su equipo puede encontrar lo que necesita en un solo lugar y no se pasa nada por alto.
Cómo funciona
Se trata de una exportación unidireccional desde Corfix a SharePoint. Cuando se completa un formulario en Corfix, Corfix Connect lo exporta como PDF y lo guarda automáticamente en una carpeta específica de SharePoint. La sincronización se realiza a diario.
Si es necesario, cuando se crea un nuevo proyecto en Corfix, también se puede utilizar la carpeta correspondiente en SharePoint para almacenar todos los formularios completados de ese proyecto en adelante.
¿Qué datos se pueden sincronizar?
| DATOS | DIRECCIÓN |
| Archivos PDF de formularios cumplimentados | Corfix → SharePoint |
¿Desea utilizar esta función con Corfix Connect? ¡Háganoslo saber!
Tanto si desea conectar Corfix a una plataforma incluida en nuestros artículos sobre integraciones como si necesita algo que no figure en la lista, nuestro equipo puede ayudarle. Póngase en contacto con nosotros para comentar su configuración y le ayudaremos a encontrar la mejor solución.