¿Cómo puedo asignar a un trabajador a un proyecto para un día concreto?

Respuesta rápida

Arrastre un trabajador desde el panel «Recursos» hasta la celda del día correspondiente al proyecto que desee, o haga clic en el signo «+» de dicha celda para abrir el panel «Editar asignación» y añádalo allí. En cualquier caso, guarde los cambios para confirmar la asignación.

Descripción general

Asignar a un trabajador significa colocarlo en un proyecto concreto para una fecha determinada. Corfix le ofrece dos formas de hacerlo: una rápida, arrastrando y soltando desde el panel «Recursos» directamente en la cuadrícula; y otra más detallada, a través del panel «Editar asignación», donde también puede establecer el número de trabajadores necesarios y añadir notas al mismo tiempo. Ambas opciones dan como resultado la creación o actualización de la misma ficha de programación.

Antes de comenzar

• La programación de un trabajador la realiza un administrador en el portal web.
• Tanto el proyecto como el trabajador deben existir ya en Corfix.
• Corfix no impide las reservas dobles: un trabajador puede estar asignado a más de un proyecto en el mismo día, por lo que debe confirmar que ha seleccionado el día correcto antes de guardar.

Pasos

1. Abra el panel «Recursos». Vaya a la pestaña «Trabajadores» y utilice la opción «Buscar trabajadores por nombre o ID» para encontrar a la persona a la que desea asignar un turno.
2. Arrastre al trabajador hasta la celda del día. Suéltelo en la celda donde la fila del proyecto coincida con la fecha deseada. De este modo, se creará una ficha si aún no existe, o se añadirá al trabajador a una ficha ya existente.
3. O bien, haga clic en el signo «+» y utilice el panel lateral. Haga clic en el signo «+» de la celda del día para abrir «Editar asignación» y, a continuación, añada al trabajador en «Recursos > Trabajadores» del panel lateral.
4. Establezca el número requerido (opcional). Si desea que la ficha realice un seguimiento del progreso de la dotación de personal, establezca «Total de trabajadores» en el número de personas que se necesitan para ese día.
5. Añada notas si es necesario. Utilice el campo «Notas» para cualquier información que el equipo deba conocer, como un código de acceso o la hora de inicio.
6. Guarde los cambios. La ficha se actualizará con el trabajador asignado, y este recibirá una notificación en la aplicación móvil según los plazos de notificación habituales.

Casos de uso

• Asignación para el mismo día: arrastre a un trabajador a la celda de hoy para que se incorpore al lugar de trabajo de inmediato.
• Planificación anticipada: programe un trabajador para un día de la próxima semana, de modo que la lista del equipo quede establecida antes de que comience la semana.
• Completar una ficha en su totalidad: utilice el menú desplegable para establecer los recuentos necesarios y las notas de una sola vez, en lugar de arrastrar a los trabajadores uno por uno.

Solución de problemas

He arrastrado a un trabajador, pero no ha pasado nada. Asegúrese de haberlo soltado directamente sobre una celda de día dentro de la fila del proyecto, no entre filas o columnas.

¿Puedo asignar al mismo trabajador a dos proyectos el mismo día? Sí, Corfix lo permite. Compruebe bien el día y el proyecto si su intención era asignarlo solo una vez.

¿Se notificará al trabajador de inmediato? Depende del día. Las asignaciones para el mismo día se notifican tan pronto como se guarda la tarjeta; las asignaciones para días futuros se notifican a las 16:00 h (hora del Este) del día anterior. Consulte «Cómo se notifica a los trabajadores su horario» para obtener todos los detalles.