Como posso atribuir um trabalhador a um projeto para um dia específico?

Resposta rápida

Arraste um trabalhador do painel «Recursos» para a célula do dia do projeto pretendido ou clique no símbolo «+» nessa célula para abrir a janela «Editar Atribuição» e adicioná-lo aí. Seja qual for a opção escolhida, guarde para confirmar a atribuição.

Visão geral

Agendar um trabalhador significa colocá-lo num projeto específico para uma data específica. O Corfix oferece-lhe duas formas de o fazer: um arrastar e largar rápido a partir do painel «Recursos» diretamente para a grelha, ou um processo mais metódico através da janela «Editar Atribuição», onde também pode definir as quantidades necessárias e adicionar notas ao mesmo tempo. Ambas as opções resultam na criação ou atualização do mesmo cartão de agendamento.

Antes de começar

• A programação de um colaborador é efetuada por um administrador no portal web.
• O projeto e o colaborador já têm de existir no Corfix.
• O Corfix não impede a dupla atribuição — um colaborador pode ser atribuído a mais do que um projeto no mesmo dia, pelo que deve confirmar que selecionou o dia correto antes de guardar.

Passos

1. Abra o painel «Recursos». Mude para o separador «Colaboradores» e utilize a opção «Pesquisar colaboradores por nome ou ID» para encontrar a pessoa que pretende agendar.
2. Arraste o colaborador para a célula do dia. Solte-o na célula onde a linha do projeto se cruza com a data pretendida. Isto cria um cartão, caso ainda não exista, ou adiciona-o a um cartão já existente.
3. Ou clique no + e utilize a barra lateral. Clique no + na célula do dia para abrir «Editar Atribuição» e, em seguida, adicione o colaborador em «Recursos > Colaboradores» na barra lateral.
4. Defina o número necessário (opcional). Se pretender que o cartão acompanhe o progresso da afetação de pessoal, defina «Total de Colaboradores» para o número de pessoas necessárias nesse dia.
5. Adicione notas, se necessário. Utilize o campo «Notas» para qualquer informação que a equipa deva saber, como um código de acesso ou a hora de início.
6. Guarde. O cartão é atualizado com o trabalhador atribuído, e este será notificado na aplicação móvel de acordo com o horário de notificação padrão.

Casos de utilização

• Atribuição no próprio dia: arraste um colaborador para a célula de hoje para que este se dirija imediatamente ao local.
• Planeamento antecipado: agende um colaborador para um dia da próxima semana, para que a lista da equipa esteja definida antes do início da semana.
• Preenchimento completo de um cartão: utilize a barra lateral para definir as quantidades necessárias e as notas de uma só vez, em vez de arrastar um trabalhador de cada vez.

Resolução de problemas

Arrastei um trabalhador, mas nada aconteceu. Certifique-se de que o colocou diretamente numa célula de dia dentro da linha do projeto, e não entre linhas ou colunas.

Posso agendar o mesmo trabalhador em dois projetos no mesmo dia? Sim — o Corfix permite isso. Verifique novamente o dia e o projeto se a sua intenção era apenas colocá-lo uma vez.

O colaborador será notificado imediatamente? Depende do dia. As atribuições para o mesmo dia são notificadas assim que o cartão é guardado; as atribuições para dias futuros são notificadas às 16h00 (hora da Costa Leste) do dia anterior. Consulte «Como os colaboradores são notificados da sua agenda» para obter todos os detalhes.