Ir directamente al contenido
Español
Iniciar sesión
  • No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío.

¿Cómo puedo asignar proyectos a diferentes cuentas de Corfix mediante la función «Sucursales»?

En este artículo se resume cómo configurar los ajustes de «Branch» en Acumatica para garantizar que sus proyectos se envíen a la cuenta correcta de Corfix.

Nota: Si gestiona varias cuentas de Corfix (por ejemplo, diferentes ubicaciones físicas o entidades) desde una única instancia de Acumatica, debe definir cómo se conecta cada sucursal a Corfix. De no hacerlo, los proyectos podrían enviarse por defecto a la cuenta equivocada.

Descripción general y explicación

En Acumatica, una sucursal suele representar una oficina, una región o una división concreta. Si su empresa utiliza cuentas de Corfix independientes para estas diferentes divisiones, deberá «vincularlas» manualmente.

Cómo funciona (paso a paso)

  • Cree una nueva preferencia de Corfix para cada sucursal. Para cada cuenta de Corfix única que tenga, deberá crear la entrada correspondiente en la pantalla de preferencias de Corfix.

    • Acceda a «Preferencias de Corfix».

    • Tal y como se muestra en la pantalla de configuración, deberá introducir las credenciales de inicio de sesión específicas y los datos de la API correspondientes a esa cuenta de destino.

Nota: Si desea que la «Sucursal 1», la «Sucursal 2» y la «Sucursal 3» se asocien a cuentas de Corfix diferentes, deberá tener guardada una preferencia para cada una de ellas.

  • Asigne la sucursal a su proyecto Abra la pantalla «Proyectos» en Acumatica.

    • Asegúrese de que el campo «Sucursal» del proyecto coincida con la ubicación que ha configurado en el paso 1.

    • Marque la casilla «Exportar a Corfix» en el encabezado del proyecto.

 

Advertencia: Si desmarca esta casilla más adelante, aparecerá una advertencia indicando que el enlace se romperá. Volver a marcarla posteriormente podría crear un proyecto duplicado en Corfix.

  • Filtrar por sucursal en los datos preparados Cuando esté listo para sincronizar, vaya a la pantalla «Datos preparados» de Corfix.

    • Utilice el filtro «ID de sucursal» para ver únicamente los proyectos que pertenecen a una oficina específica (por ejemplo, Milwaukee).

    • De este modo, se garantiza que solo se procesan los datos de la cuenta específica que desea actualizar.

Comprenda la regla «por defecto» Si intenta procesar un proyecto de una sucursal que no tiene configurada su propia preferencia, el sistema enviará automáticamente esos datos a su cuenta de preferencia por defecto. Compruebe siempre que exista una preferencia específica para la sucursal en cuestión, a fin de evitar enviar datos a la oficina equivocada.

Casos de uso y ventajas

  • Gestión regional: Mantiene los datos de su proyecto «Ottawa» completamente separados de los de «Vancouver» para obtener informes más claros.

  • Seguridad: garantiza que los usuarios de una cuenta de Corfix no vean proyectos que pertenezcan a otra entidad empresarial.

  • Automatización: una vez configurada la preferencia de la sucursal, el sistema recuerda dónde enviar las actualizaciones cada vez que haga clic en «Procesar», lo que le ahorra tener que introducir los datos manualmente.