¿Cómo puedo solucionar los errores de sincronización y actualizar la información entre Corfix y Acumatica?

Descripción general y explicación

La conexión entre Corfix y Acumatica garantiza que sus datos de obra y sus registros de oficina permanezcan sincronizados. Para proteger sus registros financieros, el sistema utiliza un paso denominado «Procesar datos» como comprobación final. Si el sistema no encuentra un registro coincidente (como una tarea específica o un ID), detendrá la transferencia para evitar que se introduzca información incorrecta en su software de contabilidad.

Utilice esta guía si:

• Necesite corregir una ficha de control horario que ya se haya enviado a contabilidad.

• Las nuevas órdenes de trabajo o proyectos no aparecen en Corfix.

• Aparece un error durante la fase de «Procesamiento de datos».

• Necesita saber qué datos de empleados o proyectos se pueden actualizar.

Cómo funciona (paso a paso)

Escenario A: Corrección de una ficha de control horario exportada

Una vez que se envía una ficha de control horario a Acumatica, esta queda «bloqueada» para proteger su registro de auditoría. El mero hecho de cambiar el proyecto en Corfix no actualizará los datos contables. Dispone de dos opciones:

1. Actualización manual: Busque la ficha de horas directamente en Acumatica y modifique manualmente el campo «Proyecto».

2. El método de «sustitución»: elimine la ficha de horas tanto en Corfix como en Acumatica. Cree una nueva en Corfix con los datos correctos y vuelva a enviarla.

Escenario B: Sincronización de nuevos proyectos con Corfix

Si una orden de trabajo creada en Acumatica no aparece en Corfix, siga estos pasos:

1. Marcar para exportación: En el registro de Acumatica, asegúrese de que la casilla «Exportar a Corfix» esté marcada.

2. Preparar y procesar: En Corfix, vaya a «Preparar datos», seleccione «Proyectos» y haga clic en «Procesar (solo los seleccionados)» o «Procesar todo (lista completa)». A continuación, vaya a «Procesar datos» y haga clic en «Procesar» o «Procesar todo».

Escenario C: Resolución de problemas relacionados con los errores en «Procesar datos»

Si la transferencia de datos falla, compruebe estos tres puntos de conexión habituales:

1. Compruebe los códigos de coste: si falla una tarjeta de control horario, es posible que el código de coste en Corfix no esté vinculado a una tarea de proyecto en Acumatica. Asegúrese de que estén asignados correctamente en la configuración de Acumatica.

2. Números de identificación: Acumatica controla los números de identificación. Si crea un registro en Corfix y se produce un error, es posible que Acumatica esté bloqueando ese número concreto. Una vez que la sincronización se haya realizado correctamente, el número oficial de Acumatica sustituirá automáticamente al número temporal de Corfix.

3. Compruebe el «Área de espera»: asegúrese de que el registro aparezca primero en la lista «Preparar datos». Si no se encuentra allí, no podrá procesarse.

Escenario D: Transferencia de notas y formularios de proyecto

Puede enviar actualizaciones del proyecto y archivos adjuntos (como fotos o documentos) desde Corfix a Acumatica.

1. Utilice la función «Notas del proyecto» de Corfix para añadir actualizaciones.

2. Al exportar, estas notas y cualquier formulario de proyecto adjunto se transferirán automáticamente al proyecto correspondiente en Acumatica.

¿Qué información permanece sincronizada?

Cierta información es «bidireccional», lo que significa que, si la modifica en un sistema, se actualizará en el otro. A continuación se detallan los datos específicos que permanecen sincronizados.

Información de los empleados

Cuando actualice los datos de un empleado en un sistema, los siguientes datos se actualizarán en el otro tras la sincronización:

• Nombre: nombre, segundo nombre y apellidos.

• Datos de contacto: Teléfono principal, teléfono personal y dirección de correo electrónico.

• Identificación: número de empleado y fecha de nacimiento.

Información del proyecto

Las actualizaciones de los proyectos también se transmiten en ambos sentidos. Los siguientes campos se mantendrán sincronizados:

• Detalles del proyecto: nombre y número de proyecto.

• Ubicación: dirección postal, ciudad, estado/provincia, país y código postal.

• Coordenadas del mapa: la ubicación física exacta (latitud y longitud) del lugar de trabajo.

Casos de uso y ventajas

• Nómina más rápida: la corrección rápida de los errores en las fichas de asistencia garantiza que las horas de los empleados se registren y se paguen sin demora.

• Soluciones definitivas: Vincular correctamente los códigos evita que se repitan los mismos errores cada semana.

• Registros precisos: la sincronización de las notas del proyecto garantiza que el equipo de oficina disponga de las mismas fotografías y actualizaciones que el equipo de campo.

• Integridad de los datos: La comprobación «Procesar datos» actúa como red de seguridad, garantizando que solo se introduzcan en su sistema financiero datos correctos y completos.