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Comment puis-je mapper et synchroniser mes données entre Corfix et Acumatica ?
Cet article résume la manière dont vos données sont reliées et circulent entre Corfix et Acumatica, et comprend un tableau détaillé indiquant quelles informations sont transférées vers quelle application.
Étape essentielle : avant de pouvoir synchroniser des données, vous devez vous assurer que le module Corfix est entièrement installé et publié au sein de votre système Acumatica. Vous aurez besoin d’un accès administrateur à la fois à Acumatica et à Corfix pour mener à bien cette configuration.
Définir des attentes réalistes :
Cette intégration, qui implique la mise en relation de systèmes opérationnels et financiers essentiels, est de nature hautement technique. Il est recommandé de configurer cette intégration lors de votre mise en service initiale de Corfix.
Afin d’éviter toute erreur et de garantir un déploiement réussi, veuillez ne pas tenter cette configuration seul. Vous devez associer les parties prenantes clés suivantes à toutes les communications et réunions de configuration concernant l’intégration :
- Votre responsable de compte technique (TAM) Corfix : pour piloter la partie Corfix de la connexion.
- Votre expert Acumatica en interne : la personne au sein de votre entreprise qui gère votre environnement Acumatica.
- Votre revendeur à valeur ajoutée (VAR) Acumatica : votre partenaire ou consultant externe chargé de la mise en œuvre d’Acumatica.
De plus, le mappage des codes de coûts doit être configuré manuellement dans vos écrans Acumatica avant que vos fiches de temps ne puissent se synchroniser avec les tâches de projet appropriées.
Présentation et explications
La connexion entre Corfix et Acumatica permet à vos collaborateurs sur le terrain et à votre personnel administratif de partager exactement les mêmes informations sans jamais avoir à les saisir deux fois. Lorsque vous mettez à jour les détails d’un projet ou d’un collaborateur dans l’un des systèmes, l’autre est automatiquement mis à jour. Pour les tâches quotidiennes telles que les formulaires de chantier, les notes de projet et les fiches de présence, votre équipe de terrain saisit les données dans Corfix ; celles-ci sont ensuite transmises en toute sécurité directement vers vos enregistrements Acumatica, ce qui facilite la création de rapports et le traitement de la paie. Dans le cadre de ce processus, les codes de coûts sélectionnés par vos collaborateurs dans Corfix seront automatiquement mis en correspondance avec des tâches de projet spécifiques dans Acumatica, garantissant ainsi une classification parfaite de vos coûts de main-d’œuvre.
Tableau de correspondance d’intégration
Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée des informations qui relient les deux systèmes, du sens des flux de mise à jour et de la manière dont vos codes de coûts s’intègrent dans ce schéma.
| Type d’information | Sens de la synchronisation | Champ dans Corfix | Champ correspondant dans Acumatica |
| Projets |
Bidirectionnelle (met à jour les deux systèmes) |
Nom du projet |
Onglet « Résumé » : Nom dans Corfix |
|
Numéro de projet |
Onglet « Résumé » : Numéro de Corfix |
||
|
Date de début |
Onglet « Résumé » : Date de début |
||
|
Statut |
En-tête : Statut |
||
|
Description publique |
En-tête : Description |
||
|
Adresse postale |
Onglet « Adresses » : Ligne d'adresse 1 |
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|
Complément d'adresse |
Onglet « Adresses » : Ligne d'adresse 2 |
||
|
Ville |
Onglet « Adresses » : Ville |
||
|
Région/Province |
Onglet « Adresses » : État |
||
|
Code postal |
Onglet « Adresses » : Code postal |
||
|
Pays |
Onglet « Adresses » : Pays |
||
| Salariés |
Synchronisation bidirectionnelle (mise à jour des deux systèmes) |
Numéro d'employé |
Onglet « Général » : Numéro Corfix |
|
Prénom / Nom |
Onglet « Général » : nom Corfix |
||
|
Prénom |
Coordonnées : Prénom |
||
|
Deuxième prénom |
Coordonnées : deuxième prénom |
||
|
Nom |
Coordonnées : Nom de famille |
||
|
Numéro de téléphone |
Coordonnées : Numéro de téléphone 1 |
||
|
Téléphone personnel |
Coordonnées : Téléphone 2 |
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|
E-mail personnel |
Coordonnées : e-mail |
||
|
Date de naissance |
Informations personnelles : Date de naissance |
||
| Formulaires du site |
Unidirectionnel (Corfix vers Acumatica) |
Détails du formulaire : Afficher |
Fichiers joints |
| Notes de projet |
Unidirectionnel (de Corfix vers Acumatica) |
Titre de la note |
Onglet « Activités » : Résumé |
|
Notes |
Onglet « Activités » : Corps du texte |
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|
Afficher la note |
Onglet « Activités » : Fichiers joints |
||
| Fiches de temps et codes de coûts |
Unidirectionnel (de Corfix vers Acumatica) |
Fiches de présence des employés |
En-tête : Employé |
|
Projet |
En-tête : Projet |
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|
Informations sur la fiche de présence |
Section du tableau : Description |
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| Code de coût | Activité de temps des employés : Tâche de projet (Remarque : ce mappage doit être configuré manuellement dans Acumatica) |
Fonctionnement (étape par étape)
Pour assurer la transmission de ces informations entre vos systèmes, vous devez mapper vos codes de coûts et traiter vos données :
- Connectez-vous à Acumatica et configurez manuellement vos codes de coûts afin qu’ils correspondent aux tâches de projet souhaitées.
- Ouvrez l'écran « Traitement des données » dans Corfix.
- Sélectionnez les enregistrements spécifiques (tels que les projets ou les employés) que vous souhaitez préparer pour le transfert.
- Cliquez sur le bouton « Traiter » ou « Tout traiter ».
- Vérifiez la liste pour vous assurer que les enregistrements sélectionnés apparaissent bien comme prêts à être transférés.
- Sélectionnez les éléments spécifiques que vous souhaitez transférer.
- Cliquez une dernière fois sur « Traiter » pour lancer le transfert des données. Chaque fois qu’une fiche de présence est envoyée au cours de cette étape, le système tiendra compte de votre configuration manuelle et attribuera automatiquement la tâche de projet appropriée à l’enregistrement de temps de l’employé.
- Vérifiez vos écrans Acumatica (tels que les écrans « Projets » ou « Employés ») pour vous assurer que les informations ont bien été transférées.
Cas d’utilisation et avantages
- Suivi précis de la main-d’œuvre : en associant les codes de coûts Corfix aux tâches de projet Acumatica, votre équipe comptable sait exactement à quelle phase du projet un employé travaillait sans avoir à interroger le responsable de terrain.
- Mise à jour des coordonnées : si un employé change de numéro de téléphone ou d’adresse, la mise à jour effectuée dans un seul système se répercute instantanément partout, garantissant ainsi la cohérence entre vos dossiers RH et vos tableaux de service sur le terrain.
- Centralisation des documents de projet : tous les formulaires de sécurité, registres quotidiens ou photos de chantier capturés sur le site via Corfix sont automatiquement joints directement au dossier officiel du projet dans Acumatica pour en garantir la conservation.