Como posso mapear e sincronizar os meus dados entre o Corfix e o Acumatica?

Visão geral e explicação

A ligação do Corfix ao Acumatica permite que os seus colaboradores no terreno e o pessoal administrativo partilhem exatamente a mesma informação sem nunca precisarem de a introduzir duas vezes. Quando atualiza um projeto ou os dados de um colaborador num sistema, o outro é atualizado automaticamente. No que diz respeito ao trabalho diário, como formulários de obra, notas de projeto e fichas de ponto, a sua equipa no terreno introduz os dados no Corfix, sendo estes enviados de forma segura diretamente para os seus registos no Acumatica, facilitando a elaboração de relatórios e o processamento da folha de pagamentos. Como parte deste processo, os códigos de custo que os seus colaboradores selecionam no Corfix serão automaticamente associados a tarefas específicas do projeto no Acumatica, garantindo que os seus custos com mão-de-obra sejam perfeitamente categorizados.

Tabela de mapeamento da integração

Aqui encontra-se uma descrição completa das informações que ligam os dois sistemas, a direção em que as atualizações fluem e a forma como os seus códigos de custos se enquadram neste contexto.

Como funciona (passo a passo)

Para transferir com sucesso esta informação entre os seus sistemas, deve mapear os seus códigos de custo e processar os seus dados:

1. Inicie sessão no Acumatica e configure manualmente os seus códigos de custo, de modo a que correspondam às tarefas de projeto pretendidas.
2. Abra o ecrã «Processar Dados» no Corfix.
3. Selecione os registos específicos (como Projetos ou Colaboradores) que pretende preparar para a transferência.
4. Clique no botão «Processar» ou «Processar tudo».
5. Verifique a lista para se certificar de que os registos selecionados aparecem como estando prontos para serem transferidos.
6. Selecione os itens específicos que pretende enviar.
7. Clique em «Processar» uma última vez para efetivamente transferir os dados. Sempre que um cartão de ponto for enviado durante esta etapa, o sistema consultará a sua configuração manual e atribuirá automaticamente a Tarefa de Projeto correta ao registo de horas do colaborador.
8. Verifique os seus ecrãs do Acumatica (tais como os ecrãs «Projetos» ou «Colaboradores») para confirmar se as informações chegaram com sucesso.

Casos de Utilização e Benefícios

• Acompanhamento preciso da mão-de-obra: Ao mapear os códigos de custo do Corfix para as tarefas de projeto do Acumatica, a sua equipa de contabilidade sabe exatamente em que fase do trabalho um colaborador estava a trabalhar, sem necessidade de perguntar ao supervisor no terreno.
• Mantenha as informações de contacto atualizadas: se um colaborador alterar o seu número de telefone ou morada, a atualização num sistema corrige instantaneamente esses dados em todos os locais, garantindo que os seus ficheiros de RH e listas de pessoal no terreno correspondem sempre.
• Centralização dos documentos do projeto: Quaisquer formulários de segurança, registos diários ou fotografias do local de trabalho captadas no local da obra através do Corfix são automaticamente anexados diretamente ao ficheiro oficial do projeto no Acumatica para arquivo.