Cet article résume la manière dont vous pouvez mettre en place des actions automatisées basées sur les entrées d'un formulaire.
Vous pouvez maintenant mettre en place des actions automatisées qui seront créées, assignées et envoyées aux parties souhaitées, à condition qu'elles aient un compte Corfix. C'est très utile pour de nombreux cas d'utilisation, mais deux d'entre eux ressortent particulièrement : Les actions correctives et les actions préventives.
Si vous n'êtes pas familier avec le constructeur de modèles, nous vous suggérons de commencer par visionner les vidéos sur ce lien avant de poursuivre : Tutoriel vidéo sur le constructeur de modèles
Comme toujours, si vous cherchez à ajouter de nouveaux aspects à un formulaire que vous utilisez déjà sur le terrain, il est préférable de copier le modèle et de le modifier/tester jusqu'à ce que vous soyez à l'aise et compreniez les changements à apporter. Il est toujours préférable de copier le modèle et de le modifier/tester jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et que vous compreniez les changements que vous souhaitez apporter. Apportez ensuite ces modifications au modèle qui est actuellement actif et supprimez le modèle copié.
Nous avons introduit un nouveau composant dans le Template Builder. Ce nouveau composant s'appelle "Tâches". Ce composant vous permet de mettre en place des actions automatisées et de les lier aux entrées spécifiques de votre modèle. Par exemple, si la liste de contrôle d'un chariot élévateur échoue, vous pouvez désormais créer automatiquement une tâche et l'attribuer automatiquement au mécanicien afin qu'il sache qu'un travail lui a été demandé. Nous allons voir ce scénario ci-dessous.
Il convient également de garder à l'esprit que le composant Tâches permet actuellement d'extraire des données des éléments suivants :
- Liste de contrôle
- Liste déroulante (les listes déroulantes des projets/travailleurs ne sont pas prises en charge)
- Radio
- Boîtes de sélection
Remarque : vous devez également vous assurer que toutes les questions que vous allez poser dans le formulaire sont configurées avant de procéder aux étapes suivantes.
Le composant Tâches n'est pas pris en charge lorsqu'il est imbriqué dans un composant Tableau.
Étape 1 : Accédez à l'un des modèles pour lesquels vous souhaitez mettre en place des actions automatisées. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons utiliser une inspection d'échelle.
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir qu'un certain nombre de cases à cocher sont utilisées.
Étape 2 : Faites défiler l'écran jusqu'au bas de votre liste de questions ou de votre enquête et faites glisser le composant Tâches juste en dessous. Les paramètres du composant Tâches s'affichent.
Si vous avez des grilles de données ou des grilles d'édition dans votre modèle, vous devrez vous assurer d'ajouter un composant Tâches dans chacune d'entre elles. Le composant Tâches doit être placé à l'intérieur de chaque grille d'édition/de données.
Étape 3 : Sélectionnez l'option Tâches automatisées.
Étape 4 : C'est ici que vous pouvez configurer vos automatismes.
Une automatisation doit être mise en place pour chaque question.
Étape 5 : Remplir les champs selon les besoins ;
Composant : Choisissez le composant pour lequel vous souhaitez automatiser une tâche.
Type de déclencheur : Quel sera le déclencheur de la tâche automatisée : Drapeaux ou Valeur.
Valeur du déclencheur : Choisissez la réponse/le déclencheur que vous souhaitez mettre en place.
Name (Nom) : Quel nom voulez-vous donner à la tâche lors de sa création ?
Priorité : Quelle est l'importance de cette action ?
Type : De quel type d'action s'agit-il ? Vous pouvez personnaliser le contenu de cette liste dans la page Types de tâches.
Type d'assignation : Choisissez la personne à qui vous voulez assigner la tâche.
Voici un exemple de deux tâches automatisées. Désormais, lorsque la valeur du déclencheur est Vrai dans le formulaire rempli par le travailleur, la tâche est créée et attribuée.
Étape 6 : Appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé et testez votre formulaire avant de l'annoncer aux travailleurs ! Dans l'exemple ci-dessus, il y a maintenant un processus automatisé pour ;
1. Chaque fois qu'un bras d'épandage est cassé et enregistré sur ce formulaire, une tâche automatisée est envoyée à Dylan.
2. Une tâche sera créée pour Dylan et Dylan sera notifié de la tâche (réparation nécessaire sur l'échelle - courbée, par exemple) et sera en mesure de revoir le formulaire qui a été rempli pour examen et Dylan peut alors marquer la tâche comme terminée lorsqu'elle est terminée.
Prochaines étapes
Maintenant que vous avez mis en place votre tâche automatisée, la prochaine étape est d'apprendre à la gérer ! Comment gérer les tâches automatisées.