Corfix Form Builder : utilisation du composant « Document »

Présentation

Dans le « Template Builder », le composant « Document » est destiné aux utilisateurs des formulaires, et non aux créateurs de modèles.
Cela signifie que vous ne pouvez pas télécharger un document directement dans le modèle à l’aide du composant « Document ». En revanche, ce composant permet aux utilisateurs qui remplissent le formulaire de télécharger ou de joindre des fichiers PDF lorsqu’ils complètent le formulaire sur le terrain.

Si vous souhaitez inclure un document permanent ou un fichier de référence qui doit toujours être visible dans le modèle, utilisez le composant « Texte de clause de non-responsabilité ». Vous pouvez copier le contenu du PDF dans le composant « Texte de clause de non-responsabilité » et le mettre en forme selon vos besoins.
Vous pouvez également ajouter le PDF à un classeur et utiliser la fonctionnalité de signature des ressources pour rendre le fichier accessible et signable lorsque cela est nécessaire. Cliquez ici pour en savoir plus.

Où le trouver

Dans votre Corfix Form Builder, cliquez sur un composant « Document » pour accéder au panneau de configuration. Vous verrez quatre onglets :

• Affichage

• Données

• Validation

• Conditionnel

1. Onglet « Affichage »

L'onglet « Affichage » permet de contrôler la manière dont le composant « Documents » s'affiche pour l'utilisateur.

• Libellé :

  • Il s'agit du titre visible du champ de téléchargement de documents que les utilisateurs verront. Ce champ est obligatoire.

  • Exemple : « Télécharger des fichiers », « Joindre des pièces justificatives », « Photos ».

• Position du libellé :

  • Détermine l'emplacement de l'intitulé par rapport à la zone de téléchargement (par exemple : en haut, à gauche, à droite, en bas).

  • Par défaut : En haut.

• Description :

  • Fournit un texte explicatif supplémentaire pour le composant, généralement affiché sous le libellé.

  • Exemple : « Veuillez télécharger tous les permis et licences pertinents. »

• Info-bulle :

  • Texte qui s'affiche lorsque l'utilisateur passe la souris sur le composant. Utile pour fournir une aide rapide ou du contexte.

• Classe CSS personnalisée :

  • Permet aux utilisateurs avancés d’appliquer une mise en forme personnalisée au composant à l’aide de classes CSS.

• Masquer le libellé :

  • Si cette option est cochée, le libellé du composant ne s’affichera pas.

• Édition modale :

  • (Les détails ne sont pas entièrement visibles sur la capture d'écran, mais cela concerne généralement la modification dans une fenêtre modale contextuelle pour les fichiers téléchargés).

2. Onglet « Données »

L'onglet « Données » permet de gérer le traitement des fichiers téléchargés.

• Valeurs multiples :

  • Si cette option est cochée, elle permet à l’utilisateur de télécharger plusieurs fichiers vers ce composant. Cela s’avère utile pour joindre plusieurs photos ou documents.

3. Onglet « Validation »

L'onglet « Validation » définit les règles applicables au champ de téléchargement de documents.

• Obligatoire :

  • Si cette case est cochée, l’utilisateur doit télécharger au moins un document avant de valider le formulaire.

4. Onglet « Conditionnel »

L'onglet « Conditionnel » vous permet de définir des règles déterminant quand ce composant « Documents » doit s'afficher ou se masquer en fonction des valeurs d'autres composants du formulaire.

• Simple :

  • Il s’agit généralement d’un bouton bascule ou d’un menu déroulant permettant de choisir entre une logique conditionnelle simple et une logique conditionnelle avancée.

• Ce composant doit s'afficher :

  • Choisissez si le composant doit être « Affiché » ou « Masqué » (options implicites) en fonction de la condition.

• Lorsque le composant du formulaire :

  • Sélectionnez un autre composant de votre formulaire dont la valeur déclenchera la condition.

• A la valeur :

  • Précisez la valeur exacte que doit avoir le composant de formulaire sélectionné pour que la condition soit remplie.

  Exemple : vous pouvez configurer une règle afin que le composant « Télécharger les photos de l’incident » ne s’affiche que lorsque la case « Y a-t-il un incident ? » est cochée.

Panneau d’aperçu

Le panneau d’aperçu situé à droite de la boîte de dialogue vous montre comment le champ « Télécharger » s’affichera visuellement sur votre formulaire. Il affiche la zone de glisser-déposer et le lien « Parcourir », vous donnant ainsi une idée en temps réel de l’interaction de l’utilisateur.

Actions situées au bas de la boîte de dialogue :

• Enregistrer : enregistre toutes les modifications apportées aux paramètres du composant Documents.

• Annuler : annule toutes les modifications non enregistrées et ferme la boîte de dialogue.

• Supprimer : supprime le composant Documents du formulaire.

Bonnes pratiques pour le composant Documents :

• Effacer le libellé et la description : utilisez un libellé simple (par exemple, « Télécharger des pièces jointes ») et une description pour préciser quels documents sont requis et pourquoi.

• Autorisez plusieurs fichiers le cas échéant : si les utilisateurs sont susceptibles de devoir télécharger plusieurs fichiers, cochez toujours la case « Valeurs multiples » afin de leur éviter d’avoir à utiliser plusieurs champs de téléchargement.

• Rendez le champ obligatoire si nécessaire : si les pièces justificatives sont absolument indispensables pour un enregistrement, définissez le composant comme « Obligatoire ».

• Utilisez l’affichage conditionnel : n’affichez le champ de téléchargement de documents que lorsqu’il est logiquement requis en fonction des autres informations saisies dans le formulaire (par exemple, n’affichez « Télécharger le permis » que si un type de travaux spécifique est sélectionné).