Comment modifier ou supprimer une fiche de planification ?

Réponse rapide

Cliquez sur n’importe quelle fiche de planification pour ouvrir le volet « Modifier l’affectation », dans lequel vous pouvez mettre à jour la date, le projet, les quantités requises, les remarques, les ressources ou la récurrence, puis enregistrer — ou utiliser la fonction « Supprimer » pour supprimer complètement la fiche.

Présentation

Le volet « Modifier l’affectation » offre une vue d’édition complète d’une fiche de planification. Tous les éléments contenus dans la fiche — sa date, son projet, les effectifs requis en personnel et en matériel, les remarques, les ressources affectées et la récurrence — peuvent être modifiés à partir de cet écran. C’est également ici que vous devez vous rendre pour supprimer une fiche dans son intégralité, plutôt que de simplement en retirer des membres du personnel ou du matériel.

Avant de commencer

• La modification ou la suppression d’une fiche est effectuée par un administrateur via le portail web.
• La suppression d’une fiche est irréversible : assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne fiche avant de la supprimer.

Étapes

1. Cliquez sur la fiche que vous souhaitez modifier. Le volet « Modifier l’affectation » s’ouvre.
2. Modifiez les champs souhaités. Modifiez la date, le projet, le nombre total de collaborateurs, le nombre total de ressources, les remarques ou les ressources affectées selon vos besoins.
3. Ajustez la récurrence si la fiche est récurrente. Reportez-vous à la section « Configuration d’un calendrier récurrent » pour plus de détails sur les paramètres de récurrence.
4. Enregistrez vos modifications. La fiche est immédiatement mise à jour dans la grille.
5. Vous pouvez également cliquer sur « Supprimer » pour supprimer complètement la fiche, au lieu de la modifier.

Cas d'utilisation

• Correction d’une erreur : rectifiez le projet ou la date erronés sur une fiche qui a été mal configurée.
• Ajuster les effectifs requis : modifiez le « Nombre total de collaborateurs » ou le « Nombre total de ressources » à mesure que les besoins en personnel d’un projet évoluent.
• Supprimer une journée annulée : supprimez purement et simplement une fiche lorsqu’une journée de travail est entièrement annulée.

Dépannage

J’ai supprimé une fiche par erreur. La suppression est irréversible depuis l’outil de planification : vous devrez recréer la fiche et réaffecter les travailleurs et les ressources.

La modification d’une fiche entraîne-t-elle la notification des collaborateurs affectés ? Cela dépend de la nature de la modification et du fait qu’il s’agisse ou non d’une fiche du jour même — par exemple, la mise à jour d’une note sur une fiche du jour même entraîne la notification des collaborateurs affectés dès l’enregistrement. Consultez la section « Comment les collaborateurs sont-ils informés de leur planning ? » pour plus de détails.