Passer au contenu
Français
Se connecter
Contact Us
  • Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide.

Comment puis-je configurer un processus de révision pour mes formulaires ?

Cet article vous explique comment mettre en place un processus de validation pour vos formulaires.

La fonction de vérification des formulaires n'est disponible que pour les utilisateurs disposant d'un compte Corfix.

La possibilité de marquer un formulaire comme « vérifié » est prise en charge à la fois dans l’application Corfix et dans l’interface d’administration.

 

Ce paramètre est configuré par modèle et se trouve sous le bouton « Afficher les options » dans le générateur de modèles.

Exiger une révision finale

Ce paramètre vous permettra d’ajouter une étape supplémentaire au processus de traitement des formulaires. Lorsque cette option est activée et qu’un formulaire a été rempli et signé par tous les intervenants, celui-ci passe à l’état « En attente de vérification » sur la page « Tous les formulaires ».

Vous pourrez alors examiner le formulaire via la version bureau de Corfix, si vous êtes désigné comme réviseur.

Configuration des réviseurs

Une fois l’option « Exiger une révision finale » activée, vous pouvez définir qui est habilité à marquer ces formulaires comme révisés.

Marquer un formulaire comme révisé

Vous pouvez marquer un formulaire comme révisé via la page « Détails du formulaire » dès qu’un formulaire se trouve dans l’état « En attente de révision ».

Sélectionnez le nom du modèle > Sélectionnez « Choisir des actions ? » > Sélectionnez « Marquer comme révisé »

L’option « Marquer comme révisé » n’apparaîtra que si l’option « Exiger une révision finale » est activée et si votre compte est sélectionné comme réviseur pour ce modèle spécifique dans la configuration des réviseurs des paramètres du modèle (accessible via « Afficher les options » dans le générateur de modèles).

Le système n’apportera pas la mention « Révisé » sur le formulaire final ; il est préférable de laisser une note via « Ajouter une note » confirmant que la révision a été effectuée par vous-même. La note sera horodatée.