Comment puis-je planifier les interventions d'un employé sur plusieurs jours à la fois ?

Réponse rapide

Il n’existe pas d’action unique permettant de planifier un employé sur plusieurs jours différents en une seule étape. Vous devez soit faire glisser l’employé vers chaque case de jour concernée, soit l’affecter manuellement à chacune d’entre elles ; ou bien, si les mêmes jours se répètent d’une semaine à l’autre, utiliser le bouton « Répéter » sur une fiche pour définir un planning récurrent.

Présentation

Deux situations courantes se présentent ici, et elles sont gérées différemment. Si un collaborateur travaille sur le même projet pendant une série de jours différents et ponctuels cette semaine (par exemple, le mardi et le jeudi, mais pas les jours intermédiaires), vous devez l’affecter individuellement à chaque case de jour — il n’existe pas de fonction de glisser-déposer sur plusieurs jours. Si, en revanche, le collaborateur travaille sur le même projet les mêmes jours chaque semaine (par exemple, du lundi au vendredi), la récurrence est l’outil le plus adapté : configurez-la une seule fois sur une fiche et elle se répète jusqu’à la date de fin que vous aurez choisie. Cet article traite de l’approche manuelle, jour par jour ; consultez la section « Configuration d’un planning récurrent » pour la méthode de récurrence.

Avant de commencer

• La planification sur plusieurs jours est effectuée par un administrateur via le portail web.
• Le projet et le collaborateur doivent déjà exister dans Corfix.
• Corfix permet d’affecter un collaborateur à plusieurs projets le même jour ; veillez donc à vérifier chaque jour au fur et à mesure.

Étapes

1. Ouvrez le panneau « Ressources » et recherchez le collaborateur dans l’onglet « Collaborateurs ».
2. Affectez le premier jour. Faites glisser le collaborateur sur la case correspondant à la première date souhaitée, ou utilisez le signe « + » et le volet « Modifier l’affectation ».
3. Répétez l’opération pour chaque jour supplémentaire. Revenez au panneau « Ressources » et faites glisser le même collaborateur sur la cellule du jour suivant dont vous avez besoin, et ce pour autant de jours que nécessaire.
4. Vérifiez la disponibilité au fur et à mesure. Passez la souris sur la fiche du collaborateur dans « Ressources » pour voir s’afficher « X jours sur 7 cette semaine », chaque jour étant marqué comme disponible ou non, afin d’éviter toute double réservation involontaire.
5. Enregistrez chaque fiche au fur et à mesure : chaque jour correspond à une fiche distincte, chacune doit donc être enregistrée séparément.

Cas d’utilisation

• Couverture irrégulière : un collaborateur intervient sur un projet pendant des jours non consécutifs cette semaine, par exemple uniquement le mardi et le vendredi.
• Mission de courte durée : un collaborateur assure un remplacement pendant quelques jours spécifiques sans qu’un planning récurrent ne soit nécessaire.

Dépannage

Existe-t-il un moyen plus rapide que de traiter chaque jour un par un ? Si les jours se répètent aux mêmes jours de la semaine à l’avenir, utilisez plutôt l’option « Répéter » sur la fiche — voir « Configurer un planning récurrent ». Pour une combinaison ponctuelle de jours cette semaine uniquement, l’attribution individuelle de chaque jour est la méthode à suivre.

Comment savoir si le collaborateur est déjà occupé le jour où je souhaite lui attribuer une mission ? Passez la souris sur sa fiche dans le panneau « Ressources » pour consulter sa disponibilité pour la semaine avant de lui attribuer une mission.