Corfix Connect: Integración con Salesforce

Descripción general

Salesforce es una plataforma CRM líder que se utiliza para gestionar oportunidades, procesos de ventas y relaciones con los clientes. Con Corfix Connect, puede vincular Salesforce directamente con Corfix, de modo que, cuando una oportunidad alcance la fase adecuada, se cree automáticamente el proyecto correspondiente en Corfix, lo que elimina la configuración manual y garantiza la coordinación entre ventas y operaciones.

Por qué es importante

Para los equipos que gestionan su canal de ventas en Salesforce, pasar un acuerdo del estado «ganado» a proyecto activo suele requerir la creación manual del proyecto en sistemas posteriores. Esto genera retrasos, incoherencias y trabajo duplicado.

Con esta integración, una vez que una oportunidad alcanza una fase determinada en Salesforce, se crea automáticamente un proyecto en Corfix en tiempo real. Esto garantiza que sus equipos de operaciones y de campo tengan acceso inmediato a información precisa sobre el proyecto sin necesidad de introducir datos manualmente.

Cómo funciona

Se trata de una sincronización unidireccional de Salesforce a Corfix.

Salesforce actúa como sistema de registro inicial. Cuando la fase de una oportunidad se actualiza a una fase determinada, Corfix Connect puede crear automáticamente el proyecto correspondiente en Corfix utilizando asignaciones de campos predefinidas.

Comportamientos clave:

• La creación del proyecto se activa cuando una oportunidad pasa a una etapa determinada, ya sea de forma manual o mediante la automatización de Salesforce.
• La detección de duplicados evita que se creen proyectos más de una vez.
• La sincronización se produce en tiempo real.

No se transfieren datos de Corfix a Salesforce.

¿Qué datos se pueden sincronizar?