Corfix Connect : intégration à Salesforce

Présentation

Salesforce est une plateforme CRM de premier plan utilisée pour gérer les opportunités, les pipelines de vente et les relations clients. Grâce à Corfix Connect, vous pouvez relier directement Salesforce à Corfix afin que, lorsqu’une opportunité atteint le stade approprié, un projet correspondant soit automatiquement créé dans Corfix — ce qui élimine la configuration manuelle et garantit l’alignement entre les ventes et les opérations.

Pourquoi est-ce important ?

Pour les équipes qui gèrent leur pipeline dans Salesforce, le passage d’une opportunité du statut « remportée » à celui de projet actif nécessite souvent la création manuelle du projet dans les systèmes en aval. Cela entraîne des retards, des incohérences et des doublons.

Grâce à cette intégration, dès qu’une opportunité atteint une étape définie dans Salesforce, un projet est automatiquement créé dans Corfix en temps réel. Cela garantit à vos équipes opérationnelles et de terrain un accès immédiat à des informations précises sur le projet, sans aucune saisie manuelle de données.

Fonctionnement

Il s’agit d’une synchronisation unidirectionnelle de Salesforce vers Corfix.

Salesforce fait office de système d’enregistrement initial. Lorsqu’une opportunité atteint une étape prédéfinie, Corfix Connect peut créer automatiquement un projet correspondant dans Corfix à l’aide de mappages de champs prédéfinis.

Principaux comportements :

• La création d’un projet est déclenchée lorsqu’une opportunité passe à une étape définie, que ce soit manuellement ou via l’automatisation de Salesforce.
• La détection des doublons empêche la création de projets en double.
• La synchronisation s'effectue en temps réel.

Aucune donnée n’est transférée de Corfix vers Salesforce.

Quelles données peuvent être synchronisées ?