Corfix Connect: Integração com o Salesforce

Visão geral

O Salesforce é uma plataforma líder de CRM utilizada para gerir oportunidades, pipelines de vendas e relações com os clientes. Com o Corfix Connect, pode ligar o Salesforce diretamente ao Corfix, de modo a que, quando uma Oportunidade atingir a fase adequada, seja criado automaticamente um projeto correspondente no Corfix — eliminando a configuração manual e garantindo o alinhamento entre as vendas e as operações.

Por que é importante

Para as equipas que gerem o seu funil de vendas no Salesforce, a transição de um negócio do estado «concluído» para um projeto ativo requer frequentemente a criação manual do projeto em sistemas a jusante. Isto gera atrasos, inconsistências e trabalho duplicado.

Com esta integração, assim que uma oportunidade atinge uma fase designada no Salesforce, é criado automaticamente um projeto no Corfix em tempo real. Isto garante que as suas equipas operacionais e de campo têm acesso imediato a informações precisas sobre o projeto, sem qualquer introdução manual de dados.

Como funciona

Trata-se de uma sincronização unidirecional do Salesforce para o Corfix.

O Salesforce funciona como o sistema de registo inicial. Quando o estado de uma Oportunidade é atualizado para um estado designado, o Corfix Connect pode criar automaticamente um projeto correspondente no Corfix, utilizando mapeamentos de campos predefinidos.

Comportamentos principais:

• A criação do projeto é acionada quando uma Oportunidade passa para um estágio designado, seja manualmente ou através da automação do Salesforce.
• A deteção de duplicados impede que os projetos sejam criados mais do que uma vez.
• A sincronização ocorre em tempo real.

Não há fluxo de dados do Corfix de volta para o Salesforce.

Que dados podem ser sincronizados?