¿Cómo puedo concertar una reunión con mi gestor de éxito del cliente (CSM)?

Descripción general y explicación

La «regla de los 5 segundos»: utilice esta función si necesita hablar en privado con su representante exclusivo de Corfix para tratar mejoras en su cuenta, formación o necesidades específicas de un proyecto.

Su «Centro de Éxito» es un centro integrado que le conecta directamente con su gestor de éxito del cliente (CSM). En lugar de estar «dándose vueltas por teléfono» o esperando respuestas por correo electrónico, puede consultar su disponibilidad en tiempo real y reservar una franja horaria en su agenda que se adapte a sus necesidades.

Cómo funciona

1. Abra el Centro de Éxito: desde su panel de control principal de Corfix, haga clic en el icono azul con forma de corona (Centro de Éxito) situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Busque a su CSM: Busque la ficha del gestor de éxito del cliente. Verá el nombre, la foto y los datos de contacto de su CSM.

3. Haga clic en «Reservar una reunión»: Haga clic en el botón «¡Reservar mi hora!». Se abrirá una nueva ventana de programación.

4. Seleccione una fecha y una hora: Elija un día del calendario que aparezca resaltado como disponible.

   • Seleccione su franja horaria preferida de la lista de la derecha.

   • Haga clic en «Siguiente» (o en la franja horaria seleccionada) para continuar.

5. Introduzca sus datos: Rellene el breve formulario con su nombre, correo electrónico y una breve descripción de la reunión para que su CSM pueda prepararse con antelación.

6. Confirme: Revise su información y haga clic en el botón «Confirmar». Recibirá automáticamente una invitación por correo electrónico con el enlace a la reunión.

Casos de uso y ventajas

• Formación personalizada: Reserve una sesión para que un experto le guíe por una herramienta específica, como el control de horarios o la gestión de COR.

• Solicitudes de nuevas funciones: Reúnase con su gestor de cuentas (CSM) para analizar cómo las nuevas actualizaciones de la plataforma pueden ayudar específicamente a sus equipos de campo.

• Revisiones de la cuenta: Programe una revisión trimestral para asegurarse de que la configuración de su cuenta está optimizada para sus proyectos actuales.

• Incorporación de nuevos administradores: Si ha incorporado a un nuevo administrador de oficina, utilice esta opción para ofrecerle una introducción profesional al sistema.