Restricción del acceso a las plantillas de formularios en Corfix

Guía de Corfix: Restricción del acceso a plantillas de formularios específicas

Objetivo

Garantizar que solo los miembros autorizados del equipo puedan ver o editar plantillas de formularios confidenciales —como la Política de salud y seguridad— mediante la asignación de accesos basados en roles.

Instrucciones paso a paso

1. Vaya a la sección «Plantillas»

   • Desde el panel de control principal, vaya a Formularios → Plantillas.

2. Localice la plantilla

   • Busque la plantilla a la que desea restringir el acceso (por ejemplo, la Política de salud y seguridad).

3. Abra las opciones de la plantilla

   • Haga clic en «Mostrar opciones» a la derecha del nombre de la plantilla.

4. Establezca el «Rol obligatorio»

   • En el menú de opciones, busque «Rol obligatorio».

   • Seleccione los roles que deben tener acceso (por ejemplo, «Directivos», «Supervisores», «Administradores»).

   • Esta configuración garantiza que solo los usuarios con los roles seleccionados puedan ver o utilizar la plantilla.

5. Guarde los cambios

   • Confirme su selección para aplicar la restricción.

   • Una vez guardada, solo los usuarios con el rol asignado podrán ver o editar la plantilla.

Consejos

• Utilice los roles de «Administrador» o «Gerente» para las plantillas relacionadas con RR. HH. o con políticas.

• Los empleados normales no verán las plantillas con roles restringidos.

• Siempre puede volver a «Mostrar opciones» para ajustar los niveles de acceso más adelante.