Restriction de l'accès aux modèles de formulaires dans Corfix

Guide Corfix : Restreindre l'accès à certains modèles de formulaires

Objectif

Veiller à ce que seuls les membres autorisés de l’équipe puissent consulter ou modifier des modèles de formulaires sensibles — tels que la politique de santé et de sécurité — en attribuant des droits d’accès en fonction des rôles.

Instructions étape par étape

1. Accédez à la section « Modèles »

   • Depuis le tableau de bord principal, accédez à Formulaires → Modèles.

2. Recherchez le modèle

   • Recherchez le modèle dont vous souhaitez restreindre l’accès (par exemple, la Politique de santé et de sécurité).

3. Ouvrez les options du modèle

   • Cliquez sur « Afficher les options » à droite du nom du modèle.

4. Définissez le rôle requis

   • Dans le menu des options, recherchez « Rôle requis ».

   • Sélectionnez le ou les rôles qui doivent y avoir accès (par exemple, « Responsables », « Superviseurs », « Administrateurs »).

   • Ce paramètre garantit que seuls les utilisateurs disposant du ou des rôles sélectionnés peuvent consulter ou utiliser le modèle.

5. Enregistrez les modifications

   • Confirmez votre sélection pour appliquer la restriction.

   • Une fois la modification enregistrée, seuls les utilisateurs disposant du ou des rôles attribués peuvent consulter ou modifier le modèle.

Conseils

• Utilisez les rôles « Administrateur » ou « Responsable » pour les modèles liés aux ressources humaines ou aux politiques d’entreprise.

• Les employés lambda ne verront pas les modèles soumis à des restrictions de rôle.

• Vous pouvez à tout moment revenir à « Afficher les options » pour ajuster les niveaux d'accès ultérieurement.