Qu'est-ce que la fonctionnalité « Planification » dans Corfix, et à quoi sert-elle ?

S'applique à : Administrateur · Planificateur · Intervenant sur le terrain | Portail Web · Application mobile

Réponse rapide

La planification consiste à déterminer, jour après jour, qui travaille sur chaque projet et quelles tâches sont à réaliser. Les administrateurs créent et modifient le planning depuis le portail Web en affectant des ouvriers et du matériel (actifs) à un projet à une date donnée. Les collaborateurs peuvent ensuite consulter leurs affectations depuis l’application mobile Corfix. Chaque journée planifiée pour un projet apparaît sous la forme d’une fiche répertoriant les collaborateurs et les actifs qui y sont affectés.

Présentation

Le module de planification vous offre une vue d’ensemble hebdomadaire de l’ensemble de vos opérations. Les projets sont répertoriés sur le côté gauche, les jours de la semaine en haut de l’écran, et à l’intersection entre un projet et un jour, vous placez une fiche de planification. Cette fiche répertorie les collaborateurs et les actifs affectés à ce projet pour ce jour-là, ainsi que d’éventuelles notes.

Utilisez la planification lorsque vous devez décider et communiquer où vos équipes et votre matériel doivent se rendre chaque jour, vérifier quels projets disposent d’un effectif complet et vous assurer que le personnel de terrain sait où se présenter.

Avant de commencer

• La création et la modification du planning sont effectuées par un administrateur via le portail web. L’application mobile Corfix permet uniquement la consultation du planning.
• Vos projets et vos collaborateurs (ainsi que vos éventuels équipements) doivent déjà être configurés dans Corfix avant que vous puissiez les affecter.

Ce que vous pouvez faire dans la fonctionnalité « Planification »

• Affectez des collaborateurs et des équipements à un projet par jour. Ajoutez une fiche de planification à n’importe quel projet, à n’importe quelle date, puis glissez-y les personnes et les équipements appropriés.
• Utilisez la fonction glisser-déposer depuis le panneau « Ressources ». Les collaborateurs et les équipements se trouvent dans le panneau « Ressources », en haut du tableau. Faites-en glisser un directement sur un jour pour le planifier.
• Définissez le nombre de collaborateurs et de ressources nécessaires par jour. Chaque fiche peut indiquer un nombre requis ; ainsi, une fiche indiquant « 2/5 collaborateurs » vous indique que deux des cinq postes requis sont pourvus.
• Ajoutez des notes à une fiche. Laissez des instructions à l’équipe, telles qu’un code d’accès ou une heure de début.
• Répétez un planning. Configurez une carte pour qu’elle se répète les jours de la semaine de votre choix jusqu’à une date de fin, plutôt que de la recréer chaque jour.
• Visualisez d’un seul coup d’œil l’état des effectifs. Filtrez les projets par « Tous », « À traiter », « Terminés » ou « Sans planning » pour identifier ceux qui nécessitent encore une intervention.
• Vérifiez la disponibilité des collaborateurs. Consultez les disponibilités de chacun pour la semaine avant de les affecter à une mission.
• Regroupez les collaborateurs. Créez des groupes de collaborateurs afin de pouvoir planifier l’ensemble d’une équipe en une seule fois.
• Tenez le personnel de terrain informé. Les collaborateurs consultent leurs missions sur l’application mobile et reçoivent des notifications en cas de modification de leur planning.

Qui peut faire quoi : administrateur ou application mobile

Les administrateurs (portail web) créent, modifient et suppriment des fiches de planification, affectent et retirent des collaborateurs et des équipements, ajoutent des notes et des commentaires, définissent des plannings récurrents et gèrent les groupes de collaborateurs ainsi que leur disponibilité.

Les collaborateurs (application mobile) peuvent uniquement consulter leur planning. Depuis le tableau de bord mobile, ils voient le « Planning du jour » et le « Planning à venir », et peuvent appuyer sur « Afficher les plannings » pour parcourir la liste complète, la filtrer et consulter les collaborateurs, les ressources et les commentaires associés à chaque fiche. Ils ne peuvent ni attribuer de missions ni modifier quoi que ce soit.

Cas d’utilisation

• Planification quotidienne des équipes : déterminez quelles équipes sont affectées à quels chantiers pour la semaine afin qu’aucun projet ne soit en sous-effectif.
• Affectation du matériel : assurez-vous que le matériel partagé soit affecté à un seul site par jour et ne fasse pas l’objet d’une double réservation.
• Rotations récurrentes : configurez une équipe pour qu’elle se rende sur le même site du lundi au vendredi à l’aide d’une seule fiche récurrente.
• Clarté sur le terrain : offrez à chaque collaborateur un moyen fiable de vérifier, depuis son téléphone, où il est attendu le lendemain.

Dépannage

Un collaborateur indique qu’il ne parvient pas à consulter son planning.
Vérifiez que ce collaborateur est bien affecté à une fiche, puis demandez-lui de s’assurer que les notifications sont activées dans l’application mobile Corfix. Reportez-vous à la section « Notifications de planification » pour savoir comment et quand les notifications sont envoyées.

Un projet est signalé comme « Nécessite une attention particulière ».
Cela signifie qu’une de ses fiches manque de collaborateurs ou de ressources obligatoires. Ouvrez la fiche et comblez les postes vacants pour désactiver ce signalement.

Puis-je affecter le même collaborateur à deux projets le même jour ?
Oui. Corfix vous permet d’affecter un collaborateur à plusieurs projets le même jour ; vérifiez donc bien la date si vous ne souhaitiez l’affecter qu’une seule fois.