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Corfix Connect: QuickBooks Online
Este artigo explica como o Corfix Connect funciona com o QuickBooks Online, que dados são sincronizados entre as duas plataformas e por que razão isso é importante para a sua equipa.
Se procura a nossa integração pronta a utilizar com o QuickBooks Online, consulte este Guia do Corfix.
Visão geral
O QuickBooks Online é uma plataforma líder de contabilidade e gestão de salários utilizada para gerir trabalhos, dados financeiros e dados relativos à força de trabalho. Com o Corfix Connect, pode integrar o QuickBooks Online diretamente com o Corfix para garantir que as informações de registo de horas fluem de forma harmoniosa entre os sistemas — reduzindo a introdução manual de dados e mantendo as equipas alinhadas.
Por que é importante
A gestão de projetos e da mão-de-obra em sistemas separados conduz frequentemente a trabalho duplicado, atrasos na elaboração de relatórios e inconsistências nos dados.
Com esta integração:
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O tempo registado no Corfix é transferido de volta para o QuickBooks Online para processamento de salários e finanças.
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Os códigos de custo e as taxas de remuneração são mapeados com precisão para garantir que os registos financeiros sejam exatos.
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Isto garante que as suas equipas no terreno e os sistemas administrativos permaneçam sincronizados, sem necessidade de dupla introdução de dados.
Como funciona
Esta integração centra-se num fluxo de dados simplificado para automatizar as suas exportações de folhas de pagamento:
1. Sincronização de cartões de ponto (Corfix → QuickBooks Online)
O Corfix funciona como fonte para o registo de horas. Os dados dos cartões de ponto aprovados são enviados automaticamente para o QuickBooks Online de acordo com a periodicidade acordada (uma vez por ciclo de pagamento) e mapeados para as estruturas de folhas de ponto semanais do QuickBooks Online.
Os cartões de ponto são sincronizados de acordo com um calendário pré-determinado, estabelecido durante a sua sessão de descoberta do Corfix Connect. Caso necessite de ajustar esta frequência, contacte o seu Gestor de Sucesso do Cliente (CSM).
Nota importante: A sincronização é uma transferência única. Se algum cartão de ponto tiver sido omitido ou necessitar de atualizações após a sincronização, deverá editar manualmente os registos tanto no Corfix como no QuickBooks Online para garantir a consistência dos dados. Não podemos efetuar transferências automáticas adicionais para o mesmo período.
Comportamentos-chave:
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Os dados dos cartões de ponto são transferidos do Corfix para o QuickBooks Online semanalmente.
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Os trabalhadores do Corfix são mapeados para os colaboradores do QuickBooks Online.
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Os projetos do Corfix são mapeados para os clientes do QuickBooks Online.
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Os códigos de custo do Corfix são mapeados para os serviços do QuickBooks Online.
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As taxas de remuneração do Corfix são mapeadas para os tipos de remuneração do QuickBooks Online.
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Não ocorre qualquer sincronização inversa para além do definido acima.
Que dados podem ser sincronizados?
Dados de projeto e de referência
| Dados | Sentido |
| Projeto (Trabalho) | Corfix → QuickBooks Online (como Cliente) |
| Código de custo | Corfix → QuickBooks Online (como serviço) |
| Taxa de remuneração | Corfix → QuickBooks Online (como Tipo de remuneração) |
Dados do cartão de ponto
| Dados | Direção |
| Nome/ID do colaborador | Corfix → QuickBooks Online |
| Projeto (Cliente) | Corfix → QuickBooks Online |
| Horas | Corfix → QuickBooks Online |
| Serviço/Código de custo | Corfix → QuickBooks Online |
| Tipo de pagamento | Corfix → QuickBooks Online |
Notificações de sincronização
Após cada sincronização semanal dos cartões de ponto, também pode ser enviado um e-mail automático para o(s) destinatário(s) designado(s).
O e-mail inclui:
Registos bem-sucedidos
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Número de funcionário
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Número do projeto
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Data
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Horas
Registos com falha
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Número do colaborador
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Número do projeto
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Data
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Horas
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Carga útil completa
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Detalhes do erro
Deseja utilizar isto com o Corfix Connect? Informe-nos!
Quer pretenda ligar o Corfix a uma plataforma abordada nos nossos artigos sobre integração ou necessite de algo para além do que está listado, a nossa equipa pode ajudá-lo. Contacte-nos para discutir a sua configuração e ajudá-lo-emos a encontrar o caminho certo a seguir.