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Administradores de Corfix
Aquí encontrará todas las respuestas a sus preguntas sobre Corfix Admin.
Panel de control
- ¿Cómo puedo acceder al portal de facturación de Corfix para pagar mis facturas?
- Introducción al panel de control
- ¿Cómo se configuran los tipos de activos?
- ¿Cómo puedo visualizar los informes en mi panel de control?
- Lista de comprobación para la incorporación
- ¿Cómo puedo concertar una reunión con mi gestor de éxito del cliente (CSM)?
Proyectos
- ¿Cómo puedo cambiar el estado de mi proyecto?
- ¿Cómo puedo desvincular un proyecto para dejar de compartir formularios con un contratista general?
- ¿Cómo puedo configurar los perfiles de los trabajadores para que solo puedan ver su equipo y sus proyectos?
- ¿Cómo se añade un proyecto?
- ¿Cómo puedo añadir la información del hospital más cercano a un proyecto?
- ¿Qué ocurre si no dispongo de una dirección para mi proyecto?
- ¿Dónde puedo consultar las tareas del proyecto?
- ¿Dónde puedo consultar los datos de contacto del contratista principal?
- Tengo muchos proyectos, ¿cómo puedo importarlos de forma masiva?
- ¿Cómo puedo añadir o eliminar «Otros contactos» en un proyecto?
- ¿Cómo puedo añadir o eliminar contactos en un proyecto?
- ¿Cómo se elimina un proyecto?
- ¿Dónde puedo consultar los formularios recientes adjuntos a un proyecto?
- ¿Dónde puedo consultar todos mis proyectos?
- ¿Cómo puedo añadir o modificar las funciones de los contactos en un proyecto?
- ¿Dónde puedo consultar las notas del proyecto?
Trabajadores
- ¿Cómo se activan los trabajadores?
- ¿Debo suspender o eliminar a un trabajador?
- ¿Cómo se configuran los grupos de trabajadores?
- ¿Dónde puedo consultar los datos de mis trabajadores?
- ¿Dónde puedo encontrar un PIN en la sección de administración?
- ¿Cómo se elimina a un trabajador?
- ¿Cómo se añade un trabajador?
- ¿Cómo puedo importar trabajadores?
- ¿Por qué no puedo encontrar a un trabajador concreto en mi lista?
- Mi trabajador se ha quedado bloqueado en «Verificación de correo electrónico pendiente»: ¿cómo puedo restablecer su cuenta?
- ¿Cómo puedo encontrar trabajadores?
- ¿Cómo reactivar a los trabajadores bloqueados en Corfix?
- ¿Cómo funcionan los grupos?
- ¿Puedo transferir los datos de un empleado de una cuenta a otra?
- ¿Cómo puedo cambiar el estado de un trabajador de «Activo para quiosco» a «Activo»?
- ¿Cómo se actualiza el PIN del quiosco de un trabajador?
- Cómo asignar una tarifa salarial a un trabajador
- ¿Cómo puedo bloquear a un trabajador?
Formularios
- ¿Cómo puedo gestionar las respuestas a los formularios en función de quién las rellene?
- ¿Cómo añadir un firmante a un formulario ya existente?
- ¿Dónde puedo consultar los detalles de un formulario?
- ¿Dónde puedo ver a los trabajadores en un formulario?
- ¿Cómo puedo añadir o eliminar trabajadores de un formulario una vez creado?
- ¿Cómo puedo eliminar formularios de forma masiva?
- Cómo utilizar la URL de acceso público de Corfix
- (Admin) ¿Cómo puedo descargar imágenes de Corfix?
- ¿Cómo puedo copiar un formulario anterior?
- (Móvil) ¿Cómo puedo compartir un formulario con un contratista general desde la aplicación móvil de Corfix?
- (Admin) ¿Cómo puedo configurar un formulario para enviarlo a un contratista externo?
- ¿Cómo puede saber quién actualizó un formulario por última vez y cuándo?
- Como contratista general, ¿cómo puedo ver qué subcontratistas están rellenando los formularios?
- ¿Cómo se configura un formulario programado?
- ¿Cómo puedo realizar un seguimiento y comparar los cambios realizados en un formulario a lo largo del tiempo mediante el «Historial de versiones»?
- ¿Cuándo se envían las notificaciones relativas a los formularios programados?
- ¿Cómo puedo compartir formularios con un contratista general en Corfix?
- ¿Cómo puedo filtrar los formularios marcados?
- ¿Cómo puedo conseguir que alguien firme un formulario a través del portal de firma externo?
- Fotos duplicadas en el formulario al cargar varias imágenes desde un iPad
- ¿Cómo se elimina un formulario?
- ¿Cómo puedo permitir que los trabajadores de campo añadan a otras personas a un formulario?
- ¿Cómo puedo modificar un formulario que ya se ha enviado?
- ¿Cómo puedo compartir o actualizar un formulario con un contratista general a través del panel de administración?
- Cómo funcionan los formularios programados
- ¿Cómo puedo enviar un formulario cumplimentado a un supervisor externo (por proyecto)?
- (Admin) ¿Cómo puedo configurar un subcontratista para que pueda seleccionar su empresa a través del portal «External Form»?
- ¿Puedo añadir una nota en un formulario?
- Cómo vincular sus cuentas a través del modo GC.
- ¿Puedo crear un código QR para que los firmantes externos puedan ver y firmar un formulario?
- Cómo firmar un formulario o añadirse a uno mismo como firmante (vista de administrador)
- ¿Dónde puedo encontrar una versión en PDF de un formulario?
- ¿Cómo puede cumplimentar un formulario si uno de sus empleados no puede firmarlo?
- ¿Cómo funcionan los formularios privados?
- ¿Cómo puedo eliminar de forma masiva los formularios pendientes?
- Cómo crear un código QR externo en Corfix
- ¿Cómo se crea un código QR interno?
- ¿Cómo puedo descargar un solo formulario o varios formularios a la vez?
Plantillas
- ¿Qué información se recoge automáticamente en mis formularios de Corfix?
- ¿Cómo puedo asegurarme de que todos firmen un formulario antes de que lo firme la persona que lo ha enviado?
- ¿Cómo puedo encontrar rápidamente una plantilla?
- ¿Cuál es la diferencia entre una plantilla y un formulario?
- ¿Cómo puedo hacer una copia de una plantilla?
- Restricción del acceso a las plantillas de formularios en Corfix
- ¿Cómo se configura una plantilla para que un trabajador pueda cargar un archivo?
- ¿Puedo enviar automáticamente un correo electrónico con un formulario una vez que se haya cumplimentado?
- Cómo añadir un tipo de plantilla archivada a los formularios
- ¿Cómo se archiva una plantilla?
- ¿Dónde puedo consultar una versión en PDF de una plantilla?
- ¿Cómo puedo marcar componentes de las plantillas (para obtener una visión general de lo que hay que hacer)?
- ¿Cómo puedo descargar una copia en blanco de mi plantilla en la página «Plantillas»?
- ¿Cómo se elimina una plantilla?
- ¿Cómo puedo crear una plantilla?
- ¿Dónde puedo consultar mis plantillas?
- ¿Cómo puedo realizar cambios correctamente en una plantilla activa?
- ¿Cómo puedo ajustar el tamaño de las fotos en mis formularios?
- ¿Cómo puedo configurar un proceso de revisión para mis formularios?
- ¿Cómo puedo notificar a mi equipo de inmediato cuando se inicia un formulario crítico?
Tareas
- ¿Cómo puedo encontrar rápidamente tareas concretas?
- Cómo añadir la fecha de finalización a una tarea
- ¿Cómo puedo añadir subtareas a un formulario (administrador)?
- Mis tareas completadas no aparecen en el resumen de tareas. ¿A qué se debe esto?
- ¿Qué es un caso?
- Flujo de trabajo: Uso de los formularios de resolución de tareas para la incorporación de nuevos empleados
- ¿Cómo puedo crear tipos de tareas?
- ¿Cómo se crea una tarea?
- ¿Qué es un formulario de resolución?
- No he completado la tarea que se me asignó, pero su estado aparece como «Completada». ¿A qué se debe?
- ¿Puedo crear tareas individuales para un grupo de trabajadores?
- ¿Dónde puedo encontrar todas las tareas?
- ¿Dónde puedo consultar las subtareas vinculadas a un formulario?
- ¿Cómo se completa una tarea?
Certificaciones
- ¿Cómo puedo configurar acciones automatizadas?
- ¿Cómo puedo ver todos los tipos de certificación?
- ¿Cómo se elimina un tipo de certificación?
- ¿Es fácil gestionar todas las certificaciones de los trabajadores?
- (Admin) ¿Cómo puedo exportar los certificados a un archivo PDF?
- ¿Cómo puedo fusionar tipos de certificación duplicados?
- ¿Cómo configurar las certificaciones sin conexión?
- ¿Cómo puedo añadir información adicional a la certificación de un trabajador?
- ¿Dónde puede consultar todas las certificaciones de los trabajadores?
- ¿Qué es una certificación pendiente?
- ¿Cómo puedo descargar todas las certificaciones de toda la empresa?
- Cómo filtrar por certificaciones de los trabajadores
- ¿Cómo puedo descargar todas las certificaciones de uno o varios trabajadores concretos?
- ¿Cómo puedo configurar las notificaciones para las certificaciones que están a punto de caducar?
- ¿Cómo puedo generar automáticamente certificados digitales para mi equipo?
Carpetas
- Solución de problemas: ¿Por qué los recursos de Binder tardan en cargarse o no se cargan?
- ¿Para qué se utilizan los aglutinantes?
- ¿Cómo se añade una carpeta a un proyecto?
- ¿Cómo puedo crear un código QR para las carpetas?
- ¿Cómo puedo descargar mis carpetas y recursos?
- ¿Cómo se añaden carpetas en Corfix?
- ¿Cómo se configura la integración con Google Sheets?
- ¿Cómo se eliminan las carpetas y los recursos?
- ¿Qué es una carpeta secundaria?
- ¿Qué es una carpeta principal?
- ¿Dónde puedo encontrar mis carpetas?
- ¿Cómo puedo conseguir que mis trabajadores acepten las políticas de la empresa?
- ¿Cómo se añaden documentos a una carpeta?
- (Admin) ¿Cómo puedo conseguir que mis trabajadores firmen archivos PDF en Binders?
- ¿Cómo puedo ocultar las carpetas a los trabajadores?
Informes
- ¿Cómo puedo hacer que aparezca información específica de los formularios en mis informes?
- ¿Cómo se elimina un informe?
- ¿Dónde puedo encontrar mis informes?
- ¿Cómo puedo modificar el nombre de un informe?
- ¿Cómo se exportan los datos de un informe?
- Uso de los umbrales de los informes y buenas prácticas
- ¿Cómo puedo generar informes sobre formularios con cuadrículas de datos y cuadrículas de edición?
- ¿Por qué ya tengo «Informes» en mi perfil?
- ¿Cómo se copia un informe?
- ¿Cuál es la mejor forma de consultar mis informes?
- ¿Cómo puedo modificar la visualización de los datos de la tabla en un informe?
- ¿Cómo puede filtrar la información de una tabla de informe?
- ¿Cómo se crea un informe?
- ¿Puedo generar un informe sobre un campo de plantilla?
- ¿Cómo puedo modificar el tipo de gráfico en un informe?
- ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de los informes en mi panel de control?
Control de horarios
- ¿Cómo se deduce la pausa para comer de las fichas de control horario de los trabajadores?
- ¿Cómo funciona la configuración de control de horarios «Señalar posibles conflictos»?
- Cómo importar datos a SAGE 300 Construction and Real Estate (CRE)
- ¿Por qué no puedo ver mi proyecto al intentar acceder al sistema?
- Recalcular las horas desde la página de edición de la tarjeta de control horario
- ¿Cuál es la diferencia entre un código de coste fijo y un código de coste por tarifa?
- ¿Cómo se elimina una ficha de control horario?
- ¿Cómo se configura «Punch Clock»?
- ¿Cómo puedo hacer que los códigos de coste sean obligatorios en una ficha de control horario?
- ¿Por qué las fichas de asistencia de mis trabajadores aparecen a cero a pesar de que han trabajado todo el día?
- ¿Para qué sirven los códigos de coste?
- Me gustaría saber cuándo los trabajadores no hacen la pausa para comer.
- ¿Por qué mis trabajadores no aparecen para fichar en la tarjeta de control horario?
- (Admin) ¿Cómo puedo permitir que mis trabajadores cambien de código de coste a lo largo del día?
- (Admin) Deseo exportar únicamente los proyectos específicos y/o las fichas de control horario de los trabajadores.
- ¿Cómo se configura la aprobación de las fichas de asistencia?
- ¿Puedo configurar que mis trabajadores salgan automáticamente a una hora determinada?
- (Admin) ¿Cómo se configura el control de horarios para que los trabajadores puedan registrar la entrada y la salida en códigos de coste?
- ¿Cómo puedo exportar todas mis fichas de control horario para la nómina?
- ¿Puedo crear horarios programados?
- ¿Cómo se configuran las horas extras automáticas?
- ¿Cómo puedo hacer que las notas sean obligatorias en una ficha de control horario?
- ¿Cómo se configuran las fichas de control horario?
- ¿Cómo se configuran las preguntas de entrada y salida?
- ¿Puedo modificar las horas de entrada y salida de la ficha de asistencia de un trabajador?
- ¿Por qué mi empleado no puede fichar o crear una ficha de control horario?
- (Admin) ¿Puedo exportar mis fichas de control horario a un archivo PDF?
- ¿Cómo puedo asegurarme de que mis trabajadores se encuentren en la obra en el momento de fichar?
- ¿Cómo puedo restringir quién puede crear una ficha de control horario?
- ¿Cómo puedo configurar el control de horarios para que los trabajadores puedan cambiar de tarea a lo largo del día?
- ¿Cómo puedo aprobar de forma masiva las fichas de control horario?
- ¿Cómo se configuran los códigos de coste?
- ¿Cómo puedo ver qué modificaciones se han realizado en una ficha de control horario?
- ¿Cómo puedo configurar recordatorios para que mis trabajadores fichan la salida?
- ¿Cómo puedo obligar a los trabajadores a rellenar sus formularios antes de fichar la entrada o la salida al final de la jornada?
- ¿Qué ocurre si un trabajador no se toma la pausa para comer?
- (Admin) ¿Dónde puedo consultar las fichas de control horario con códigos de coste?
- ¿Puedo recibir una notificación cuando un trabajador ficha la salida de su turno fuera de las instalaciones?
- ¿Cómo puedo recibir notificaciones sobre las fichas de control de asistencia marcadas?
- Código de coste variable frente a código de coste fijo: ¿en qué se diferencian?
- ¿Se calcula automáticamente el tiempo total tras modificar las horas de un trabajador?
- Exportación a SAGE 50
- ¿Cómo se configuran nuevas tarifas salariales?
- (Admin) ¿Dónde puedo consultar los totales de la tabla de control de horarios?
- Configuración para Sage 50 (CAD)
- ¿Cómo puedo configurar una imagen obligatoria al fichar la entrada o la salida?
- ¿Cómo puedo excluir proyectos de la zona restringida?
- ¿Qué son las fichas de control de horarios marcadas?
- ¿Cómo configuro mi período de pago?
- ¿Cómo funciona la deducción automática de la pausa para comer en el caso de los trabajadores que prestan servicio en varias obras?
- ¿Cómo puedo realizar un seguimiento de los trabajadores mientras están fichados?
- ¿Cómo se asignan códigos de coste específicos a un proyecto?
- ¿Cómo puedo organizar mis códigos de coste utilizando niveles?
- ¿Cómo se redondean las horas de entrada y salida?
- ¿Cómo se aprueba una ficha de control horario?
Datos de mi cuenta
- ¿Cómo puedo modificar la forma en que se asignan los números de documento?
- Comprensión de los roles y los permisos
- ¿Cómo se cambia el formato de fecha en Corfix?
- ¿Cómo puedo cambiar la ubicación de mi logotipo en los formularios cumplimentados?
- ¿Cómo puedo cambiar mi dirección de correo electrónico de inicio de sesión o la contraseña de mi cuenta? (Administrador)
- ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que ya no pueda añadir un firmante a un formulario completado?
- ¿Cómo puedo configurar mis ajustes de notificaciones?
- ¿Cómo puedo cambiar el idioma de mi cuenta de Corfix?
- Preguntas frecuentes sobre Corfixer
- Notificaciones en Corfix
- ¿Cómo puedo modificar los datos de mi empresa?
- ¿Cómo se desactiva la dirección IP en las firmas?
- ¿Cómo puedo modificar mis preferencias de notificación en el panel de administración?
- Guía de roles y permisos de Corfix (roles predefinidos)
- ¿Cómo puedo configurar que se solicite un PIN en el modo quiosco?
- ¿Cómo se asigna un rol a un trabajador?
- ¿Cómo puedo añadir mi logotipo?
- ¿Cómo puedo modificar los datos de mi cuenta?
- Se me deniega el acceso, ¿por qué no puedo iniciar sesión?
- ¿Cómo se crea un rol?
- ¿Dónde puedo consultar los datos de mi cuenta?
- ¿Cómo puedo crear y gestionar claves API para conectar otros programas a Corfix?
- ¿Cómo funciona el seguimiento de licencias?
- ¿Dónde puedo consultar las políticas legales y las condiciones de Corfix?
General
- ¿Qué es el modo quiosco?
- ¿Cómo puedo controlar el consumo de datos de la aplicación Corfix en mi dispositivo móvil? Para iOS (iPhone).
- ¿Cómo puedo obligar a mis trabajadores a utilizar la firma manuscrita?
- Integración de AuditSoft con Corfix
- ¿Cómo puedo consultar la fecha de renovación de mi cuenta de Corfix?
Activos
Planificación
- ¿Cómo puedo comprobar la disponibilidad de un trabajador para esta semana?
- ¿Cómo se interpreta la ventana emergente de disponibilidad «X de 7 días esta semana»?
- ¿Cómo se añade un comentario a una ficha de planificación?
- ¿Cómo puedo adaptar la planificación a los días libres de un trabajador?
- ¿Cómo puedo modificar o eliminar una ficha de planificación?
- ¿Cómo puedo asignar a todo un grupo de trabajadores a un proyecto?
- ¿Cómo funciona la programación mediante «arrastrar y soltar» desde el panel «Recursos»?
- ¿Cómo puedo filtrar mi calendario en la aplicación móvil?
- ¿Cómo puedo consultar mi calendario en la aplicación móvil de Corfix?
- ¿Cómo se configura un calendario recurrente?
- ¿Qué significa la cifra que aparece en una ficha de planificación, como 2/5 o 1/2?
- ¿Cómo puedo orientarme en la vista «Programación»?
- ¿Cómo puedo programar el turno de un trabajador para varios días a la vez?
- ¿En qué consiste la función de programación en Corfix y para qué sirve?
- ¿Cómo se crea un grupo de trabajadores en la sección «Planificación»?
- ¿Cómo puedo modificar o eliminar un grupo de trabajadores?
- ¿Cómo puedo configurar o actualizar la disponibilidad de un trabajador?
- ¿Cómo puedo asignar a un trabajador a un proyecto para un día concreto?
- ¿Cómo puedo eliminar a un trabajador de una jornada programada?
- ¿Cómo puedo cambiar a otra semana en la sección «Programación»?
- ¿Cómo puedo volver a la semana actual en la sección «Planificación»?
- Descripción general de la planificación
- Notificaciones de programación
- ¿Cómo se asigna un activo o un equipo a un proyecto?
- ¿Cómo se cambia entre «Trabajadores» y «Activos» en el panel «Recursos»?
- ¿Cómo puedo asignar a un trabajador a otro día o proyecto?
- ¿Qué significa «No programado» en la ficha de un trabajador?
- ¿Cómo puedo buscar un proyecto concreto en la sección «Planificación»?
- ¿Qué significa «Sin calendario» en un proyecto y cómo se soluciona?
- ¿Qué significa «Requiere atención» en un proyecto de planificación?
- ¿Cómo puedo filtrar los proyectos por estado de dotación de personal en la sección «Planificación»?
- ¿Cómo se organizan los proyectos y los días en el panel de planificación?
- ¿Qué es la «Vista general de la programación» y cómo se activa?
Exportaciones e integraciones de registros de horas
- Cómo integrar Acumatica con Corfix
- ¿Cómo puedo integrar Corfix con QuickBooks Online (QBO)?
- ¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad automática de mis formularios cumplimentados en Dropbox?
- ¿Cómo puedo exportar las fichas de control horario a Maestro?
- (Admin) ¿Cómo puedo exportar una tarjeta de control horario a ADP?
- ¿Cómo debe configurar su cuenta de Corfix para preparar la exportación a Jonas Enterprise Expanded?
- ¿Cómo puedo cargar el archivo de Jonas Enterprise Expanded?
- ¿Cómo puedo exportar las fichas de control horario a Jonas Construction Enterprise?
- ¿Cómo puedo exportar las fichas de control horario a Jonas Premier?
- ¿Se seguirán exportando las horas de control de asistencia de los trabajadores bloqueados?
- ¿Por qué no se procesan mis datos de Corfix en Acumatica y cómo puedo solucionar los errores de conexión?
- ¿Cómo puedo exportar datos desde Corfix e importarlos a QuickBooks Desktop (QBD)?
- ¿Cómo configuro mi cuenta de Corfix para la exportación a QuickBooks Desktop (QBD)?
- Exportaciones de datos de control de horarios en formato CSV
- Exportaciones de registros de horas en formato PDF